Szeretne kulcsfontosságú szereplőként pályázni a rendkívül versenyképes pénzügyi területen? A nagy pénzügyi intézmények által alkalmazott befektetési stratégiák egyre összetettebbé válása és a globális befektetési teljesítmény standardok (GIPS) egyre növekvő elfogadása szükségessé tette az etikai szakembereket, akik tudják, hogyan kell mérni, bemutatni és elmagyarázni a bonyolult befektetési teljesítményt a kifinomult befektetők számára.
A CFA Intézet ezt a szükségletet a befektetési teljesítménymérési tanúsítvánnyal (CIPM) jelölte meg. Ez a megnevezés globális, sokan nem tartják be, és kiváló módszer lehet arra, hogy a lábát a világ egyik legrangosabb pénzintézetében kapja. Olvassa el tovább és tanulja meg, hogyan szerezheti meg ezt a rendkívül speciális jelölést és néhány izgalmas pályafutást azok számára, akik elérik.
Mi a CIPM program célja?
A CIPM Egyesület szerint a CIPM programot a CFA Intézet fejlesztette ki olyan speciális programként, amely fejleszti és elismeri azoknak a befektetési szakembereknek a teljesítményértékelési és prezentációs szakértelmét, akik "szenvedélyesen folytatják a kiválóságot". A program szigorú etikai kódexet is biztosít a befektetési szakemberek számára karrierjük során.
Program előfeltételek és vizsgakövetelmények
A CIPM programba való belépés egyetlen feltétele, hogy be kell tartania a CIPM Egyesület etikai kódexét és a szakmai magatartási normákat. Ezt úgy teheti meg, hogy minden vizsga regisztrációjának részeként aláírja a jelöltet a szakmai magatartásról. Ez elősegíti a CIPM vizsga magas színvonalának és a kijelölés integritásának védelmét.
A CIPM-jelölés szempontjából két nehéz vizsgát sikeresen teljesíteni kell: a CIPM I. szintű vizsga és a CIPM II. Szintű vizsga. Mindkét vizsga számítógépes alapú, és évente kétszer megtehető a 80 különböző ország kijelölt tesztközpontjában. Az egyik vizsgaablak tavasszal, a másik pedig ősszel van, így a program egy év alatt teljesíthető.
Ezeket a vizsgákat nem szabad könnyedén megtenni. Ezek néhány nagyon feszült témát foglalnak magukban, mint például a határidős ügyleteket tartalmazó portfóliók hozzárendelési elemzése, a multi-deviza hozzárendelés elemzése és a komplex fedezeti alap kockázati mutatói. A vizsgák etikai része teszteli a legjobb megítélést, és mindkét vizsga teljesítéséhez alaposan meg kell ismernie a GIPS szabványait.
CIPM: A niche karrier kulcsa a pénzügyekben
A CIPM I. szintű vizsga
Az I. szintű vizsga, amelyet korábban alapelvvizsgaként ismert, 100 feleletválasztós kérdésből áll, és három óra hosszú. A 2018. évi téma súlya e vizsga számára: 35% teljesítménymérés, 25% teljesítmény hozzárendelés, 10% teljesítményértékelés, 15% etikai standardok és 15% teljesítménymutatás és GIPS szabványok. A vizsga átlagértéke a történelem során körülbelül 50%.
A CIPM II. Szintű vizsga
A II. Szintű vizsga, amelyet korábban szakértői vizsganak neveztek, 80 „tételes kérdésből” vagy 20 különböző forgatókönyvből áll, amelyeket négy feleletválasztós kérdés követ, és szintén három óra hosszú. A 2018. évi témák súlya: 5–10% teljesítménymérés, 15–20% teljesítmény hozzárendelés, 15–20% teljesítményértékelés, 30% menedzser kiválasztása, 15% etikai standardok és 10–15% teljesítménymutató és GIPS szabványok. A vizsga átlagértéke a történelem során szintén 50% körüli volt.
A vizsgára való tanuláshoz elegendő és könnyen használható a CIPM Egyesület által biztosított online anyag. Mint minden nehéz vizsga tanulmányozásakor, készítsen tanulmányi ütemtervet, és tartsa be azt. Néhány fogalom nagyon fejlett és sok türelmet igényel a megtanuláshoz.
Munkatapasztalati követelmények
Mint minden más elismert pénzügyi megjelölés, a CIPM kijelölésével kapcsolatban vannak a munkahelyi tapasztalatokra vonatkozó követelmények (bár a szakmai tapasztalatokra vonatkozó követelmények teljesítése előtt ülhet a vizsgákra). 2019. október 1-jétől a CIPM Egyesület megszűnik. Ennek eredményeként minden olyan pénzügyi szakember számára, aki 2017. október 1-je után jelentkezik a CIPM jelölésre, aktív tagsággal kell rendelkeznie a CFA Intézetben, amely 48 hónapos befektetési döntéshozatali tapasztalatot igényel.
Miután teljesítette az etikai, szakértői és vizsgakövetelményeket, megkapja a CIPM jelölést. A kijelölés naprakészen tartásához 15 órás továbbképzési kreditnek kell teljesülnie, és évente alá kell írnia egy szakmai magatartási nyilatkozatot.
A CIPM kijelölés jogosultjai számára elérhető karrier lehetőségek
Mielőtt sok órát tanulna, és elvégezne két fárasztó vizsgát, érdeklődhet, hogy milyen típusú állások állnak rendelkezésre a CIPM bizonyítványtulajdonosok számára. A rendelkezésre álló állások nagy része a befektetési ágazatban magasan szakosodott karrier. A CIPM program felkészíti Önt a következő pozícióra:
- teljesítmény elemző, központi szempontból a befektetési vállalkozás vagyongyűjtési tevékenységeinek megértéséért és a döntéshozatali folyamatokért egy elemző pozícióként egy számviteli vállalkozásnál, amelynek GIPS-igazolása gyakorlati elemzői pozícióval rendelkezik egy befektetési tanácsadó cégnél, amely vezetői kereséseket végez és felügyeli az intézményi az ügyfelek befektetési eredményei
Ezenkívül a befektetési vállalkozások megfelelési, informatikai, portfóliószámviteli és marketing részlegeiben dolgozó szakemberek részesülhetnek a CIPM hitelesítő adataiban, mivel ez segít nekik a munkájuk megfelelő elvégzésében. A CIPM megjelöléseket birtokló szervezetek felsorolása olyan, mint „ki ki” befektetési bankok, befektetési menedzsment és kutató cégek, GIPS hitelesítő cégek, tervszponzorok és teljesítménymérő szoftverfejlesztő cégek.
Alsó vonal
Annak ellenére, hogy nincs arany kulcsa a pénzügyi karrierjének előmozdításához vagy a rangos pénzintézetnél való pozíció megszerzéséhez, ez a megnevezés minden bizonnyal segíthet önéletrajzának a halom tetejére való lebegésében. A CIPM jelölés világszerte elismert, és a tekintélyes CFA Intézet támogatásával működik. A befektetési teljesítménymérési üzletág legjobb lelkének megszerezte a jogot e megjelölés használatára. Ha azt akarja mutatni, hogy a munkaadók elkötelezettek, etikusak, mélyen megérti a befektetési teljesítményt, és ismeri a GIPS-et, akkor a CIPM az Ön számára.
