A luxuscikkek iránti kereslet továbbra is szüntelen. A nemrégiben zajló gazdasági zavar és a világ geopolitikai kérdései ellenére a gazdag fogyasztók lelkesedése továbbra sem csökken. A csúcskategóriás áruk kiadásainak növekedése magában foglalja a luxuscikkeket, például a csúcskategóriás kiegészítőket (mint például ékszerek, órák és kézitáskák), luxusmárkás autók, ruházat, bőráruk, valamint parfümök és kozmetikumok. A kézzelfogható termékek mellett nyilvánvalóan vannak magas színvonalú szolgáltatók által nyújtott luxusszolgáltatások is. Mivel a luxus kedvező árú értékesítése folyamatosan növekszik, érvényes és különösen érdekes lehetőségeket kínálnak a befektetők számára portfólióik diverzifikálására. A befektetőknek szem előtt kell tartaniuk, hogy a luxuságazat nincs elkülönítve ugyanazon kockázatoktól és kudarcoktól, amelyeket más ágazatokban tapasztaltak.
A luxuscikkek egyértelmű expozíciójú ETF-ek
A GLUX - Amundi ETF S&P Global Luxury kezelt vagyona körülbelül 14, 07 millió EUR (2016. március elején). Ezen ETF célja az S&P Global Luxury Index teljesítményének nyomon követése és egyeztetése. Az ETF kezdete 2008. december 9., az alapkezelő társaság az Amundi Investment Solutions / Franciaország. Az ETF eszközosztálya a részvényekre összpontosít, és ráfordítási aránya 0, 25 - jelenlegi elsődleges referenciamutatója az S&P Global Luxury Net TR. Az alap földrajzilag az Európai Régióra összpontosít - 67% -kal a németországi részesedéssel, Spanyolország, Belgium, Franciaország és Hollandia követi. (Bloomberg adatbázisok)
Az amerikai dollárban denominált alternatíva az említett ETF-hez a LUXU - Amundi ETF S&P globális luxus ÁÉKBV ETF - B USD, egy másik ETF, amely hasonlóan a GLUX-hoz megpróbálja megismételni az S&P globális luxusindex teljesítményének eredményeit. Az ETF-et nemrégiben alapította ugyanaz az alapkezelő társaság (Amundi Investment Solutions / Franciaország) - az alap létrehozásának dátuma 2016. február 23.
Az S&P Dow Jones Indices LLC (2016) szerint az S&P globális luxusindexe a luxuságazat legnagyobb nyilvános forgalmú vállalkozásainak 80 társaságát követi, amelyek megfelelnek a befektetési követelményeiknek.
Néhány expozícióval luxuscikkek
S. Smith (2012) szerint az Amundi európai MSCI fogyasztói diszkrecionális ETF (CD6) közel 50% -os kitettséggel rendelkezik a csúcskategóriás és a luxus szektorban működő vállalkozások számára. Az alap olyan luxusmárkákkal rendelkezik, mint például:
- LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE (amelybe olyan cégek tartoznak, mint a Louis Vuitton, Tag Heuer és Givenchy) Compagnie Financiere Richemont (Montblanc, Cartier, Alfred Dunhill) PPR SA (Brioni, Gucci, Stella McCartney, Yves Saint Laurent és Stella McCartney) Christian Dior, Burberry, Hugo Boss, BMW, Luxottica, Porsche és még sok más.
Az Amundi Európai MSCI Fogyasztói Diszkrecionális ETF (CD6) kezelt vagyona körülbelül 18, 40 millió EUR (2016. március elején). Az ETF megkísérli nyomon követni és egyeztetni az MSCI Fogyasztói Diszkrecionális Index európai teljesítményét. Az ETF kezdete 2008. december 9., és az alapkezelő társaság ismét a fent említett Amundi Investment Solutions / Franciaország. Az ETF eszközosztálya a részvényekre összpontosít, és ráfordítási aránya 0, 25. Az alap egyértelmű földrajzi összpontosít az Európai Régióra.
Az Amundi ETF befektetési termékein kívül, amint azt S. Smith (2012) jelentette, egy másik ETF követi a fent említett MSCI indexet: az SPDR MSCI európai fogyasztói diszkrecionális ETF. Az SPDR ETF kezelt vagyona körülbelül 148, 50 millió EUR (2016. március elején). Az ETF kezdete 2014. december 5., az alapkezelő társaság a State Street Global Advisors France SA. Az ETF eszközosztályának középpontjában a részvények állnak, és a költségek aránya 0, 30. Az alap földrajzi központja az Európai Régió, és székhelye Írország.
Alsó vonal
Ahogy a gazdag osztályok továbbra is a luxuságazatban töltenek be kiadásokat, egyre több érdekes lehetőség merül fel a befektetési portfóliók diverzifikálása érdekében. A fentiekhez hasonló ETF-ekkel továbbra is érdekes lehetőségek merülnek fel a befektetők számára, hogy kihasználják az ilyen kiadási mintákat.
Megjegyzés: Az összes fent említett adat a Bloomberg adatbázisából származik.
