A nagy kapitalizációjú értékpapírok vagy a 10 milliárd dollárt meghaladó piaci kapitalizációjú társaságokba fektetett értékpapírok stabilizálják az árat, és gyakran állandó osztalékfizetéseket tesznek lehetővé, amelyek növelik a portfólió teljes megtérülését. A nagy kapitalizációjú részvénypiacokon az alapvető befektetési alapok, amelyek lehetővé teszik a befektetők számára, hogy egyetlen befektetési pozíción keresztül bizonyos piaci szegmenseknek kitettséget szerezzenek, népszerű választás. Az alapvető befektetési alapok, amelyek a nagy kapitalizációjú pozíciókra összpontosítanak, a befektetők számára hozzáférést biztosítanak a nagy kapitalizációjú piac minden aspektusához, ideértve a növekedéshez és az értékhez igazított részvényeket is. Míg a nagy sapka alapú befektetési alapba történő befektetés bizonyos előnyökkel jár, a befektetőknek tisztában kell lenniük a tőke és a volatilitás potenciális veszteségével a részvényesi részesedésekben.
A figyelembe veendő legfontosabb nagy kapitalizációjú befektetési alapok között szerepel a Columbia nagy kapitalizációjú alapkezelő alapja (NMIAX), a Fidelity nagy kapitalizációjú tőkejavító index (FLCEX), a Schwab központi részvény alap (SWANX) és a BlackRock Advantage Large- Cap Core Fund (MALRX). Az itt bemutatott információ 2018. október 13-tól volt aktuális.
Columbia nagyvállalati alapú alap
A Columbia Nagyvállalati Enhanced Core Alapot 1996 júliusában hozták létre, és 435 millió dollár nettó eszköze van. Az alapkezelők arra törekszenek, hogy a befektetőknek a hozam, a díjak és ráfordítások elõtt, meghaladja a Standard and Poor's 500 Index (S&P 500) teljes hozamát. Stratégiailag elmozdítják az alapon belüli részesedések számát és százalékát annak érdekében, hogy felülmúlják az indexet, és idővel csökkentsék az alulteljesítményeket. 2018. szeptemberétől az alap 10, 93% -os éves hozamot hozott.
Az alapkezelők az amerikai piac befektetési részesedésére összpontosítanak, az értékpapírok többsége az óriási és a nagy kapitalizációs tartományba esik. A különféle ágazatok közötti diverzifikáció jelen van: a portfólió 26, 77% -át fekteti technológiai értékpapírokba, 15, 26% -ot az egészségügyi értékpapírokba, 13, 45% -át a pénzügyi szolgáltatási értékpapírokba és 12, 46% -ot a fogyasztói diszkrecionális értékpapírokba. A Columbia Nagyvállalati Enhanced Core Fund legfontosabb részesedései a Microsoft (MSFT), az Apple (AAPL), az Amazon.com (AMZN), a Facebook (FB) és a JP Morgan Chase (JPM).
Fidelity nagykapacitású továbbfejlesztett index alap
A Fidelity Large Cap Core Enhanced Index alap 2007 áprilisában indult, és több mint 774, 89 millió dollár nettó eszközzel rendelkezik. Az alapkezelők hosszú távú tőkeértékelést kívánnak elérni azáltal, hogy lényegesen az összes nettó eszközöket befektetik az S&P 500 indexben található törzsrészvényekbe. Noha a hasonló piaci kapitalizációs súlyozások megtalálhatók a Fidelity nagy kapitalizációjú tőkejavító mutató alapban, a vezetők számítógépes úton hajtják végre a törzsrészvény mennyiségi elemzését, hogy megértsék a társaság történelmi értékelését, növekedését, jövedelmezőségét és más tényezőket, amelyek lehetőséget adnak a referenciaérték jobb elérésére. index. 2018. szeptemberétől az alap 10 éves éves hozamot hozott, 11, 66% -ot.
Az alapkezelők rugalmasan befektethetnek a hazai és külföldi kibocsátókba, ahogyan azt helyénvalónak ítélik, bár a befektetési összetétel az Egyesült Államokban van. Az alap eszközeinek nagy részét óriás sapkás értékpapírokban tartják, ezt követi a nagy sapkás pozíciók és a minimális kitettség a közép- és a kis sapkás részvényekkel szemben. Az információs technológiai készletek képezik a legnagyobb szektor súlyát, 25, 23% -kal, ezt követik a pénzügyi szolgáltatási készletek 14, 43% -kal, a fogyasztói diszkrecionális készletek 12, 10% -kal és a pénzügyi szolgáltatások részvényei 11, 23% -kal. Az alap legfontosabb részesedései az Apple, a Microsoft, az Amazon.com, a JP Morgan Chase, az Exxon Mobil (XOM) és a Johnson & Johnson (JNJ). Az alap nettó ráfordítási aránya viszonylag alacsony, 0, 39%.
Schwab Core Equity Fund
A Schwab Core Equity Fund 1996 júliusában indult, és 2, 30 milliárd dollár nettó eszközöket birtokol. Az alap célja a befektetők számára a hosszú távú tőkeemelés biztosítása, elsősorban a hazai részvényekbe történő befektetéssel. A befektetési alap lényegében az összes eszközt belföldi kibocsátók értékpapírjaiba fekteti be, amelyek piaci kapitalizációja legalább 500 millió dollár. Az alapkezelők igyekeznek felülmúlni az általános S&P 500 indexet. 2018 októberétől az alap 10, 81% -os éves hozamot hozott, 12, 81% -ot.
Noha az alap portfóliója belföldi részvényekből áll, az alapkezelők szektoron belüli kitettség révén némi diverzifikációt kínálnak. A technológiai értékpapírok a beruházások összetételének 17, 15% -át teszik ki, ezt követik az egészségügyi ellátási készletek 15, 26% -on, a pénzügyi szolgáltatások részvényei 13, 22% -on, a fogyasztói diszkrecionális részvények 13, 54% -on és az egészségügyi készletek 13, 24% -on. A Schwab Core Equity Fund legnagyobb részesedése az Apple, a Microsoft, az Amazon.com, a Boeing (BO) és az Alphabet (GOOGL). Az alap nettó kiadási aránya 0, 74%.
BlackRock Advantage nagyvállalati alap
A BlackRock Advantage nagyvállalati alapot 1999 decemberében hozták létre, és 2, 20 milliárd dollár befektetői eszközökkel rendelkezik. Az alapkezelők arra törekednek, hogy hosszú távon biztosítsák a befektetõk számára a tôke növekedését az alap nettó eszközeinek nagy részének nagyvállalatok részvényeibe történõ befektetésével. A befektetési összetétel elsősorban a Russell 1000 Indexben található belföldi kibocsátók törzsállományából áll. 2018. szeptember óta az alap 10, 92% -os éves hozamot hozott éves szinten.
Az ágazati diverzifikációt az információtechnológiai részvények a legszorosabban súlyozzák, a portfólió 26, 27% -át teszik ki. Az egészségügyi ellátási készletek 14, 85% -ot képviselnek, majd a fogyasztói diszkrecionális készletek 13, 1% -ot, a pénzügyi szolgáltatások készletei pedig 12, 87% -ot tesznek ki. Az alap legfontosabb részesedései a Microsoft, az Apple, az Amazon.com és az Alphabet. A központi befektetési alap nettó kiadási aránya 0, 48%.
