A technológiai szektor a tavalyi év néhány részén legyőzte, amit a Facebook (FB) részvényeinek 19% -os esése egy nap alatt rámutatott, és ez 120 milliárd dolláros veszteséget jelent egy hét alatt. Néhány nappal korábban a Netflix (NFLX) gyengébb negyedéves eredményeket és komoly kilátásokat jelentett az előfizetők számára.
Ezek a történetek súlyosbították a befektetők aggodalmát a technológiai tér folyamatos ágazati lassulása miatt, különösen a 2017-es 30% -os emelkedés után, amely a közelgő visszaesés félelmét váltotta ki. Ahelyett, hogy teljes mértékben elidegenítenék a technológiai részvényeket, a befektetők korlátozhatják hátrányos kockázatukat, ha a technológiai befektetési alapokon keresztül diverzifikálják a tech játékot. Itt áll a négy legjobb előadó:
Kulcs elvihető
- A technikai részvények 2018-ban megmutatták a tisztességes részesedést a küzdelmekben, mint például a Facebook 19% -os részvényárfolyamának, amely egy nap alatt 19% -kal zuhant. Sok befektető aggódik amiatt, hogy a technevekben 2017-ben bekövetkezett 30% -os emelkedés elkerülhetetlenül Az ágazati érdeklődés ellenére, de a volatilitástól aggódva, a tech befektetési alapok, mint például a Fidelity Select IT Services Portfolio (FBSOX), a Red Oak Technology Select Fund (Fidelity Select IT Services Portfolio) által kínált diverzifikációval küzdenek a kockázatok. ROGSX), T. Rowe Price Globális Technológiai Alap (PRGTX) és a Columbia Seligman Globális Technológiai Alap (SHGTX).
(Az összes adat 2019. augusztus 8-tól érvényes)
Fidelity Select IT Services Portfolio (FBSOX)
- Kibocsátó: FidelityAz kezelt eszközök: 4, 02 milliárd dollárExpenzációs ráta: 0, 74% Éves teljesítmény: 37, 60%
Az FBSOX az egyik legnagyobb és legrégebbi a technológiai befektetési alapok közül. Az alap élettartama alatt (az indulás időpontja: 1998. február) az éves átlagos hozam meghaladta a 12% -ot. Az alap célja a tőke felértékelődése, és vagyonának legalább 80% -át befekteti informatikai szolgáltatásokat nyújtó vállalatokba. A befektetési alap viszonylag koncentrált, bár az alap portfóliójában 50 részvény található, a 10 legfontosabb részesedés az eszközök 64% -át teszi ki. A részvények kb. 95% -a belföldi, a fennmaradó rész a feltörekvő nemzetközi piacokon található.
A forgalom alacsony, mindössze 27%. Az FBSOX minimálisan 2500 USD beruházást és 25 USD minimum ismétlődő beruházást igényel. Az alap egyéves, hároméves és ötéves éves hozamokat hozott, 31, 74%, 17, 46% és 19, 07% -kal.
Red Oak Technology Select Fund (ROGSX)
- Kibocsátó: Oak Associates Alapok Kezelés alatt álló eszközök: 648, 81 millió dollárKöltségi ráta: 0, 94% Éves teljesítmény: 25, 21%
A ROGSX egy hosszú távú növekedési alap, amely az alapválasztékot alapozza az alapválasztékkal, a piaci korlát figyelembevétele nélkül. Az alap portfóliójában mindössze 34 részesedés található, az első 10 részvény eszközállományának csupán 46% -át teszi ki. Látni fogják a háztartások neveit, például az Alphabet (GOOG) és az Intel (INTC), valamint valamivel kevésbé ismert részvényeket, mint például a VMware, Inc. (VMW), amelyek az alap szilárd hozamát biztosítják.
1998-as megalapítása óta az alap közel 5% -os hozamot hozott, egyéves, hároméves és ötéves hozamokkal 26, 84%, 27, 92% és 20, 30%.
T. Rowe Ár Globális Technológiai Alap (PRGTX)
- Kibocsátó: T. Rowe Ár Kezelés alatt álló eszközök: 4, 95 milliárd dollárKiadási ráta: 0, 91% Éves teljesítmény: 27, 21%
Ez egy agresszív növekedési alap a hosszú távú tőkeemelést kereső befektetők számára. A forgalom 101% -kal gyors, mint amire számíthat egy agresszíven kezelt alaptól. Az alap 2000-es megalakulása óta következetesen felülmúlja az MCSI All Country World Index IT és a globális technológiai alapok Lipper átlagát.
Az egy, a három, illetve az öt év átlagos hozama 6, 98%, 22, 16% és 21, 84%. A fiókhoz való hozzáadáshoz legalább 2 000 USD beruházás szükséges (IRA esetén 1000 USD), és 100 USD összegű díj szükséges.
Az összes részvényalap bizonyos kockázatot hordoz, ezért a konzervatívabb befektetők fontolóra vehetik a fix kamatozású alapokat.
Columbia Seligman Globális Technológiai Alap (SHGTX)
- Kibocsátó: Columbia Threadneedle InvestmentsAz kezelt vagyon: 1, 17 milliárd dollárExpenzációs ráta: 1, 32% Éves teljesítmény: 34, 73%
Az SHGTX egy másik agresszív növekedési alap, és az MCSI World Index IT Index Net-hez viszonyítva portfóliója erősen félvezetőkre koncentrálódik (48, 5% vs. 15%), és rövid távon van az IT-hez (6% vs. 17%). Az SHGTX azonban az elmúlt három évben következetesen 5–10% -kal haladta meg az indexet.
Az egyéves, a hároméves és az ötéves éves hozam 11, 71%, 23, 31% és 20, 20%. Az alap minimum 2000 dolláros befektetést igényel.
