- Az Appleby Retirement Consulting Inc. vezérigazgatója, amely IRA eszközöket és erőforrásokat biztosít pénzügyi, adóügyi és jogi szakemberek számára.Szervezve képzést, beleértve a CE által jóváhagyott tanfolyamokat, több ezer pénzügyi tanácsadó, CPA, ügyvéd és más pénzügyi / adó / jogi szakemberek számára az IRA-kat, a SEP IRA-kat, az EGYSZERŰ IRA-kat és a munkáltatók által támogatott minősített terveket szabályozó szabályok és szabályok. Több könyvet készített a nyugdíjazási számlákról, köztük a Roth IRA Answer Book-ot, amelyet az Aspen Publishers kiadott; Tanácsadó útmutató a kisvállalkozások nyugdíjazási terveihez, kiadta az AICPA; és gyors referencia az IRA-khoz, közzétette az Aspen Publishers
Tapasztalat
Denise Appleby több mint 17 éves tapasztalattal rendelkezik a nyugdíjazási tervek területén. Ez magában foglalja a pénzügyi szakemberek képzését és technikai konzultációját. A www.retirementdictionary.com létrehozója és vezérigazgatója. Ez egy ingyenes fogyasztói webhely, amely rengeteg információt tartalmaz a nyugdíjazási számlákkal kapcsolatos szabályokról. Denise megjelent a CNBC „Business News”, „Fox Business Network” és számos rádióműsorban. A nyugdíjazási számlákra vonatkozó betekintését a Wall Street Journal, az Investor Business Daily, a CBS Marketwatch Retirement Weekly és más pénzügyi kiadványok idézték.
Több mint 500 cikket írt az IRA-kat és a munkáltatók által támogatott nyugdíjazási terveket szabályozó szabályokról. Emellett társszerző könyveket tartalmaz a nyugdíjazási számlákról.
Oktatás
Denise főiskolai diplomáját a Rutgers Egyetemen szerezte.
Szakmai megnevezései a következők: Akkreditált nyugdíjgazdálkodó (APA), hitelesített IRA szolgáltatási szakember (CISP), bérelt nyugdíjazási tervek szakértője (CRPS), hitelesített nyugdíjazási szolgáltatási szakember (CRSP), hitelesített nyugdíjazási tanácsadó (CRC)
Idézet Denise Appleby-től
"Célom, hogy a tanácsadók számára biztosítsuk a szükséges oktatást és eszközöket, hogy megvédjük a fogyasztók nyugdíj-megtakarítási számláját az erózió ellen, amelyet a megfelelőségi hibák elkövetése okozhat. Nagyon örülök ennek, és óriási örömömre szolgál a sok sikertörténet. a munkámból."
