A Fidelity Investments az ország negyedik legnagyobb befektetési alapkezelője, 2019. szeptember 30-tól kezdve több mint 3 trillió dollár kezelt vagyonnal, amely a legfrissebb rendelkezésre álló információ. A hűség 30 millió egyedi befektetőt szolgál ki. Íme három alap, amelyeket a Morningstar alapkövető öt csillaggal értékel. Minden információ 2019. december 31-én pontos.
Kulcs elvihető
- A Fidelity Fund a világ egyik legnagyobb alapcsaládja, amelynek összes ügyfél vagyona több mint 7, 8 trillió dollár, a kezelt vagyonban pedig több mint 3 trillió dollár. A hűségnek 2019-ig 504 befektetési alapja van, ezek közül 31 alapon 5 csillagos minősítést kapott. nyomkövető Morningstar.A kiemelés között két kiegyensúlyozott kategóriába tartozó alap, a Fidelity Balanced és a Fidelity Capital & Income.A másik ötcsillagos alap, amelyet a befektetőknek figyelembe kell venni, a Fidelity Mid Cap Enhanced Index, amely nyomon követi a Russell Mid Cap indexet.
Hűség kiegyensúlyozott
A kiegyensúlyozott alapok befektetnek részvények, kötvények és készpénz keverékébe, ezért hívják őket "kiegyensúlyozott" alapoknak. A kiegyensúlyozott alapok jó választás azoknak a befektetőknek, akik vagy kevesebb alapot szeretnének, és ezért szeretik a kissé „minden egyben” megközelítést, amelyet egy kiegyensúlyozott alap kínál, vagy olyan alapot akarnak, amely alapot képviselhet, amelyre építhetnek a portfólió többi részét.
A hűség kiegyensúlyozott középpontjában esik a kockázatosság. Ez kockázatosabb, mint a tiszta kötvényalap, de nem olyan kockázatos, mint a tiszta részvényalap. Mérsékelt elosztási alapnak tekintik, azaz közepes kockázatú eszközallokációt kínál, amely nagyjából kétharmad részvényt és egyharmad kötvényt tartalmaz.
Az alap 1986-os megalakulása óta átlagosan 9% -os hozamot ért el, hasonlóan ahhoz, amit egy részvényalap láthat. Az FBALX költségaránya 0, 53%, és a minimális kezdeti vásárlás 0, 00 USD. A 2019-es hozam 21, 45% volt. A 3 éves évesített hozam 11, 21%, az 5 éves hozam 7, 79%.
Hűségtőke és jövedelem
A Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX) egy másik kiegyensúlyozott alap, amely inkább a kötvények felé mozdul el, a portfólió nagyjából 20% -át részvények felé, 80% -át pedig a kötvény eszköz allokációja felé irányítja. Az alap jó keveréket biztosít a növekedés és a jövedelem számára. A piaci kockázat magasabb, mint a tiszta kötvényalap, de alacsonyabb, mint a tiszta részvényalap. A hosszú távú hozamok magasabbak, mint a legtöbb kötvényalap.
A FAGIX költségek aránya 0, 69%, a minimális kezdeti vásárlás 0, 00 USD. A 2019-es hozam 16, 03% volt. A 3 és 5 éves évesített hozam 7, 46% és 5, 83%.
72 millió dollár
A Fidelity ügyfélszámláinak teljes összege 2019-től.
Fidelity Mid Cap Enhanced Index
A Morningstar által kiemelt másik ötcsillagos Fidelity alap, a Fidelity Mid Cap Enhanced Index (FMEIX) jó választás azoknak a befektetőknek, akik szeretnének kitettséget tenni a közepes kapitalizációjú részvényekkel szemben. Az FMEIX nyomon követi a Russell Mid Cap indexet, így a befektetők mintegy 300 közepes tőkésítésű részvénynek vannak kitéve. A közepes kapitalizációjú részvények nagyobb növekedési potenciállal bírnak, mint a nagy sapkájú testvérek, de érzékenyek a nagyobb rövid távú csökkenésre is. Az FMEIX inkább agresszív lehetőség, mint a kiemelt két kiegyensúlyozott alap.
Az FMEIX költségaránya 0, 59%, a minimális kezdeti vásárlás 0, 00 USD. A 2019-es hozam 24, 78% volt. A 3 és 5 éves évesített hozamok 9, 80% és 7, 69%.
