Mi az a Blue-Chip készlet?
A blue-chip állomány hatalmas, kiváló hírnévvel rendelkező társaság. Ezek tipikusan nagy, jól megalapozott és pénzügyileg megalapozott társaságok, amelyek évek óta működnek és megbízható jövedelemmel rendelkeznek, gyakran osztalékot fizetnek a befektetőknek. A kék alapú részvények piaci kapitalizációja általában milliárd milliárd, általában piacvezető vagy az ágazat három legfontosabb vállalata között, és gyakran háztartási név. Mindezen okok miatt a blue-chip részvények a legnépszerűbbek a befektetők körében. Néhány példa a blue-chip készletekre: IBM Corp., Coca-Cola Co. és Boeing Co.
Blue-Chip készlet
A Blue-Chip készlet megértése
Noha az osztalékfizetés nem feltétlenül szükséges ahhoz, hogy egy részvényt kék tőzsdének lehessen tekinteni, a legtöbb zsetonnak hosszú ideje van stabil vagy növekvő osztalékfizetése. A kifejezést úgy gondolják, hogy a pókerből származik, ahol a blue chips a legdrágább.
A kék alapú állomány általában a legmegbízhatóbb piaci indexek vagy átlagok alkotóeleme, például a Dow Jones ipari átlag, a Standard & Poor's (S&P) 500 és a Nasdaq-100 az Egyesült Államokban, a TSX-60 Kanadában. vagy az FTSE index az Egyesült Királyságban.
Vita tárgyát képezi, hogy egy vállalatnak milyen nagynak kell lennie ahhoz, hogy jogosult legyen a blue-chip státusra. Az általánosan elfogadott referenciaérték 5 milliárd dolláros piaci kapitalizáció, bár a piaci vagy az ágazati vezetők bármilyen méretű társaságok lehetnek. A 64, 2 milliárd dolláros T. Rowe Price Blue Chip Növekedési Alapnak nincs konkrét iránymutatása arra vonatkozóan, hogy milyen típusú társaságok minősülnek azon kívül, hogy azokra a nagyvállalatokra és közepes méretű vállalatokra összpontosítsanak, amelyek az iparban jól megalapozottak, bár a medián piaci korlát az alap részesedéseinek története történelmileg közel 100 milliárd dollár volt.
Kulcs elvihető
- A blue-chip részvények hatalmas, kiváló hírnévvel rendelkező társaságok, amelyek között gyakran szerepelnek a legnagyobb háztartási nevek is. Az befektetők a blue-chip részvényekhez fordulnak, mivel megbízható pénzügyi adatokkal rendelkeznek és gyakran fizetnek osztalékot. A befektetők körében úgy vélik, hogy a blue-chipek túlélhetik a piacot. sokféle kihívás; bár ez nagyrészt igaz lehet, ez nem garantálja. Ezért elengedhetetlen a portfólió diverzifikálása, amely túlmutat a blue-chip készletekre.
A Blue-Chip készletek biztonsága
Noha a blue-chip társaság számos kihívást és piaci ciklust túl tudott élni, ami azt eredményezte, hogy biztonságos befektetésnek tekintik, nem feltétlenül ez a helyzet. A General Motors és a Lehman Brothers, valamint számos vezető európai bank csődjei a 2008-as globális recesszió idején azt bizonyítják, hogy még a legjobb vállalatok is küzdenek rendkívüli stresszhelyzetekben.
Kék zsetonok egy nagyobb portfólió részeként
Noha a blue-chip részvények alkalmasak egy nagyobb portfólióban alapvető részesedésként való felhasználásra, ezek általában nem képezik a teljes portfóliót. A diverzifikált portfólió általában tartalmaz némi allokációt kötvényekre és készpénzre. A portfólió részvényeken történő elosztásán belül a befektetőnek mérlegelnie kell a közepes vagy kis kapitalizációjú társaságok birtoklását is. A fiatalabb befektetők általában tolerálják azt a kockázatot, amely abból származik, hogy portfólióik nagyobb százalékát részvényekben tartják, beleértve a kék chipset is, míg az idősebb befektetők dönthetnek úgy, hogy inkább a tőkemegőrzésre összpontosítanak nagyobb kötvényekbe és készpénzbe fektetések révén.
