A közüzemi tőzsdén forgalmazott alap (ETF) hatékony módszert kínál a villamosenergia-, víz- és földgázipari vállalatok, valamint a gazdasági közüzemi szektorban működő egyéb cégek széles választékába történő befektetésre. Az öt legnagyobb ETF az egyedi befektetési lehetőségeket kínálja a befektetőknek, hogy kitettsék azokat a közüzemi részvényeket, amelyek leginkább megfelelnek befektetési igényeiknek. Ide tartoznak azok az ETF-ek, amelyek az amerikai közszolgáltatásokra összpontosítanak, a kis- vagy nagyvállalati amerikai közművekre vagy a nemzetközi közművekre.
1. Segédprogramok Válassza ki az ágazati SPDR ETF-et
A közműszolgáltatási kiválasztó szektor SPDR ETF (NYSEARCA: XLU) célja a Standard and Poor's Utilities Select Sector Index befektetési teljesítményének nyomon követése. Ez az index az S&P 500 index ágazati részhalmaza, amely az Egyesült Államok nagyvállalatokra fókuszál. A Utilities Select Sector Index a vezető amerikai villamosenergia-szolgáltatókat, gázüzemek, vízszolgáltatók, energiatermelőket és energiakereskedőket foglalja magában. Az XLU megpróbálja megismételni a mögöttes index teljesítményét azáltal, hogy ugyanabba a részvénybe fektet, ugyanannak az aránynak az arányában, mint az index, amikor csak lehetséges. Normál körülmények között az alap eszközeinek legalább 95% -a megegyezik az indexben lévő eszközökkel.
2015 novemberétől kezdve az XLU nettó eszközállománya közel 6, 7 milliárd dollár volt 31 készleten. Az alap öt legfontosabb részesedése a Duke Energy Corporation körülbelül 8, 6%, a NextEra Energy 8, 4%, a Dominion Resources 7, 9%, a Southern Company 7, 6% és az American Electric Power Company 5, 3%. Az első 10 részesedés együttesen az alap eszközeinek 60% -át teszi ki. A villamos energia az alap mintegy 56, 5% -át, míg a multi-közüzem 39, 8% -át teszi ki. A multi-közművek olyan vállalatok, amelyek az ágazaton belül több iparágban működnek. Az XLU nagyon alacsony költségráta, 0, 14%.
2. IShares USA Utilities ETF
Az iShares US Utilities ETF (NYSEARCA: IDU) jó választás azoknak a befektetőknek, akik szélesebb körű expozíciót keresnek az amerikai közüzemi szektorban. Míg az XLU csak a nagy kapitalizációjú segédprogramokra összpontosít, addig az IDU bizonyos kockázatot jelent a kis- és közepes kapitalizációjú segédprogramok számára is. Az IDU megpróbálja egyeztetni a Dow Jones US Utilities Index befektetési eredményeit. Ez az index a Dow Jones USA piaci indexének részhalmaza, amely magában foglalja az Egyesült Államok részvényeinek 95% -át az úsztatott piaci kapitalizáció alapján. Az IDU reprezentatív mintavételi stratégiát alkalmaz a mögöttes index befektetési profiljának közelítésére, ahelyett, hogy az indexet teljes mértékben megismételné.
2015 novemberétől az IDU nettó eszközállománya kb. 571 millió dollár volt 60 készleten keresztül. Mivel az IDU mögöttes indexét a piaci kapitalizációnak megfelelően súlyozzák, az alap tíz legfontosabb részesedése mind nagyvállalatok. Az öt legfontosabb részesedés közül a Duke Energy Corporation hozzávetőlegesen 7, 7% -ot kioszt, míg a NextEra Energy-t 7% -kal, a Dominion Resources-t 6, 5% -kal, a Southern Company-t 6, 3% -kal és az American Electric Power Company-t 4, 3% -kal osztják el. Az első tíz részesedés együttesen az alap eszközeinek kb. 50% -át teszi ki. A villamosenergia-ipari ágazat az alap 52, 8% -át, míg a közművek 35, 2% -át, a földgázüzemi 6, 6% -át teszi ki. Az intravénás kábítószer-használók költségeinek aránya 0, 43%.
3. IShares Global Utilities ETF
Az iShares Global Utilities ETF (NYSEARCA: JXI) világszerte gáz-, víz- és villamosenergia-szolgáltató társaságoknak nyújt expozíciót. Az alap célja az S&P Global 1200 Utilities Sector Index befektetési teljesítményének nyomon követése. Ez az index olyan közüzemi társaságokból áll, amelyeket fontosnak tartanak a globális részvénypiacok szempontjából. Az S&P Global 1200 Index ágazati részhalmaza. A JXI reprezentatív mintavételi stratégiát alkalmaz az alapul szolgáló index befektetési profiljának egyeztetése és a megfelelő befektetési eredmények előállítása érdekében.
