- Cég: Sincerus AdvisoryJob Cím: PartnerCertifikációk kezelése: CFP®
Tapasztalat
Dann a Sincerus Advisory, LLC ügyvezető partnere. Dann több mint 12 éves tapasztalattal rendelkezik a holisztikus pénzügyi tervezés biztosításában a magas nettó értékű egyének számára.
Dann a Buffalói Egyetemen, a New York-i Állami Egyetemen diplomát szerzett egyrészt egyetemi diplomával, másrészt közgazdasági diplomával. Az ott töltött idejét egy gyorsított kurzus elérésére fordította, hogy mindkét fokot megszerezze a négy év együttes tanulmánya során. Tagja volt a Delta Sigma Pi-nek is, a nemzeti üzleti testvériségnek.
A végzettség után Dann munkatársa volt a Brownson, Rehmus és Foxworth New York-i irodájában, 10B dollár + regisztrált befektetési tanácsadónak. Ott gyakorolt a vagyonkezelés minden területén, ideértve a befektetéskezelést, az ingatlantervezést, a kockázatkezelést és az adótervezést. Tagja volt a vállalati szintű alternatív befektetési és magántőke-bizottságoknak.
2009-ben Dann menedzserként csatlakozott az RCL Advisors, LLC-hez. Az RCL Advisors egy magántulajdonban lévő független tanácsadó cég, amelynek feladata, hogy elfogulatlan információkat és független tanácsokat nyújtson az ügyfelek számára a megalapozott befektetési döntések meghozatalában. Az RCL Advisors több mint 1, 6 milliárd dolláros vagyonnal gyakran az ország egyik legfontosabb vagyonkezelő cégének tekintik.
Dann az Iskolák Sakk Igazgatótanácsában dolgozik. Ez egy nonprofit szervezet, amely sakkprogramokat biztosít az alacsony jövedelmű fiatalok számára New Yorkban. 1986 óta sakkot használnak több mint 500 000 hallgató szellemi és társadalmi fejlődésének elősegítésére.
Dann egyedülálló szakmai és oktatási háttere lehetővé teszi számára, hogy felmérje az ügyfelek céljait, és hatékony stratégiákat dolgozzon ki célkitűzéseik elérésére. Mindig „csak díjért” dolgozott, nem kapott jutalékokat, hogy független legyen az érdekei és ügyfelei érdekeinek teljes összehangolása érdekében. Célja és mindig is az lesz, hogy megalapozott és pártatlan tanácsadást nyújtson az ügyfelek igényeihez legjobban.
Oktatás
Dann a Buffalo Egyetemen szerezte közgazdaságtan főiskolai diplomáját és közgazdász diplomáját.
Idézet Dann Ryantől
„Dann egy New York-i székhelyű tervező, amelynek célja az egész életen át tartó tanulásban részt vevő tanulók pénzügyi céljainak azonosítása, megértése és megvalósítása. Hadd segítsen nektek a legnagyobb javak, az ön-motiváció bekapcsolásában. ”
