Az olajárak 2017 negyedik negyedévében kezdtek helyreállni, miután a két év jobb részét a vadonban töltötték. Az elnök nyers kivitelének szankcionálására irányuló erőfeszítései, a Kőolaj Exportáló Országok Szervezete (OPEC) általi ellátáscsökkentés és a Venezuelában folytatódó geopolitikai bizonytalanság hatására a fekete arany folytatta rallyját 2018 második negyedévébe.
Mivel az energiaágazat továbbra is felülmúlja a teljesítményt, a befektetőknek, akik hosszabb távú játékot keresnek, fontolóra kell venniük az energetikai berendezésekkel és szolgáltatókkal szembeni kitettségük növelését. A Credit Suisse AG (NYSE: CS) szerint az olajkitermelés és -kitermelés kiadásai 2018-ban körülbelül 12% -kal növekednek. A befektetési bank azt is várja, hogy a jó teljesítési arányok továbbra is robusztusak maradjanak 2019-ben és 2020-ban, 9% -ra, illetve 8% -ra előrejelzés szerint..
Ez a három tőzsdén forgalmazott alap (ETF) költséghatékony módszert kínál a befektetőknek az ezen a rés-energia alszektorban működő részvények előnyeinek kihasználására.
VanEck Vectors Oil Services ETF
A 2011-ben létrehozott VanEck Vectors Oil Services ETF (NYSEARCA: OIH) célja az MVIS USA Listed Oil Services 25 index teljesítményének nyomon követése, eszközének legalább 80% -át befektetve a referenciaértéket alkotó értékpapírokba. Ezek az értékpapírok magukban foglalják az olajszolgáltatások ágazatában működő, kis- és közepes tőkeértékű amerikai tőzsdén jegyzett társaságok törzsrészvényeit és letétbevételeit. Az alap két legfontosabb részesedése, a Schlumberger NV (NYSE: SLB) és a Halliburton Co. (NYSE: HAL) portfóliójának körülbelül 33% -át teszi ki, amely bár magas, de megegyezik a referenciaérték súlyozásával.
A VanEck Vectors Oil Services ETF a legnagyobb alap a berendezések és szolgáltatások alszektorában, 1, 72 milliárd dolláros kezelt vagyonnal (AUM) 2018. májusától. Alacsony költségaránya 0, 35%, szemben a kategória átlagának 0, 47% -ával., és 2, 5% osztalékot fizet. Míg a Morningstar átadta az alapnak a Morningstar átlag feletti kockázati besorolását, addig a befektetők kompenzálták kockázatüket. Az alap éves múltbeli hozama (YTD) 2018 májusától lenyűgöző 12, 4%.
SPDR S&P olaj- és gázipari berendezések és szolgáltatások ETF
Az SPDR S&P olaj- és gázipari berendezések és szolgáltatások ETF (NYSEARCA: XES) 2006-ban indult, és az S&P olaj- és gázipari berendezések és szolgáltatások kiválasztott iparági mutatójának teljesítményét kívánja megismételni. A benchmarking index a Standard & Poor's teljes piaci indexének (S&P TMI) olaj- és gázipari berendezéseit és szolgáltatásait képviseli. A nagyobb részesedések között szerepel az Ensco PLC A osztály (NYSE: ESV) 3, 9%, az Oil States International, Inc. (NYSE: OIS) 3, 86% és a Transocean Ltd. (NYSE: RIG) 3, 8%. Az ETF portfóliója 39 részvényből áll, éves forgalma 34%.
Az SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF sokkal kisebb, mint az OIH, 433 millió dollár nettó eszközértékkel. 2018. májusától kezdve az alap hároméves évesített hozama -12, 15%, ám 9, 7% -át hozta vissza. A ráfordítási arány 0, 35%, és a befektetőknek 1, 7% -os 12 hónapos osztalékot fizet.
iShares USA olajipari berendezések és szolgáltatások ETF
A 2006-ban elindított iShares amerikai olajipari berendezések és szolgáltatások ETF (NYSEARCA: IEZ) megpróbálja tükrözni a Dow Jones USA olajipari berendezések és szolgáltatások indexének teljesítményét. Ez az alap 254, 8 millió dolláros nettó eszközállományának oroszlánrészét 2018. májusától fekteti az alapul szolgáló indexet alkotó részvényekbe. Az ETF részesedése az öt legfontosabb részesedés közé koncentrálódik, amelyek a portfólió több mint 40% -át képviselik. A kulcsfontosságú részesedések között szerepel a Schlumberger Ltd., a Halliburton Co. és a National Oilwell Varco Inc. (NYSE: NOV).
Az iShares amerikai olajipari berendezések és szolgáltatások ETF egészséges osztalékhozamot kínál, 3, 37% -ot, de a három megvitatott ETF-nek a legnagyobb a ráfordítási aránya (0, 44%). Ennek a magasabb kockázatú besorolású alapnak éves szintű hozama -6, 02%, illetve három évre -6, 46%. Ugyanakkor az elmúlt évben jól teljesített, 2018 májusától kezdve 11, 92% -ot hozott vissza.
