A Biblia hosszú listát tanít a befektetésekre és a pénzkezelésre alkalmazható órákról. Mint ilyen, sok erős keresztény meggyőződésű befektető inkább azt akarja, hogy pénzüket olyan pénzügyi tanácsadók kezeljék, akik osztják a hitüket. Míg a tanácsadók általában nem hirdetik vallási hiedelmeiket attól tartva, hogy szűkítik kilátásaikat, és kikapcsolják a különféle nézettel rendelkezőket, addig a keresztény pénzkezelőt kereső befektetők találhatnak egyet, ha a megfelelő helyre keresnek.
Dave Ramsey
Talán a leghíresebb keresztény pénzügyi tanácsadó Dave Ramsey, aki egy szindikált napi rádióműsor házigazdája Nashville-ben, Tennessee-ben, ahol gyakran bibliai tanításokat alkalmaz a hallgatói számára kínált pénzügyi tanácsadásokra. Ramsey elfogadja az adósságmentesség és a vétel és tartás befektetésének filozófiáját a növekedési alap befektetési alapokkal. Kiállításának aláírási szegmensében olyan hallgatók láthatók, akik nemrég fizetették ki minden adósságukat, és felszólították: "adósság nélkül vagyok!" Webhelye a DaveRamsey.com.
A SmartVestor programjával a Ramsey segíti a hallgatókat a helyi pénzügyi tanácsadók azonosításában, akik osztják a filozófiáját. Míg a tanácsadók fizetik a Ramsey-t a program részévé, addig a Ramsey nem fogad el csak bárkit, aki hajlandó a számlát kifizetni. A tanácsadóknak el kell fogadniuk a magatartási kódexét, amely többek között kimondja, hogy a program egyik tanácsadója nem alkalmazhat keményen eladott taktikákat vagy pénzügyi tanácsadást kínálhat, amely ellentmond a Ramsey alapvető hiedelmeinek, például adósságszedés vagy készpénzvásárlás esetén. értékű életbiztosítás.
Azok a tanácsadók, akik megsértik a magatartási kódexet, azzal valószínűleg eltávolítják a programot. Ramsey emellett megszakítja a kapcsolatokat a tanácsadókkal, akik túl sok negatív véleményt gyűjtöttek a helyi ügyfelek részéről.
Bár a programhoz nincs szükség keresztény meggyőződésre, a magatartási kódexben szereplő számos érték a hitben gyökerezik. Egy kifejezetten keresztény pénzügyi tanácsadót kereső befektetőnek felül kell vizsgálnia minden helyi SmartVestor webhelyet. Gyakran egy vagy több kijelenti a hitét a missziónyilatkozatban.
Keresztény Pénzügyi Tanácsadók Országos Szövetsége
A Keresztény Pénzügyi Tanácsadók Országos Szövetsége (NACFC) egy olyan szervezet, amely pénzügyi tanácsadói tagjait tanítja a bibliai irányítás karrierjében történő gyakorlására. Az intézmény önképzésen és csoportos ötletelésen keresztül nyújt képzést, sőt, a Christian Financial Consultant and Advisor (CFCA) szakmai kijelölést is biztosítja tagjai számára, akik demonstrálják alapelveinek elsajátítását.
A csoport éves rendezvényt rendez a Vision Quest néven, ahol a tanácsadók összegyűlik és megosztják az előző év tapasztalatait. A konferencia általában egy vagy több magas rangú keresztény vendégszólaltatót tart.
A NACFC webhelyén, a NACFC.org található egy „Advisor keresése” szakasz, ahol a látogatók helyi tanácsadókat kereshetnek, akik a szervezet tagjai vagy megszerezték a CFCA kijelölést. 2016-tól kezdve a csoportnak 37 államban volt tanácsadója.
Helyi gyülekezetek vagy vallási szervezetek
A keresztény hitek sokféle változatban léteznek. Például egy katolikus és az evangélikus, bár ugyanazon Isten iránt imádkoznak, és ugyanazon átfogó vallási tantárgyhoz csatlakoznak, gyakran hitüket szokatlanul eltérő módon gyakorolják. Az emberek egyik legjobb módja annak, hogy kapcsolatba lépjenek azokkal, akik megosztják saját specifikus ideológiájukat, ha bekapcsolódnak egyházi közösségbe vagy csatlakoznak egy helyi vallási szervezethez, amely képviseli a felekezetüket vagy a kereszténység típusát.
A helyi vallási közösség pénzügyi szakembereinek kiválasztásával az embernek esélye van megbecsülni, hogy a szakemberek hogyan lépnek kapcsolatba a plébániatemplomokkal, és hogyan élik a saját életüket, mielőtt vállalják, hogy üzleti kapcsolatot létesítenek. További előny, hogy a tanácsadónak valószínűleg vannak meglévő ügyfelei, akik a szervezet vagy az egyház tagjai. Az a személy, aki fontolóra veszi a tanácsadó felvételét, megkérdezheti barátaival a templomban, és felteheti a tapasztalataikat.
