Az alapanyag-befektetési alapok az anyagágazatban, amelyet néha alapanyag-ágazatnak is neveznek, olyan társaságokra koncentrálnak, amelyek ásványok, fémek, erdők, vegyi anyagok, műanyagok és más természeti erőforrások feldolgozásával, betakarításával vagy előállításával foglalkoznak. Az alapanyag-ágazat érzékeny a kínálat és a kereslet ingadozására, mivel az alapanyagok, például az arany vagy más fémek árát általában a kereslet vezérli.
Van némi keresztezés az alapanyagok és a közművek vagy az energiaágazat között. A fő különbség az, hogy az anyagágazat elsősorban a nyersanyagok korai szakaszában történő feldolgozással foglalkozik, és általában nem termel olyan termékeket, amelyek a fogyasztók felé fordulnak.
Itt áttekintjük három, az anyagágazatban működő befektetési alapot: Vanguard Materials Index Fund Admiral Shares (NASDAQ: VMIAX), Fidelity Select Chemicals Portfolio Fund (NASDAQ: FSCHX) és Fidelity Select Materials Portfolio Fund (NASDAQ: FSDPX). Minden információ pontos volt 2018. október 2-tól.
Vanguard Materials Index Alap admirális részvények
Nettó eszköz: 3, 20 milliárd dollár
Költségarány: 0, 10%
Hozam: 1, 64%
Könnyen a legjobb valódi index alap az alapanyagok kategóriájában, a Vanguard Materials Index Fund Admiral Shares olcsóbb, mint a legtöbb versenytárs, tízszeresére, és az átlag feletti hozamokat csomagol három, öt és 10 éves időszakokban.. A Morningstar négycsillagos besorolást kapott az alap számára, amelynek 2004. február 11-én kezdődött.
Ez a befektetési alap nyomon követi a Morgan Stanley Capital International (MSCI) amerikai befektethető piaci anyagok 25/50 mutatóját, amelyet az anyagágazatban működő nagy, közepes és kis amerikai vállalatok alkotnak. Az áru beillesztéséhez csak a Globális Ipari Besorolási Szabvány (GICS) alapján kell anyagokat besorolni.
Fidelity Select Chemicals Portfolio Alap
Nettó eszköz: 1, 53 milliárd dollár
Költségarány: 0, 77%
Hozam: 1, 03%
A Fidelity Select Chemicals Portfolio Fund, amely 1985. július 29-én indult, az anyagágazat egy részhalmazára összpontosít. A díjak alacsonyak és az eszközállomány nagy, tehát kevés a kockázat a bezárás vagy a tőkekiáramlás szempontjából a hatékonyabb befektetési alapok számára. A Morningstar szerint a Fidelity Select Chemicals Portfolio Alap a kategória első 1% -ában helyezkedik el három, öt és 10 éves időszakokra. A Fidelity Select sorozat menedzsmentét az iparágban tiszteletben tartják, és ez az alap ötcsillagos minősítést kap a Morningstar-tól.
Fidelity Select Materials Portfolio Fund
Nettó eszköz: 1, 52 milliárd dollár
Költségarány: 0, 79%
Hozam: 0, 82%
Kiváló nemzetközi lehetőség az alapanyagok területén a Fidelity Select Materials Portfolio Fund, az átlag alatti kockázatú és az átlag alatti költséggel rendelkező befektetési alap, a kategória átlag feletti hozamával. Az alapot 1986. szeptember 29-én kezdték meg létrehozni.
A természeti erőforrások / alapanyagok kategóriájában szereplő 129 alap közül a Fidelity Select Materials Portfolio talán az egyik legváltozatosabb, anélkül, hogy elveszítené a figyelmét. Az alap vagyonának körülbelül 92% -a alapanyagban van, a fennmaradó rész ciklikus, ipari és energiakategóriába tartozik. A gazdaságokban több közép- és nagyvállalat található, bár a kategória átlagához képest jóval kevesebb a kisvállalat. Az általános tilt felső-közepes vagy alsó-nagy kapitalizációs társaságok, és van egy érték elem a gazdaságokban. A Morningstar négycsillagos besorolást kapott ennek az alapnak.
