A visszatérő 2017-es visszatérő évek után a feltörekvő piacok megbukott a 2018-ban. A kínai gazdasági növekedés lassulásától a törökországi pénznemig a líra összeomlott - mindezt az ingatag latin-amerikai elnökválasztás, a kereskedelem háborúja és a lendületes vonalak fényében végzik. USA-dollár, amely megnehezíti az eladósodott feltörekvő piaci országok adósságainak kifizetését - könnyű megérteni, hogy ezek az úgynevezett "növekedési" piacok miért nem kezelik kedvesen a befektetőket ebben az évben.
"Ez semmiképpen sem fejeződik be" - mondta Andrew Brenner, a National Alliance Capital Markets globális stratégája a CNBC-nek. "Minél tovább mennek a Federal Reserve (Fed) enyhítése, minél tovább szigorodnak, annál több baj van a feltörekvő piacok számára, és mi még nem láttuk a legrosszabbat" - tette hozzá.
Azok a kereskedők, akik úgy vélik, hogy a feltörekvő piacok előtt álló kihívások egyik napról a másikra nem oldódnak meg, fontolóra kell venniük a játékot ezen piacok ellen fordított tőzsdei alapokkal (ETF). Nézzük meg néhány jelenlegi kereskedelmi lehetőséget.
Direxion Daily MSCI feltörekvő piacok Bear 3X ETF (EDZ)
A 2008-ban elindított Direxion Daily MSCI Emerging Markets Bear 3X ETF célja az MSCI Emerging Markets Index napi fordított teljesítményének háromszoros visszatérítése. Az alapul szolgáló index a kínai, koreai és tajvani pénzügyi és technológiai cégek felé mutat, de magában foglalja az indiai, brazil és mexikói vállalatokkal szembeni kitettségeket is. 2018. november 9-től az EDZ 90, 39 millió dollárral rendelkezik kezelt vagyonnal (AUM), és 0, 26% -os osztalékhozamot kínál. Az alap 0, 96% -os éves kezelési díjat számít fel, és éves hozama (YTD) 18, 4%.
Az EDZ részvényeinek ára 2018-ban folyamatosan magasabb volt. A hangulat bullish lett, amikor az 50 napos egyszerű mozgóátlag (SMA) a 200 napos SMA fölé haladt, amelyet a műszaki elemzők "arany keresztnek" hívtak július elején. Azoknak, akik a feltörekvő piacokkal szemben akarnak fogadni, 53, 5 dollár belépési pontot kell keresniük, ahol az alap ára valószínűleg egy kilenc hónapos emelkedő vonaltól fog támogatást találni, amely több swing mélységet összeköt. A stop-loss megbízás a szeptemberi alacsony legalacsonyabb szint alatt helyezkedhet el, míg az október 29-i, yt. 73, 3 USD-os magas szint alkalmas a nyereség megszerzésére.
ProShares UltraShort MSCI feltörekvő piacok ETF (EEV)
A 2007-ben alakult ProShares UltraShort MSCI Emerging Markets ETF megpróbálja megismételni az MSCI Emerging Markets Index napi fordított teljesítményét kétszer. Az alap, amelynek AUM-je 25, 16 millió dollár, ideális azoknak a swing-kereskedőknek, akik szerény fogadást akarnak tenni a feltörekvő piacok ellen. Az EEV átlagosan 0, 2% -os szétoszlása, kb. 40 000 részvény napi átadásával. 2018. november 9-től az alap 50, 16 dollár értékű kereskedelmet folytat, 0, 14% -os hozammal jár, és az éves hozam 14, 4%. 0, 95% -os költségaránya megegyezik a 0, 94% -os kategória átlagával.
Az EEV részvényárfolyam októberben erőteljesen felgyorsult, amikor a globális részvénypiacok fürödtek. A magasabb lépést átlag feletti volumen kísérte, ami intézményi vásárlásra utal. Az EEV ára novemberben kezdődött, amikor visszahúzódott egy 48 dollár szintű emelkedő vonalra, amely felvásárlási lehetőséget kínál a kereskedőknek. A relatív szilárdsági index (RSI) 50 alatt van, így a kereskedelem sok fejjel marad, mielőtt túlértékesített feltételeket elérnének. A kereskedők megállíthatják a megállót a jelenlegi alacsony mélypont alá, és arra törekszenek, hogy kilépjenek a nyereségükkel a múlt hónap legmagasabb szintjén, az 58 dollár szintnél.
ProShares rövid MSCI feltörekvő piacok ETF (EUM)
A 2007-ben is létrehozott ProShares rövid MSCI Emerging Markets ETF célja az MSCI Emerging Markets Index fordított napi teljesítményének biztosítása. Az alap, amelynek nettó eszközállománya meghaladja a 250 millió dollárt, átlagos napi kereskedési volumene (ADTV) 19, 03 millió dollár, és keskeny átlagos felára 0, 05%, ezáltal alkalmas eszköz rövid lejáratú kereskedők számára. Az EUM 9, 46% -os hozammal rendelkezik, 0, 95% -os ráfordítási ráta mellett, és 0, 22% -os osztalékhozamot fizet a befektetők számára 2018. november 9-től.
Az EUM ugyanazt az indexet követi, mint az EDZ és az EEV; ezért diagramja hasonló az első két megvitatott ETF-hez. Az alap ára következetesen visszalépett a február végére nyúló emelkedő vonalon, ami a 19, 5 dollár szintű trendvonal jelenlegi visszavonulását nagy valószínűséggel vásárolja. A kereskedőknek védeni kell a tőkéjüket egy kissé a felfelé mutató vonal alá helyezve, és fontolóra kell venni a nyereségnek az október végi hintához közeledő magas szintjét, ahol az alap árának némi ellenállása lehet.
