Azon befektetők számára, akik teljes részvényportfóliójuk részeként jelentős kockázatot keresnek a Berkshire Hathaway, Inc.-nél (NYSE: BRK.A vagy BRK.B), számos felső befektetési alap létezik, amelyek részesedései között szerepel a Berkshire Hathaway részvényeinek nagy százaléka. Ide tartoznak a Sequoia Alap, a Weitz Partners III Opportunity Alap, a Clipper Alap és a Fidelity Contrafund.
Kulcs elvihető
- A Berkshire Hathaway konglomerátum az egyik legismertebb és legfigyelemreméltóbb társaság. Sok befektető szeretne befektetni a társaság részvényeibe, de inkább befektetési alap keretein belül tenné. A Berkshire Hathaway-ben erősen befektetett alapok között szerepel a Sequoia. Alap, a Weitz Partners III Opportunity Alap, a Clipper Alap és a Fidelity Contrafund.
A Sequoia Alap
Az 1970-ben létrehozott Sequoia Alap célja a tőke hosszú távú növekedése. Ez az alap olyan közönséges részvényekre összpontosít, amelyeket az alapkezelő szerint a beszerzéskor alulértékeltek és amelyek jelentős növekedési potenciállal rendelkeznek. Általában a Sequoia alap befektet az amerikai vállalatok részvényeibe, bár eszközeinek legfeljebb 15% -át külföldi értékpapírokba fektetheti be.
Ennek az alapnak a kiadási aránya 1, 1%. A tízéves éves hozam meghaladja a 11% -ot. A Berkshire Hathaway A és B osztályú részvényei együttesen a portfólió eszközeinek több mint 8% -át teszik ki. Az alap további legnagyobb részesedése a Google szülő Alphabet és a CarMax.
A Berkshire Hathaway kétféle osztályú részvényt kínál a potenciális befektetők számára: A. osztályú részvények, amelyek 2020 januárjától körülbelül 340 000 dollár értékben értékesítenek, és a B osztályú részvények, amelyek körülbelül 226 dollár körül értékesítik - ez jóval kezelhetőbb ár az átlagos lakossági befektetők számára.
Weitz Partners III Lehetőség Alap
A Weitz Partners III Opportunity Fund elsődleges célja a tőke felértékelődése. A Partners III egy multi-cap alap, amely olyan részvények széles skálájába fektet be, amelyek az alapkezelő szerint a legjobb profit kilátásokat kínálják. Az alap befektetési céljainak és az alap kezelőjének, Wallace Weitznak a piaci értékelésével összhangban mind hosszú, mind rövid pozíciókat vesz fel részvényeken, valamint rövid tőzsdei részvényeket (ETF).
Ennek az alapnak a kiadási aránya 1, 2%. Tíz éves évesített hozama megközelítőleg 11%. A Berkshire Hathaway B osztályú részvényei a harmadik legnagyobb súlyú ebben az alapban, az eszközök 10, 4% -ával. Az alap további legfontosabb részesedései az SPDR S&P 500 ETF és az Intelligent Systems Corp.
A Berkshire Hathaway-t Warren Buffett legendás befektető vezette, aki a társaság elnöke, elnöke és vezérigazgatója.
A Clipper Alap
Az alap célja a befektetők számára a tőke hosszú távú megőrzése és növekedése. Ezeket a célokat olyan részvényekbe történő befektetés útján érik el, amelyeket az alapkezelő, Christopher Davis alapvetően alulértékeltek. Az alapkezelő arra törekszik, hogy azonosítsa azokat a társaságokat, amelyek aktuális részvényárfolyamai nem tükrözik hosszú távú belső értéküket. Az alap a törzsrészvényekbe, az előnyben részesített részvényekbe és a részvényopciókba fektet be.
A Clipper Alap kiadási aránya 0, 71%. Az alap tízéves éves hozama 12%. Ennek az alapnak a legnagyobb részesedése a Berkshire Hathaway A osztályú részvényei, amelyek az alap vagyonának 9, 3% -át teszik ki. További jelentős részesedések a United Technologies és az Amazon.com.
Fidelity Contrafund
A Fidelity Contrafund arra törekszik, hogy tőkéje felértékelődjön olyan társaságok részvényeibe történő befektetéssel, amelyeket az alapkezelő úgy véli, hogy nem pontosan értékelik, és amelyek kiemelkedő növekedési potenciállal bírnak - különösen azok a cégek, amelyek a bevételek és a növekedési potenciál szempontjából túlsúlyban vannak az iparágakban. Az alapkezelő, William Danoff, arra törekszik, hogy azonosítsa a jó potenciális növekedési és értékállományokat.
Az alap kiadási aránya 0, 82%. Az alap tízéves éves hozama 14%.
A Berkshire Hathaway A osztályú részvényei az alapban a harmadik legnagyobb súlyúak, 5, 5% -kal. A két legnagyobb súlyú társaság a Facebook és az Amazon.com.
