Az energiabikák hiányoztak a Wall Street utcai fellépéséről az elmúlt 12 hónapban az olaj- és gázárak visszaesése közepette. Június elején léptek vissza az arénába, mivel a globális gazdasági növekedés lassulásának félelme kissé enyhült, amikor Jerome Powell a Federal Reserve elnöke utalt arra, hogy a központi bank kész arra, hogy csökkentse a kamatlábakat, ha szükséges, hogy ellensúlyozzák a kereskedelem háborúja által okozott károkat.
A robbantást okozó piros zászlót végül hullámzott június 20-án, csütörtökön, amikor a jelentések felfedték, hogy Irán - a világ egyik legnagyobb olajtermelője - lelőtt egy amerikai drónt, fokozva a feszültséget a két ország között, amelyek már kés késen ülnek Washington a hónap elején Teheránt vádolta a Perzsa-öböl közelében lévő két olajszállító tartályhajó támadásában.
Ennek eredményeként a júliusi szállításhoz használt kőolaj (CL = F) 6% -kal ugrott a félénk, hordónkénti 57 dollár értékű kereskedelem mellett, ami körülbelül 35% -kal nőtt december 52-i hete végén elért 42, 36 dollárhoz képest. Az incidens után Donald Trump, az Egyesült Államok elnöke tweetelt: "Irán nagyon nagy hibát követett el", az üzemanyag hozzáadásával a Barron országaihoz.
A kereskedők e három tőzsdén forgalmazott alap (ETF) segítségével kihatnak az emelkedő energiaáraknak. Mindegyikük a tegnapi kereskedelmi ülésen egy rövid távú hanyatló vonal fölé emelkedett, ami arra utal, hogy a bikák megtervezhetik az árak magasabb emelését, mivel az Egyesült Államok és Irán között továbbra is feszültségek vannak. Nézzük meg részletesebben az egyes alapokat, és dolgozzunk át néhány kereskedelmi ötletet.
Első Trust Energy AlphaDEX Alap (FXN)
A kezelt vagyon (AUM) értéke 136 millió dollár, az First Trust Energy AlphaDEX Fund (FXN) célja, hogy hasonló hozamot nyújtson a StrataQuant Energy Indexhez. Ennek elérése érdekében az ETF eszközeinek legalább 90% -át a mögöttes index komponenseibe fekteti be. Az alap kvóta alapú modell és többszintű súlyozási rendszer alkalmazásával próbálja kiválasztani a nyertes részvényeket. Az FXN túlsúlyos kitettséget kínál kutató- és fúróipari vállalkozásoknak, portfóliójának 51% -át az ipar számára ruházza fel. Az integrált olaj- és földgázipari cégek 4, 86% -os alsúlyozást kapnak. Az ETF csökkenti a kereskedési költségeket egy keskeny 0, 09% -os átlagos felár mellett, és a napi kereskedési volumen meghaladja a 130 000 részvényt. 2019. június 21-től az FXN 0, 63% -os kezelési díjat számít fel, 1, 46% -os osztalékhoz vezet, és az elmúlt hónapban csaknem 11% -kal esett vissza.
Noha az FXN továbbra is beépült egy hosszú távú hanyatlásba, a közelmúltbeli áremelkedés egy lehetséges kettős fenék kialakulását jelzi. A medvék nem tudták alacsony szinten tartani az árakat a 2018. decemberi késés alatt, ami most e téren a diagramban jelentős támogatási szintet jelent. Az eladó lendületének csökkenő jeleként az ár és a relatív szilárdsági index (RSI) között durva eltérés alakult ki; azaz az ár alacsonyabb mélypontot tett, míg a mutató sekélyebb mélyre tette. A két hónapos trendvonalat meghaladó csütörtöki áttörés katalizátorként szolgálhat a további emelkedéshez. A kereskedőknek előre kell számolniuk a hanyatló vonal felé történő áttérést 12, 75 dollárnál. Azoknak, akik belépnek, a stop-loss megrendelést június 18-án kell megadni, 10, 76 dollár alatt.
