Vannak olyan készletek, amelyek a kedvezményezettjei lehetnek a folyamatban lévő USA-Kína kereskedelmi konfliktusnak, amely egy háború, amely eddig csak veszteseket hozott létre. A potenciális nyertesek között szerepelnek a Ciena Corp. (CIEN), a Nokia Corp. (NOK), az Ericsson ADR (ERIC) és az Adtran (ADTN) távközlési óriások, amelyek valószínűleg értékesítésük növekedését fogják tapasztalni, ha az Egyesült Államok kormánya úgy dönt, hogy betiltja a Huawei kínai technológiai óriást. Technológiák az amerikai cégekkel való üzletelésből, a Barron vállalatai szerint.
A globális telekommunikációra fordított kiadások felgyorsulnak, mivel a vezeték nélküli hálózatok átmennek az 5G-re, a szélessávú hálózatok átmennek a 10G-ra, és az üvegszálas hálózatok korszerűsödnek. A Huawei eltávolítása a piac nagy részéből lendületet adna a nyugati vállalatoknak, amelyek a gyakran drágább konkurens termékeket gyártják. Eközben három vállalat, amely nagyvállalatokkal foglalkozik a Huawei-val, valószínűleg krémesedik fel, veszélybe sodorva a NeoPhotonics (NPTN), a Lumentum Holdings (LITE) és a II-VI (IIVI). A Huawei mind a három szállítója már látta, hogy részvényáraik zuhannak.
A Huawei egy magántulajdonban lévő társaság, és nem szerepel egy nyilvános tőzsdén sem.
4 vállalat, amely nyer, ha a Huawei veszít
· Nokia (CIEN)
· Ericsson (ERIC)
· Adtran (ADTN)
· Ciena (CIEN)
Hétfőn az Egyesült Államok Igazságügyi Minisztériuma bejelentette a Huawei elleni vádemelést, ideértve azt is, hogy a kínai vállalat megsértette az Iránnal szembeni amerikai szankciókat, és ellopta a T-Mobile USA (TMUS) üzleti titkait. Az Egyesült Államok hivatalosan is kérte a Huawei Meng Wanzhou pénzügyi igazgató kiadatását Kanadából.
A Huawei száloptikai hálózati szolgáltatói szenvednek
Az MKM Partners úgy véli, hogy valószínűbb, mint nem, hogy a kínai berendezésgyártó teljesen elveszíti az amerikai alkatrészek vásárlását. Ez rossz hírt jelenít meg a Huawei szállítói számára az optikai alkatrészek piacán, amelyek kulcsfontosságú elemeket nyújtanak száloptikai hálózati infrastruktúrájának. Az MKM ügyvezetõ igazgatója, Michael Genovese becslése szerint a Huawei az iparág összes bevételének kb. 15% -át teszi ki.
A DOJ bejelentése különösen fájdalmas az olyan vállalatok számára, mint a San Jose, a kaliforniai székhelyű NeoPhotonics, amely a Huawei bevételeinek több mint 40% -át generálja. Az amerikai székhelyű beszállítók, a Lumentum és a II-VI teljes bevételük több mint 15% -át generálják a Shenzheni technológiai titánból.
A kínai telekommunikációs készülékek gyártói állítólag a Barron-féle vásárlási tilalom elõtt extra készletrendelést rendelnek el.
„Ellenőrzéseink szerint a Huawei, a ZTE és a FiberHome jelenleg építenek optikai alkatrészek leltárát” - írta Genovese a kedd reggel közzétett jelentésben. "Noha az iparág rövid távú eredményei valószínűleg kedvezőek, a befektetők valószínűleg nem adnak sok hitelt, kivéve, és amíg a Huaweit az Egyesült Államok kifejezetten nem tiltja egy kereskedelmi megállapodás és / vagy a DOJ rendezése keretében."
A Huawei versenyzői láthatják a bevételek ugrását
Mivel a Huawei jelentős részét fenntartja a globális és az amerikai piacnak, hiánya felszabadítaná a piaci részesedést olyan versenytársak számára, mint például a Huntsville, az AL-ban székhellyel rendelkező Adtran, amelynek készlete ezen a héten közel 5% -ot nőtt. Mások a Nokia és a Ciena, amelyeknek részvényei öt nap alatt 5% -kal estek vissza, valamint az Ericsson, amelynek részvényei ugyanabban az időszakban laposan kereskednek, és amelyek szerint a részvénytulajdonosok öt napon belül 5% -kal csökkennek.
A Genovese azt várja el, hogy az 5G technológiák következő generációjának kiadásai az elkövetkező évben segítséget nyújtanak a skandináv távközlési szolgáltatóknak a Huawei ellen.
"Arra számítunk, hogy a Nokia és az Ericsson valószínűleg 2019-ben részesedést szerez Dél-Koreában és Japánban a Huawei költségén, és 2020-ban jelentős részesedést szerez Európában, amikor az 5G elindul a kontinensen, " írta az MKM Partners elemzője.
Végül a Huawei leválasztása az amerikai beszállítóktól megfékezheti a cég előrehaladását Kínában, ahol 5G hálózatokhoz szállít berendezéseket. Genovese azt várja el, hogy Kína elmaradjon Dél-Koreától és Japántól egy országos 5G-hálózat kiépítésében 2019-ben. A tilalom akár két évvel késleltetheti is az 5G-európai célokat, írta Genovese.
Előretekintve
Az a tény, hogy a Huaweit eltiltják az USA piacáról, az egyik tényező lehet, hogy Kínát a Washingtonval kötött kereskedelmi megállapodás felé tolja. Még a Huaweit sem hivatalosan nem tiltják meg, az amerikai, az európai és más cégekre nehezedő nyomás, hogy hagyják abba vagy csökkentsék a Huaweit mint beszállítót, sokan még mindig versenytársaik számára új üzleti tevékenységet jelentenek, növelve a profitot és a részvényárakat.
