Bármely szakma fontos eleme a jelenlegi stratégiák, kutatások és gyakorlatok lépést tartása a területen. A pénzügyi tanácsadó szakma számos online és nyomtatott publikációval rendelkezik, hogy tájékoztassa és oktathassa olvasóközönségét. A legtöbb népszerű kiadvány a tudományos kutatást, a jelenlegi trendeket, gyakorlatokat és új gondolkodást könnyen érthető cikkekké alakítja. A nyomtatott magazinokon kívül vannak webhelyek, internetes adások, podcastok és egyéb oktatási formátumok.
Népszerű kiadványok
A Pénzügyi Tervezés nyomtatott és digitális kiadást is kínál. Az 1970-ben alapított multimédiás oktatóplatformá nőtte ki magát a tanácsadók számára, és része a SourceMedia-nak, az Observer Capital üzleti vállalkozások közötti digitális média szervezetének. A Pénzügyi Tervezési Platform arra törekszik, hogy híreket, információkat, véleményeket és a legfrissebb eredményeket szolgáltasson a pénzügyi tervezők támogatása és vállalkozásuk segítése érdekében. A magazin mellett a Financial Planning podcastokat, konferenciákat és hírleveleket is készít. A jelenlegi cikkek között szerepel a „ 6 intelligens módszer, hogy fellebbezzen az ügyfelek számára” és „Nem túl késő megtakarítani a nyugdíjba vonulást”, valamint a pénzügyi tervezőket és ügyfeleiket befolyásoló legfrissebb híreket, például: "Ha az USA-nak fel kell emelnie a szükséges disztribúciós minimumot".
A Pénzügyi Tanácsadó Magazin egy másik jól megfontolt kiadvány, amely pénzügyi tervezőket, regisztrált befektetési tanácsadókat (RIA) és független bróker-kereskedőket szolgál fel. Olyan információkra összpontosít, amelyek a legjobban szolgálják a gazdag ügyfelet. Ezenkívül a kiadvány célja a tradicionális tervezési megközelítések túlmutatása és a pénzgazdálkodás újabb alkalmazásának bemutatása. A jelenlegi témák között szerepel a Trump adóügyi reformra vonatkozó megközelítése a "Trump Lacks Team és a gyors adóreform egyértelmű terve" és egy, a 401 kk nagy üzletágának miért növekvő története.
A ThinkAdvisor hálózat rengeteg információt és forrást tartalmaz a befektetési tanácsadók számára. A kínálat magában foglalja a digitális tartalmat és két előfizetési magazint, a Befektetési Tanácsadót és a Kutatási Magazint . A Befektetési Tanácsadó magazin jelenlegi témái: „Az aktív menedzsment evolúciója” és „A szabad kereskedelem összetörni fogja a megbízott brókereket”.
A InvestmentNews.com tanácsadói oktatási portál, amely ingyenes online tartalmat, valamint nyomtatott és elektronikus változatú folyóiratot kínál előfizetési díj ellenében. 1998 óta az InvestmentNews pénzügyi tanácsadói információkat terjesztett az iparra, a piacra és a jelenlegi pénzügyi eseményekre vonatkozóan. Ez a platform az olvasókat és a szakértőket összekapcsolja webes adásokkal és konferenciákkal is, amelyek célja a tanácsadók üzleti tevékenységének bővítése. Számos közelmúltbeli InvestmentNews ingyenes tartalomtörténet foglalkozik a nyugdíjba vonulással. További legfrissebb hírek: "DOL Fiduciary Rule Siege Under" és "Impact Investment of Trump Age".
A RIABiz.com „Hírek, látás és hang a tanácsadó közösség számára” címet viseli. Ez a webhely online jelenlétét egészíti ki ingyenes napi hírlevelével, valamint interaktív webinarokkal. (További információ: Népszerű technológia a RIA-k számára .)
A Investopedia.com pénzügyi tanácsadóknak szentelt portállal rendelkezik, amelyet naponta többször frissítenek.
A Journal of Financial Planning a Pénzügyi Tervezési Szövetség (FPA) kiegészítő kiadványa. Ez a folyóirat csak az FPA tagjai számára érhető el, és a fizetett tagsággal együtt van benne. Példák az aktuális kiadásból: „Korszerű birtoktervezési stratégiák a hatékony vagyonátadáshoz” és a „Hosszú távú gondozás biztosítása: összehasonlítás az ügyfelek számára a legjobb lehetőségek meghatározása érdekében.” (További információ: Bevezetés a pénzügyi tervezési szervezetekbe .)
Alsó vonal
A legnépszerűbb pénzügyi tanácsadói magazinok és társaik webhelyei arra szolgálnak, hogy a professzionális tanácsadók naprakész információkkal rendelkezzenek gyakorlataik és ügyfeleik érdekében. Az ingyenes online tartalom kiterjedt, és a fizetett előfizetési magazinok kiterjesztik a pénzügyi tervezés szakemberei számára rendelkezésre álló információk körét. (További információ: Pénzügyi szakemberek: Az egyesülethez való csatlakozás előnyei .)
