Mivel az amerikai és más elsődleges fejlett gazdaságokban továbbra is viszonylag alacsony a kamatlábak, sok befektető, akik portfóliójuk nemzetközileg diverzifikálására törekszenek, törekszik a külföldön elérhető magasabb osztalékhozamok további előnyeire. A nemzetközi részvényalapok kategóriájában számos tőzsdén forgalmazott alap (ETF) elérhető, amelyek 5% -ot meghaladó osztalékhozamot kínálnak.
A befektetők választhatnak széles kockázatú nemzetközi ETF-ektől a földrajzilag koncentráltabb alapokig, például az ázsiai-csendes-óceáni vagy Európa ETF-ekig, és választhatnak olyan alapok között, amelyek tartalmazzák vagy kizárják az amerikai alapú részvényeket. Az alábbiakban áttekintjük az öt legmagasabb osztalékhozamú, 2019. november szerinti tőzsdei ETF-et.
Kulcs elvihető
- Az osztalékfizető nemzetközi részvények szilárd módjai lehetnek a portfólió diverzifikálásának, miközben az osztalékhozam meghaladja az 5% -ot. Az iShares International Select Dividend ETF (IDV) az egyik legnagyobb ETF ebben a kategóriában, 4, 6 milliárd dolláros kezelt vagyonnal és 5, 7% -os osztalékhozammal. A hátrányt tekintve ezen ETF-ek visszatérése alulteljesítette az amerikai piacot, az S&P 500 szerint.
Globális X SuperDividend ETF
A Global X 2011-ben elindította a Global X SuperDividend ETF-et (SDIV), hogy a befektetők számára kitettséget biztosítson a legjobban hozó globális részvényekkel. Ez a széles körben tartott, 921 millió dolláros alapkezelő eszköz (AUM), amelynek célja a legmagasabb hozamú, nemzetközileg rendelkezésre álló részvények tartása, tekintet nélkül a piaci szektorra vagy az országra.
Az SDIV nyomon követi a Solactive Global SuperDividend Indexet, amely 100 egyenlő súlyú, globális, magas osztalékhoz kötött hozampapírból áll, amelyeket hozam alapján választanak ki és átvizsgálnak, hogy megfeleljenek a likviditási és pénzügyi stabilitási előírásoknak. Az alap általában 80% -át vagy ennél nagyobb mértékben fekteti be az alapul szolgáló indexben szereplő részvényekbe, vagy az amerikai letétkezelő nyugtákba (ADR) vagy a globális letéteményes nyugtákba (GDR), amelyek ezeket a részvényeket képviselik.
A portfólióban képviselt három legfontosabb ország az Egyesült Államok, Ausztrália és az Egyesült Királyság. A portfólió nagy részét a pénzügyi szektor részvényei képezik, ideértve az ingatlant is, a portfólióeszközök majdnem 55% -át.
Az alap legfontosabb részesedései a Costamare Inc. (CMRE), a Genworth Mortgage (GMA) és a Bpost (BPOSY) konténerszállító társaság. Az ETF költségaránya 0, 58%. Az öt éves átlagos éves hozam 0, 39%, de izgalmas 8, 5% -os osztalékhozamot eredményez.
A Invesco S&P globális osztalékfizetési lehetőségek indexe ETF
A Guggenheim (amely jelenleg a Invesco tulajdonában van) 2007-ben elindította a Invesco S&P globális osztalékfizetési indexét (ETF) (LVL) azzal a kijelentési céllal, hogy mind jövedelem, mind növekedési potenciál lehetőséget kínáljon a magas növekedési potenciálú globális részvényekbe történő befektetés révén, amelyek történelmileg jobbnak bizonyultak. osztalékhozamok.
Az alap 30 millió dollár értékű eszközét fekteti be az S&P Global Dividend Opportunities Index nyomon követésére, amely a hozammal súlyozott index, amely az S&P Global BMI indexben szereplő 100 legmagasabb osztalékhozamű részvényből áll, amelynek célja az általános globális tükrözés. tőzsdei teljesítmény, beleértve a fejlett és a feltörekvő piacgazdaságokat is.
