A csökkenő tőzsde néhány befektetőt elküldött a kivonásokra, de az opciós kereskedők nagy fogadásokat tettek, hogy egyes részvények januárra valószínűleg nagy nyereséget fognak elérni. Ezen készletek között szerepel egy Goldman Sachs által készített tanulmány, amelyet a Business Insider: Navistar International Corp. (NAV), a Ford Motor Co. (F), Ralph Lauren Corp. (RL), a Weight Watchers International Inc. (WTW) foglal össze. A Whirlpool Corp. (WHR), a Parker-Hannifin Corp. (PH), a Humana Inc. (HUM) és a Bank of New York Mellon Corp. (BK). Az alábbi táblázat ezeket a részvényeket sorolja fel az opciós kereskedők által várható potenciális nyereségek sorrendje szerint, amelyek a legnagyobb potenciállal rendelkeznek a csúcson.
| Készlet | YTD nyereség | Fő üzlet |
| Humana | 30, 3% | Egészségügyi tervek |
| A New York Mellon bankja | (13, 1%) | Banki |
| Parker-Hannifin | (25, 6%) | Ipari és repülési alkatrészek |
| Örvény | (32, 4%) | készülékek |
| Súlyfigyelők | 48, 1% | Fogyás, fitnesz |
| Ralph Lauren | 24, 3% | felszerelés |
| gázló | (23, 7%) | járművek |
| Navistar | (26, 7%) | Nehéz teherautók és buszok |
Jelentőség a befektetők számára
Goldman megvizsgálta az 2019. januárjában lejáró opciós szerződéseket annak meghatározása érdekében, hogy mely részvények várhatóan emelkednek ezen időszak alatt a legjobban. Elemzésük összehasonlította az ezen részvényeken felfelé mutató potenciállal rendelkező opciós vételi opciók után fizetett díjakat az alacsony védettséget kínáló vételi opciókért fizetett díjakkal. Minél drágább a hívások az eladásokhoz képest, annál bullish az általános érzék az opciós kereskedők körében egy adott részvényre vonatkozóan. A Humana, a Bank of New York Mellon és a Súlyfigyelők körüli alapelveket az alábbiakban szemléltetjük.
A Humana az egyik legnagyobb egészségbiztosító és az egészségügyi terv adminisztrátora az Egyesült Államokban. A várható jövedelemnövekedés 2018-ra meghaladja a 21% -ot, a Zacks Equity Research szerint. Mivel a demokraták által széles körben várhatóan nagy nyereséget fognak elérni a közelgő kongresszusi középtávú választásokon, ez valószínűleg a Medicaid és az egészségügyi karbantartó szervezetek (HMO-k) kibővülését eredményezi, amelynek viszont a Zacks-enként Humana számára lendületet kell adnia.
Miközben a Humana élesen feljebb az YTD-vel, "úgy tűnik, hogy az opciós befektetők pozícióba állítják annak lehetőségét, hogy a közelmúltban meghaladja a túllépést." —Katherine Fogertey, Goldman Sachs elemző
A Bank of New York Mellon 1, 8% -kal haladta meg a 2018 harmadik negyedévének becsült jövedelmét, az EPS szintje pedig Zacks-enként 12, 8% -kal nőtt az előző évhez képest (YOY). A hitelezési veszteségekre képzett céltartalékot csökkentették a negyedévben, a jövedelemmel növekedve, a letétbe helyezett vagy kezelt vagyon (AUM) 7% -kal növekedett az előző évihez képest, és a 602 millió dolláros értékű részvény-visszavásárlások 12 millió törzsrészvényt hagytak el a piacról, ami újabb lendületet adott az EPS-nek. A Bank of New York Mellon kritikus szerepet játszik a globális pénzügyi rendszerben, mint az értékpapír-ipari és pénzügyi piacok szövetségének (SIFMA) pénzügyi eszközök vezető letétkezelője és gyakorlatilag az Egyesült Államok 2, 2 trillió dolláros repo piacának klíringszolgáltatása.).
