Tartalomjegyzék
- Hogyan lehet sikeres?
- Árucikkek
- Pénznemek
- indexek
- Kamatlábak
- Próbáld ki
- Alsó vonal
Sok befektető számára a határidős piacok, a különféle feltételekkel és kereskedési stratégiákkal együtt, zavaróak és ijesztőek lehetnek. Lehetséges lehetőségek a portfólió veszteségeinek korlátozására vagy jelentős nyereség elnyerésére a határidős piacok felhasználásával, de fontos, hogy megértse, hogyan működnek ezek a származékos termékek, és hogyan tudja ezeket a nyereségeket következetesen elérni. Ez a cikk elmagyarázza az egyes piacok működését és a különböző stratégiákat, amelyek segítségével pénzt kereshetnek.
Kulcs elvihető
- A határidős piacok lehetővé teszik az emberek számára, hogy bizonyos alapul szolgáló eszközökkel szemben követeléseket vásároljanak és eladhassanak a jövőbeni szállításhoz. A spekulánsok tőkeáttétellel fogadhatják el a különféle alapul szolgáló értékpapírok árát, kezdve a tőzsdeindexektől az árucikkekig az árfolyamokig.Az határidős határidőket felhasználhatják a veszteségek fedezésére is. egy meglévő portfólióban, vagy hogy fedezzék az egyes termékek gyártói számára a kedvezőtlen árváltozásokat.
Hogyan lehet sikeres?
A határidős piacokon a fedezeti ügynökök és a spekulánsok találkoznak annak előrejelzésére, hogy a jövőben emelkedni fog-e egy árucikk, a valuta vagy egy adott piaci index ára.
Mint minden piacon, ennek is van kockázata a kereskedelem során, de a rövid és hosszú távú nyereség megfigyelésének lehetősége jelentős lehet, részben annak köszönhetően, hogy ezeknek a piacoknak ismert hatalmas volatilitása van. Íme néhány a különféle határidős piacokon, valamint különféle stratégiák, amelyek segítségével pénzt kereshetnek belőlük.
Árucikkek
Az áru egy fizikai termék, amelynek értékét elsősorban a kereslet és a kínálat erői határozzák meg. Ide tartoznak a gabonafélék (kukorica, búza stb.), Az energia (például földgáz vagy nyersolaj) és a nemesfémek, például az isten vagy az ezüst, csak néhányat említhetünk.
Az árutőzsdei határidős szerződés egy megállapodás egy előre meghatározott mennyiségű árucikk vételéről vagy eladásáról egy meghatározott áron, egy adott időpontban a jövőben. Minden határidős szerződést, árutőzsdei határidős szerződést fel lehet használni a befektetési pozíció fedezésére vagy védelmére, vagy a mögöttes eszköz irányított mozgására való fogadásra.
Magánszemélyek számára az árutőzsdei határidős piacokhoz elsősorban egy kezelt határidős számlán keresztül férhet hozzá, amely az árupiac-tanácsadóknak (CTA) nevezett speciális brókercégeknél érhető el.
Sok befektető összekeveri a határidős ügyleteket az opciós szerződésekkel. Határidős szerződések esetén a tulajdonos kötelessége cselekedni. Hacsak a tulajdonos a határidős lejárat előtt nem nyitja le a határidős szerződést, nekik meg kell vásárolniuk vagy eladniuk a mögöttes eszközt a megadott áron.
Pénznemek
Deviza- vagy forex-kereskedelem magában foglalja a pénzkeresési vagy fedezeti kockázat keresését a devizaárfolyamok mozgása között. A valuták kereskedelmének egyik leggyakrabban alkalmazott stratégiája a skalpálás. A scalpers megpróbálja rövid távú nyereséget levonni a valuta értékének fokozatos változásaival. Ennek újra és újra végrehajtása azt jelenti, hogy a nyereség az idő múlásával továbbra is növekszik, így jelentős összes nyereséget kap, ha az összes kis nyereséget összeadja.
Általában az időkerete lehet egy perc, vagy akár néhány nap is eltarthat. A scalping stratégiának szigorú fegyelemre van szüksége annak érdekében, hogy továbbra is kicsi, rövid távú profitot szerezzen, miközben elkerüli a nagy veszteségeket.
Deviza határidős szerződések széles választéka érhető el. Az olyan népszerű szerződéseken kívül, mint az EUR / USD (euró / amerikai dollár deviza határidős szerződés), vannak olyan E-Micro Forex Futures szerződések is, amelyek a rendes deviza határidős szerződések méretének 1/10-ével kereskednek, valamint a feltörekvő piaci devizákkal. pár, például a PLN / USD (lengyel zloty / amerikai dollár határidős szerződés) és a RUB / USD (orosz rubel / USA dollár határidős szerződés).
