Mik a törzsgazdaság?
Az alapvető részesedések a hosszú távú portfólió központi befektetései. A portfólió felépítésekor elengedhetetlen, hogy a törzsgazdaságok megbízható szolgáltatással és következetes hozamokkal rendelkezzenek.
A befektetők által alkalmazott általános stratégia egy olyan eszköz, például S&P 500 index alap megtartása, amely hosszabb időn keresztül nyomon követi a teljes piacot. Ezután ezt az eszközt speciális részvényekkel vagy tőzsdén forgalmazott alapokkal (ETF) egészítik ki, hogy lehetőségeket teremtsenek a jobb kockázathoz igazított hozamok megszerzésére.
Ezeket a másodlagos befektetéseket műholdas vagy nem alapvető részesedéseknek nevezik. Középpontjában a növekedési készletek vagy a piac meghatározott ágazatai állnak, amelyek túlteljesítésre készek. Miután a befektető erős alapvető részesedést épített fel befektetési portfóliójára, nagyobb rugalmassággal rendelkezik, hogy kockázatot vállaljon portfóliójának más területein.
Kulcs elvihető
- Az alapvető részesedések a hosszú távú portfólió központi befektetései, ezért alapvető fontosságú, hogy megbízható szolgáltatásukkal és következetes hozamukkal rendelkezzenek. Példaként említhető egy tőzsdei alap (ETF), amely nyomon követi az index alapot vagy a blue-chip részvények csoportját. az alapvető részesedések nem képezik a portfólió teljes részét; ezeket általában olyan szekunder befektetésekkel együtt tartják, amelyek egy adott ágazatot vagy ipari csoportot céloznak meg.
Hogyan működnek a Core Holdings?
A jól diverzifikált portfólió alapvető részesedései általában jobban felülmúlják a teljes egészében növekedési részvényekből álló portfóliót. A következetes és megbízható alapvető részesedéssel rendelkező portfólió előnyös lesz a biztonságosabb gazdasági ágazatok stabil növekedéséből, miközben kihasználja a növekedési lehetőségeket a nem alapvető befektetéseiben is.
Ha hosszú távú portfóliót épít alapvető részesedésekkel, akkor könnyebb ellenőrizni és kiegyensúlyozni, mivel csak néhány befektetést tartalmaz. Ezenkívül az ilyen típusú stratégia mellett a befektetők kevesebb volatilitást és lehívásokat várhatnak el, mint egy aktívan kezelt portfólió esetében. Ez segíthet korlátozni az adók és a kereskedési jutalékok visszatérésre gyakorolt negatív hatásait.
Tipikus törzstőke-befektetések
A törzsrészvények gyakran indexalapokból állnak, mint például a Dow 30 és az S&P 500. Vannak olyan egyedi részvények is, amelyek rögzíthetik a portfólió hosszú távú teljesítményét. Például az Apple (AAPL), az Amazon (AMZN) és a Google (GOOGL) mind jól teljesítettek az elmúlt évtizedben, és versenyképeseknek kell maradniuk az elkövetkező években.
A Core Holdings egyéb tulajdonságai
Az alapvető részesedések kritikus jelentőséggel bírnak a befektetői portfólió hosszú távú teljesítménye szempontjából. Ezért az eszközöknek, amelyek a portfólió alapvető részesedési alkotóelemét képezik, bizonyos tulajdonságokkal kell rendelkezniük. A társaságnak tapasztalata van arról, hogy a többletnyereséget visszavásárlások vagy osztalékfizetések révén a részvényeseknek újraelosztották-e. A társaságnak minden negyedévben következetes jövedelemnövekedést kell feljegyeznie. Lehetséges, hogy a társaságnak magas piaci részesedése van, erőteljes márka elismertsége és a jövőbeli növekedési lehetőségek kihasználása lehet. Előfordulhat például, hogy új termékeket vezetnek be a piacra, vagy bővítik piacukat. Ezek a döntések gyakran megnövekedett növekedési potenciált és nagyobb részvényhozamot eredményeznek.
