A fedezeti alapok egy magasabb szintű befektetési portfólió, amely tartalmaz tőkeáttételes származtatásokat, valamint hazai és nemzetközi piacok hosszú és rövid pozícióit, fejlett módszertan alapján. Ezeket az alapokat kifinomult, magas kockázatú, magas hozamú befektetőknek szánják.
Ez a cikk a kezdeti fedezeti alap-cégeket vizsgálja a kezelt összes eszköz (AUM) alapján, és csökkenő sorrendbe sorolja őket. A fedezeti alapok adatainak kihívása az, hogy a legtöbb alap magántulajdonban van, és csak az ügyfelek számára biztosított a hozzáférés a részletes jelentésekhez. Az itt közölt adatok hivatalos forrásokból (vállalati webhelyek / jelentések) származnak, amelyek a cikk írásakor rendelkezésre álltak, néhányat más forrásokból, ideértve az intézményi befektető alfaját is.
A világ 10 legjobb fedezeti alap-cége
- Bridgewater Associates LP: A weboldal szerint ez a kb. 1400 alkalmazottal rendelkező, Connecticuti székhelyű Westport 150 milliárd dollár globális befektetéseket kezel az intézményi ügyfelek, a központi bankok és a kormányok, a vállalati alapok és a nyugdíjalapok között. 87, 1 milliárd dolláros fedezeti alap-kezeléssel rendelkezik, így ez a legnagyobb fedezeti alap-kezelő cég. A JP Morgan Asset Management a nagyobb JPMorgan Chase & Co. (JPM) részlege. A fedezeti alapkezelés a JPM Asset Management része, más eszközosztályok kezelése mellett. A JPMorgan Chase összesen 2, 4 trillió dollár kezelt vagyonnal rendelkezik kezelt kezekben 2013. december óta, ebből a fedezeti alap vagyonkezelési alapjának 59 milliárd dolláros AUM-ja van. Och-Ziff Capital Management Group LLC: 1994-ben alapították, és New York-ban székhellyel rendelkeznek. Az Och-Ziff (OZM) 47, 1 milliárd dolláros AUM-vel rendelkezik 2014 decemberében. Mint fedezeti alapok szakértője, az Och-Ziff olyan befektetésekre koncentrál, amelyek összpontosítanak a „multi-stratégia” területre. alapok, hitelpénztárak, biztosítékkal fedezett hitelkötelezettségek (CLO-k), ingatlan alapok, részvényalapok és egyéb alternatív befektetési eszközök ”- nyilatkozta a weboldal. Brevan Howard Asset Management LLP: A 2002-ben alapított Brevan Howard egy Londonban székhellyel rendelkező magántulajdonban lévő vállalkozás, globális irodákkal és körülbelül 40 milliárd dolláros fedezeti alap-eszközökkel kezelve. Ez az AUM legnagyobb fedezeti alapja Európában. Fedezeti alapjainak üzleti központja több eszköz, beleértve a valutákat és az árucikkeket, valamint a szokásos részvények, származtatott ügyletek és fix kamatozású értékpapírok. Meghatározott stratégiái a rövid távú profit lehetőségekre koncentrálnak legfeljebb hat hónapon belül, a kialakuló gazdasági tendenciák alapján. BlueCrest Capital Management: A BlueCrest 2000-ben alakult, és irodái vannak szerte a világon. Két irányban működik: alternatív befektetési menedzsment és fedezeti alapkezelés. A hedge Fund AUM beszámolója szerint 2013 decemberében körülbelül 34, 2 milliárd dollár körül lenne, így az egyik legfontosabb európai és globális fedezeti alapkezelő cég. BlackRock: Ez a több mint 11 000 alkalmazottal rendelkező New York-i vállalkozás az egyik legnagyobb vagyonkezelő társaság, amelynek pénzügyi szolgáltatások diverzifikált portfóliója van a megtakarításoktól a biztosításokig a magántőkéig és még sok más. Ennek összesen 4, 32 billió AUM-ja van, 31, 323 milliárd dolláros fedezeti alapkezeléssel. AQR Capital Management LLC: Az 1998-ban Greenwichben (CT) alapított AQR összesen AUM körülbelül 114, 7 milliárd dollár volt, 2014 szeptemberében ebből 29, 9 milliárd dollár fedezeti alapkezelő. Befektetési stílusa a nyilvános részvényekbe, az állam határidős ügyleteibe és az opciókba, az államkötvényekbe, a magánkötvényekbe és a tőzsdén kívüli származékos ügyletekbe történő globális befektetésekre összpontosít. Lone Pine Capital LLC: Az 1997-ben alapított, Greenwichben (CT) fekvő Lone Pine Capital befektetési stílusa az alapvető elemzést ötvözi az alulról felfelé építkező megközelítéssel, mind a hosszú, mind a rövid megközelítést alkalmazva a globális állami tőkébe történő befektetéshez. A fedezeti alap AUM beszámolói szerint 29 milliárd dollár. Man Group plc: A londoni tőzsdén jegyzett, az 1783-ban alapított, londoni székhelyű Man Group 2014. júniusától 28, 3 milliárd dolláros AUM fedezeti alapokkal rendelkezik (az összes 57, 7 milliárd dolláros AUM-ból). A több pénzkezelő részlege révén, nevezetesen Az AHL (kezelt határidős ügyletek), a GLG Partners (hagyományos, alternatív és hibrid befektetéskezelés), az FRM (fedezeti alapok) és a Man Numeric (kvantitatív eszközkezelés), ez az egyik vezető fedezeti alapkezelő ház. Viking Global Investors: A Greenwich-ben, a CT-alapú Viking Global-et 1999-ben alapították, amelynek fedezeti alapja 27, 1 milliárd dollár AUM.
A lényeg:
A fedezeti alapok általában magántulajdonban vannak, és az alapokkal kapcsolatos adatok csak az ügyfelek számára elérhetők. Noha sok legfontosabb fedezeti alapnak sikerült felülmúlnia más befektetési eszközöket, ezek leginkább a magas kockázatú, magas hozamú befektetők számára alkalmasak. A legfontosabb fedezeti alap-társaságok listája minden évben változik, jelezve a teljesítmény és a fedezeti alapok AUM magas volatilitását. A befektetőknek óvatosan kell eljárniuk, amikor a fedezeti alapokba történő befektetésekről döntenek, tekintet nélkül az AUM méretére vagy más paraméterekre.