A különböző szerződések változó likviditási fokú kereskedelmet folytatnak; például az EUR / USD szerződés napi volumene 400 000 lehet, szemben egy olyan feltörekvő piacon, mint a BRL / USD (brazil reál / USA dollár) csak 400 szerződéssel.
A deviza határidős ügyletek tőzsdei kereskedelemben részesülnek. A kereskedők általában brókerekkel rendelkeznek számlákkal, amelyek megbízásokat irányítanak a különböző tőzsdékre deviza határidős szerződések vásárlására és eladására. A fedezeti számlát általában a deviza határidős kereskedésben használják; egyébként nagyon sok készpénzre lenne szükség a kereskedelem elindításához. Margószámlával a kereskedők pénzt kölcsönöznek a brókertől, hogy ügyleteket tegyenek, általában a számla tényleges pénzértékének szorzóját.
A határidős deviza-ügyleteket nem szabad összekeverni az azonnali devizakereskedelemmel, amely népszerűbb az egyes kereskedők körében.
indexek
A befektetők körében népszerű határidős határidős kategóriák az index határidős ügyletek, például az S&P 500 index határidős szerződések. Azonban minden határidős termék eltérő szorzót használhat a határidős szerződés árának meghatározásához. Például az S&P 500 határidős szerződés értéke az S&P 500 index értékének 250-szerese. Az E-mini S&P 500 határidős szerződés értéke az index értékének 50-szerese.
Az index határidős ügyfelek is kaphatók a Dow Jones ipari átlaghoz (DJIA) és a Nasdaq 100-hoz, az E-mini Dow (YM) és az E-mini NASDAQ 100 (NQ) szerződésekkel együtt. Az index határidős termékek külföldi piacokon érhetők el, ideértve a német, a frankfurti tőzsdén forgalmazott (DAX) - amely hasonló a Dow Joneshoz - az SMI index Európában és a Hang Seng index (HSI) Hongkongban.
Az index határidős ügyletek passzív indexált stratégiához vezethetnek, mivel a teljes indexet egyetlen szerződésben birtokolják, és nagyobb tőkeáttétellel, mint amit egy ETF biztosítana. Mind a New York-i Értéktőzsde (NYSE), mind a Financial Industry Regulatory Authority, Inc. (FINRA) megköveteli a teljes kereskedelmi érték legalább 25% -át a minimális számlaegyenlegként. Néhány brókernél azonban meghaladja a 25% -ot meghaladó különbözetet. Ezeket arra is használják, hogy fedezzék a nagy részvénypozíciókat.
Kamatlábak
A kamatlábakat érintő határidős szerződések szintén nagyon népszerűek. Két ilyen általánosan használt határidős alapú kereskedési stratégia az ilyen típusú határidős ügyletek kereskedelme: ciklusos és szezonális kereskedés.
A cikluskereskedelmi stratégiát a múltbeli adatok tanulmányozásával és az alapul szolgáló eszköz lehetséges fel- és lefelé irányuló ciklusainak felkutatásával valósítják meg. A tőzsdeindex határidős ügyleteinek két általánosan használt ciklusa a 23 hetes ciklus és a 14 napos ciklus. A ciklusokhoz kapcsolódó áratrendek tanulmányozása nagy haszonnal jár a hozzáértő befektetők számára.
A szezonális kereskedelem ezzel szemben az, amikor megkíséreljük a határidős piacokon zajló szezonális hatásokat kereskedni. A történeti adatok azt sugallják, hogy sok piac, ágazat és árucikk egész évben változó szinteket keres, és évről évre hasonló mintákat mutat. E különféle szezonális trendek ismerete egy másik hatékony módja a határidős pénzkereskedésnek.
Próbáld ki
Ijesztőnek tűnik az indulás a különböző határidős piacokon. Az egyik módja annak, hogy megtanulhatja, miközben megy, anélkül, hogy bármelyik pénzét veszélybe sodorná, a papírkereskedés megkezdése. A papírkereskedést úgy végzi, hogy a kereskedelmet egyedül utánozza (vagy egy piaci szimulátorral), amíg nem érzi magát, hogy elég kényelmes a kereskedés megkezdéséhez.
A jó indulás az, ha e négy különböző területre koncentrálunk. Ez elősegíti az ismeretek építését, miközben megy, anélkül hogy növeli az általános kockázati összeget. Ezután, amikor úgy érzi, hogy elsajátította ezeket a területeket, próbáljon kibővíteni más típusú határidős termékek kereskedelmét.
Alsó vonal
A különféle határidős piacok kereskedelme nagyon kifizetődő lehet, de nagyon nehéz is. A fiatal befektetők számára számos különböző piac és stratégia létezik, amelyek segítségével sikeresek lehetnek, beleértve azokat is, amelyeket itt tárgyaltunk. Ha kutatást végez és megbizonyosodik arról, hogy megérti a határidős ügyletek működését, akkor lehetősége lesz nagyszerű sikereket élvezni a határidős piacokon folytatott kereskedelem során.