Invesco dinamikus energiakutató és -termelő ETF (PXE)
A 2005-ben elindított Invesco Dinamikus Energiakutatási és Termelési ETF (PXE) arra törekszik, hogy összehasonlítható befektetési eredményeket nyújtson a dinamikus energiakutatási és termelési Intellidex Indexhez. A nyomon követett referenciaérték az egyesült államokbeli energiakutatási és -termelő iparágakat választja ki többszintű súlyozási módszer alkalmazásával. A 33, 73 millió dolláros alap három fő allokációja a Valero Energy Corporation (VLO) 5, 42% -ot, az EOG Resources, Inc. (EOG) 5, 33% -ot és a Marathon Petroleum Corporation (MPC) 5, 32% -ot tesz ki. Az átlagos 0, 31% -os szétterhelés kissé széles lehet a kis napközbeni mozgások megszerzéséhez, ám ez nem jelent problémát azoknak a swing-kereskedőknek, akik engedhetik, hogy a profit a kissé magasabb kereskedési költségek fedezésére szolgáljon. A PXE 1, 40% -os osztalékhozamot kínál, 33, 73 millió dolláros nettó eszközállományt birtokol és 10, 5% -kal esett vissza az elmúlt hónapban. A befektetők 0, 65% -os éves kezelési díjat fizetnek.
Mint az FXN, úgy tűnik, hogy a PXE kettős fenéket is alkot. Az alap ára a jelentős támogatástól 16 dollárra emelkedett, és egy rövid távú hanyatló vonal fölé emelkedett a folyamat során. A jel vonal feletti mozgó átlagkonvergencia-divergencia (MACD) vonal közelmúltbeli bullish kereszte megerősíti a felfelé irányuló lendületet. Ezenkívül az RSI 50-nél alacsonyabb értéket mutat, amely elegendő árat kínál a magasabb szintek tesztelésére. A hosszú pozíciót vállalóknak 19 dollár közelében kell kitűzniük a profitcélt, ahol az alapnak hosszú távú hanyatló vonal ellenállását tapasztalhatja, amely 2018. októberéig tart. A kockázati toleranciától függően állítson megállást a tegnapi alacsony vagy a hónap alacsony szintje alatt..
Invesco DWA Energy Momentum ETF (PXI)
A Invesco DWA Energy Momentum ETF (PXI) megkísérli követni a Dorsey Wright Energy Technical Leaders Index teljesítményét - egy olyan referenciaérték, amely magában foglalja az amerikai energiavállalatokat, amelyeket kiválasztott és az árfolyam alapján súlyozott. Az alap, amely intelligens béta opciót ad a kereskedőknek az olaj- és földgázterület kezelésére, a nagy- és kis sapkás kutatás, finomítás és fúrási készletek felé fordul. A PXI 10 legfontosabb allokációja összesen 35% -os súlyozással rendelkezik, 40 részesedési portfólióban. Az ETF átlagos dollárfolyamú likviditása 171 000 USD és minimalizálja a csúszást a legtöbb nap 0, 10% -os eloszlásával. 2019. június 21-től a PXI AUM értéke 41, 1 millió dollár, 1, 29% -os osztalékot fizet, és az elmúlt hónapban 6, 04% -kal csökkent.
Miután február és április között oldalirányban sodródtak, a PXI részvény ára májusig folytatta visszaesését, engedve az alacsonyabb energiaárakat, amelyeket a globális gazdasági növekedés lassulásának félelme okozott. Az alap ára június elején kezdte felépülni, és további lendületet kapott a csütörtöki kereskedési ülésen, amikor a hírek az amerikai drón Irán lövöldözéséről hírcsatornákba ütköztek. A tegnapi kitörést vásárló kereskedőknek fontolóra kell venniük a 33 dollár körüli nyereséget, ahol az ár a vízszintes trendvonal és a 200 napos egyszerű mozgóátlag (SMA) közötti ellenállás összecsapását találja. Helyezzen meg egy ütközőt 27, 50 USD alá, hogy megvédje az ár hirtelen megfordulását.
StockCharts.com