2015. november óta a JXI nettó eszközállománya 67 részvényen közel 163 millió dollár. Az alap legnagyobb részesedése az Egyesült Királyság Nemzeti Hálózata (5, 6%), a Duke Energy (5, 2%), a NextEra Energy (4, 6%), a Dominion Resources (4, 3%) és a Southern Company (4, 2%). Földrajzi szempontból az alap 54, 7% -át az Egyesült Államok, 11, 7% -át az Egyesült Királyság, a 6, 5% -uk Spanyolország és a nagyjából 5% -át Olaszországnak és Japánnak osztják el. Az alap 52, 5% -át a villamos közművek, míg a közművek 36, 6% -át, a földgáz-közművek 7, 2% -át teszik ki. A JXI költségek aránya 0, 47%.
4. A Invesco S&P SmallCap Utilities & Communication Services ETF
A Invesco S&P SmallCap Utilities and Communication Services ETF (NASDAQ: PSCU) a befektetők számára kitettséget biztosít az alacsony kapitalizációjú elektromos, víz- és földgázszolgáltatóknak, valamint a telekommunikációs szolgáltató társaságoknak, amelynek székhelye az USA-ban található, a PSCU nyomon követi az S&P SmallCap 600 Capped Utilities és A távközlési szolgáltatások indexe, amely magában foglalja azokat a vállalatokat, amelyek piaci kapitalizációja 400 és 1, 8 milliárd dollár között van. Az indexben szereplő társaságok piaci kapitalizációja alapján szabadon lebegő módszertan szerint kerülnek súlyozásra a nyílt piacon nem elérhető részvények elszámolására. A PSCU arra törekszik, hogy az alapul szolgáló indexnek megfelelő befektetési eredményeket hozzon azáltal, hogy ugyanabba a részvénybe fektet be, ugyanazon arányban, mint az indexben.
2015 novembere óta a PSCU nettó eszközállománya körülbelül 40 millió dollár 20 tőzsdén. Az alap legnagyobb részesedése a Piemont földgáz, 10, 2% -os allokációval. Az UIL Holdings, mint egy villamosenergia-szolgáltató, 9, 2% -on oszlik meg; A Southwest Gas értéke 8, 8%; és a New Jersey Resources földgázipari társaság 8, 3% -kal rendelkezik. A PSCU különbözik a listán szereplő többi alaptól azáltal, hogy az eszközök jelentős részét a földgázipar számára ruházza fel, amely uralja a kis kapitalizációjú közművek ágazatát. A földgáz az alap eszközeinek 41, 1% -át, a távközlési szolgáltatások 21, 6% -át, a villamos energia pedig 18, 2% -át teszi ki. A PSCU költségek aránya 0, 29%.
5. Az SPDR S&P International Utls Sect ETF
Az SPDR S&P Nemzetközi Utls-szektum ETF (NYSEARCA: IPU) megkísérel olyan befektetési eredményeket közzétenni, amelyek megegyeznek az S&P által kifejlesztett, az USA-ban kifejlesztett volt USA BMI Utilities szektor-index teljesítményével. Ez az index nyomon követi a fejlett gazdaságok közüzemi társaságait, kivéve az Egyesült Államokat. Az S&P globális BMI-index részhalmaza, amely csak azokat a vállalatokat foglalja magában, amelyek legalább 100 millió dollár értékű piaci kapitalizációval rendelkeznek. Az IPU mintavételi stratégiát alkalmaz az alapul szolgáló index befektetési profiljának közelítésére.
2015. november óta az IPU nettó eszközállománya körülbelül 29 millió dollár, 138 részvényein keresztül. Legfontosabb részesedései a National Grid 9, 9%, a spanyol Iberdrola 7, 1%, az Olaszország Enel 5, 7% és a Franciaország Engie 4, 7%. Földrajzi szempontból az Egyesült Királyság részesedése 21, 8%, Japán 14, 3%, Spanyolország 12, 8% és Olaszország 10, 5%. Az alap 47, 2% -os részesedésével az elektromos közművek dominálnak az alapban. A többcélú közművek 29, 3% -ot, a földgázüzemi szolgáltatások 14% -ot tesznek ki. Az IPU költségek aránya 0, 4%.
