A portfólió teljes százalékos nyereségének vagy veszteségének megállapításához néhány egyszerű számítás szükséges. Először meg kell értenie, hogy a százalékos nyereség vagy veszteség hogyan történik az egyéni értékpapíron.
Nettó nyereség vagy veszteség keresése
A nettó nyereség vagy veszteség megállapításához vonja le a vételárat a jelenlegi árból, és ossza meg a különbséget az eszköz beszerzési áraival. Például, ha ma vásárol egy részvényt 50 dollárért, és holnap a részvény 52 dollárt ér, akkor a százalékos nyereség 4% (/ 50 dollár).
A portfólió napi megtérülésének megkeresése más megközelítést igényel. Mivel az állományok általában eltérő vételárakkal járnak, az egyik értékpapír százalékos nyeresége nem feltétlenül egyenértékű a másik értékének azonos százalékos nyereségével. Az egyedi százalékos hozam egyszerű hozzáadása nem adja meg pontosan a portfólió hozamát.
A portfólió százalékos hozamának kiszámítása
A részvényhozam megkeresésének fenti módszerének kiigazításával megtalálhatja a portfólió százalékos hozamát. A részvény vételárának és aktuális értékének használata helyett a portfólió teljes értékén alapuló számításokat végez. Például, június 1-jén portfóliójának értéke 14 500 USD. Egy hetes piaci tevékenység után a portfólió értéke 15 225 dollárra növekszik. A héten a portfólió százalékos hozama 5% (/ 14 500 USD).