A súlyfigyelők világhírűvé váltak, tükrözve a diéta-programok iránti érdeklődés csökkenését és a fogyasztók egyre növekvő előnyben részesítését a wellness-programok iránt. A 4, 5 millió előfizetővel a társaság fitnesz-tudatos emberek számára vonzó, akiknek nincs szükségük vagy vágyaik a fogyáshoz. Meg kell védenie alaptevékenységét olyan ingyenes alkalmazásokkal szemben is, amelyek lehetővé teszik a súlytudatos emberek számára, hogy nyomon kövessék kalóriájukat. A bevétel 2012-ben tetőzött, de 2017-ben, Mindy Grossman új vezérigazgatója alatt visszapattant.
Előretekintve
A Humana esete részben az egészségügyi jogszabályok elvárásain alapszik, amelyek kiterjesztik az Obamacare néven ismert Affordable Care Act-t (ACA), amely a választási eredmények függvényében előrehaladhat, vagy nem. A verseny, valamint a fogyasztói kiadások alakulása kulcsfontosságú a Ralph Lauren, a Whirlpool, a Weight Watchers és a Ford számára. A Parker-Hannifin és a Navistar, a korábban International Harvester néven ismert vállalat makrogazdasági háttere és ipari termelése növeli az eladásokat. A Bank of New York Mellonnak részesülnie kell a növekvő kamatlábaktól, de a repoügyletek elszámolására gyakorolt virtuális monopóliuma kétoldalas kard, egyaránt állandó nyereségforrás, ám hatalmas kockázatot jelent jelentős rendszerszintű kudarc esetén, amely esetleg nyitja meg a kötelezettségeket.
A befektetési számlák összehasonlítása × A táblázatban szereplő ajánlatok olyan társulásoktól származnak, amelyektől a Investopedia kártérítést kap. Szolgáltató neve Leíráskapcsolódó cikkek
Alapvető befektetések
A „milliárdok” figyelésének a Investopedia útmutatója
Készletek
A Tesla Traders fogadási állománya magasabb lesz
Ágazatok és iparágak elemzése
3 speciális vegyi készlet a Kereskedő Lab számára
Startups
A Twitter kereskedők fogadási állománya 11% -kal növekszik, amint a becslések szerint ugrik
Adótörvények és rendeletek
Hosszú távú vagy rövid távú tőkeemelési arányok - melyik a kedvezőbb?
Legfontosabb készletek
8 részvény a piac vezetéséhez: Morgan Stanley
Partner linkekKapcsolódó feltételek
Fedezeti alap A fedezeti alap egy agresszíven kezelt befektetési portfólió, amely tőkeáttételes, hosszú, rövid és származékos pozíciókat használ. több Rövid távú nyereség A rövid távú nyereség olyan tőkenyereség, amelyet egy tőkeeszköz eladása vagy cseréje útján realizálnak, pontosan egy éven keresztül tartva. tovább Rövid távú befektetések A rövid távú befektetések olyan likvid eszközök, amelyek célja a biztonságos kikötő biztosítása a készpénzhez, miközben a jövőben a magasabb hozamú lehetőségekbe helyezik őket. több Rövid távú Rövid lejáratú eszköz rövid ideig tart, vagy azt az eszközt várhatóan készpénzre váltják a következő évben. tovább Rövid lejáratú adósság meghatározása A rövid lejáratú adósság, más néven rövid lejáratú kötelezettség, egy vállalkozás pénzügyi kötelezettsége, amelyet várhatóan egy éven belül fizetnek ki. több rövid lejáratú papír A rövid lejáratú értékpapírok olyan pénzügyi eszközök, amelyek eredeti futamideje kevesebb, mint kilenc hónap. A rövid lejáratú papírokat általában kedvezménnyel bocsátják ki, és alacsony kockázatú befektetési alternatívát kínálnak. több