A Chartered Portfolio Manager (CPM) meghatározása
A bérelt portfóliókezelő a Globális Pénzügyi és Menedzsment Akadémia (GAFM), korábban az Amerikai Pénzügyi Menedzsment Akadémia által kínált szakmai megnevezés. A megbízott portfóliókezelők a portfóliókezelésre szakosodtak, és befektetési döntéseket hoznak magánszemélyek és intézmények nevében.
A Chartered Portfolio Manager (CPM) megértése
A portfóliókezelő az a személy vagy embercsoport, aki felelős a kölcsönös, tőzsdén kereskedett vagy zárt végű alap eszközeinek befektetéséért, befektetési stratégiájának végrehajtásáért és a napi portfóliókereskedelem irányításáért. A portfóliókezelés lehet aktív vagy passzív. A portfólió kezeléséhez nincs szükség tanúsításra és akkreditációra.
A portfóliókezelő ügyfelei pénzt fektetnek a portfóliókezelővel a jövőbeli szükségletek, például nyugdíjalap-kötelezettségek vagy alapítványi alapok fedezésére a jelenlegi egyetemi igények kielégítésére. A befektetési oldalon a portfóliókezelők elemzők és kutatók csoportjával működnek, és felelősek a befektetési stratégia kidolgozásáért, a megfelelő befektetések kiválasztásáért és az egyes befektetések megfelelő elosztásáról egy befektetési alap vagy eszközkezelő eszköz számára.
Globális Pénzügyi és Menedzsment Akadémia
A GAFM egy világméretű intézmény, amely képesítési bizonyítványt kínál a jelölteknek, hogy javítsák tudásukat és megbízólevelüket a pénzgazdálkodás területén. Az Amerikai Pénzügyi Menedzsment Akadémiát eredetileg 1996-ban alapították az eredeti adó- és ingatlantervezési törvény áttekintésével foglalkozó alapítók tanácsadó bizottsága és az Amerikai Pénzügyi Menedzsment és Elemzők Akadémia összefonódása révén. 2015 januárjában az akadémia eladta szellemi tulajdonát a Pénzügyi és Menedzsment Globális Akadémia számára.
A GAFM többszörös szakmai tagságot, tanúsításokat és kijelöléseket kínál. A tagoknak vagy a GAFM által elismert egyetemi programokon, vagy egy kormány által elismert végrehajtó oktatási programon kell részt venniük, bár az igazgatótanács bizonyos esetekben lemondhat ezekről a követelményekről. A GAFM igazgatósága soha nem nyújtott közvetlenül képzést, de elismert több száz jóváhagyott szolgáltatót.
A GAFM számos saját kijelölését odaítéli, ideértve a bérleti vagyonkezelőt, a bérbe vett elemzőt, a bérleti portfóliókezelőt, a bérelt vagyonkezelőt és a birtokrendezést, a bérelt vagyonkezelőt és a pénzügyi szakembert.
CPM jelölés
A Chartered Portfolio Manager (CPM) program a tőkeértékelési technikákat, a pénzügyi piacokat mozgató dinamikákat, valamint a portfóliók felépítésének és kezelésének módját és sok más témakört tanít.
A bérleti portfóliókezelőknek legalább három éves tapasztalattal kell rendelkezniük a befektetési portfóliók aktív kezelésében és a GAFM által jóváhagyott pénzügyi, adó-, számviteli, pénzügyi szolgáltatások, jogi vagy CPA, MBA, MS, Ph.D fokozaton. vagy JD akkreditált iskolából vagy szervezetből. A GAFM akkreditációs tanfolyamát követően a bérelt portfóliókezelőknek évente 15 órát kell tartaniuk a jóváhagyott továbbképzésen.