Az amerikai részvények a portfólió 30, 4% -át, majd Kanada 15, 4% -át és Svájc 10, 8% -át teszik ki. A pénzügyi állományok uralják a portfólióeszközök 25, 4% -át. Az első három részesedés az Orange SA, a Total SA és az Eni SpA,
A ráfordítási arány 0, 64%, az osztalékhozam 3, 5%. Az alap ötéves átlagos éves hozama negatív 3, 3%. Eközben az S&P 500 átlagos hozama 8, 7%.
SPDR S&P International Dividend ETF
Az SPDR S&P Nemzetközi Osztalékfizetési Alapot (DWX) a State Street Global Advisors indította 2008-ban, és 804 millió dollárt vonzott a kezelt vagyonhoz. Ez az ETF nyomon követi az S&P International Dividend Opportunities Indexet, amely az USA-n kívül székhellyel rendelkező vállalatok 100 legmagasabb osztalékhozam-készlete, amely megfelel a minimális likviditási és pénzügyi stabilitási előírásoknak.
Kanada és Japán a legerősebben képviselt országok, amelyek a portfólióeszközök 18, 9% -át és 11, 2% -át teszik ki. A pénzügyi, közmű- és ingatlankészletek együttesen az alap részesedésének több mint felét biztosítják.
A legnagyobb portfóliótartalmak az EDP-Energias de Portugal SA, az Enagas SA, az Orange SA. Az alap költségaránya 0, 45%. Az ötéves hozam 2%. Az SPDR S&P International Dividend ETF osztalék hozama 4, 25%.
iShares Ázsia / Csendes-óceáni osztalék ETF
A fontos ázsiai-csendes-óceáni térség kitettségét kereső befektetők fontolóra vehetik a BlackRock iShares Asia / Pacific osztalék ETF-jét (DVYA), amely 5, 97% -os osztalékhozamot kínál. Az alap viszonylag új, 2012-ben indult. 32, 7 millió dollár vagyonnal rendelkezik. Ez az ETF nyomon követi az osztalékkal súlyozott Dow Jones Asia / Pacific Select Dividend 30 indexet, amely mindössze 30 részvényből áll, amelyeket magas hozam, növekedési potenciál, konzisztens teljesítmény és fenntarthatóság alapján választanak meg. Az alap jellemzően 90% -át vagy ennél nagyobb mértékben fekteti be az indexet alkotó értékpapírokba vagy más olyan befektetésekbe, amelyek jellemzői hasonlóak az indexben szereplő értékpapírokhoz.
Ausztrália adja a portfólió 55, 5% -át. Hongkong, Japán és Szingapúr szintén jelentősen képviseltetik magukat a portfólióban. A fogyasztói diszkrecionális és a pénzügyi szektor a két legelterjedtebb piaci szektor, amelyek mindegyike a teljes portfólió valamivel több, mint 25% -át teszi ki.
Az ETF első három részesedése a CSR LTD, a JB Hi-Fi LTD és a Harvey Norman Holdings LTD. Az alap ötéves átlagos éves hozama 1, 24%. A költségarány 0, 49%.
Az iShares International Select Dividend ETF
A BlackRock a szélesebb körű iShares International Select Dividend ETF-et (IDV) is kínálja, amelyet 2007-ben indított. Ennek az ETF-nek az összes eszközállománya 4, 6 milliárd dollár, ezáltal a 10 legszélesebb körben tartott külföldi nagy tôkeértékû ETF-hez tartozik. Ez az alap, amely 5, 7% -os osztalékhozamot nyújt, nyomon követi a Dow Jones EPAC Select Dividend Indexet, amely 100 magas osztalékhoz kötött hozamkészletből áll, amelyeket elsősorban az Egyesült Államokon kívüli fejlett piacok tőzsdéin kereskednek.
Az Egyesült Királyság adja a portfólió 23, 9% -át, Ausztrália 15% -ot, Olaszország pedig 10% -ot. A pénzügyi szektor részvényesei gyűjtik a legtöbb eszközt, azaz a teljes portfólió 38, 9% -át teszik ki. A portfólió legnagyobb részesedése a British America Tobacco (BATS), az Azimut Holding (AZM) és az ausztráliai Nemzetközösségi Bank (CBA).
Az iShares International Select Dividend ETF költségaránya 0, 49. Az alap ötéves átlagos éves hozama 1, 99%.
