- Vállalat: New York-i tőkemenedzsment csoport Cím: Alapító / Ügyvezető PartnerHitelesítések: CHFC, CLU, AIF, AEP és CFS
Tapasztalat
Tom Mingone a New York-i Capital Management Group alapítója és ügyvezető partnere, egy olyan pénzügyi szolgáltató cég, amely közel 25 éve szolgálja a magas nettó vagyon befektetőket és családtagjaikat.
Tom azért indította el a CMG-t, mert szerette volna segíteni az emberek életét a legteljesebb mértékben. A vagyonkezelés kiegyensúlyozott megközelítését valósítja meg az adókedvezményes befektetés, az eszközallokáció, a védelem tervezése, a jótékonysági adományozás, a hagyaték és az ingatlantervezési stratégiák, valamint az integrálása révén az ügyfelek pénzügyi terveiben.
Tom nyugdíjtervezési bizonyítványát a Pennsylvaniai Egyetemen, a Wharton Iskolában szerezte, és a Richmond Egyetemen cum laude diplomát szerzett pénzügyi diplomával. Megszerezte a Chartered Financial Consultant (ChFC), valamint az AIF (Accredited Investment Fiduciary) kinevezést a The Fiduciary Studies Centertől. Egyéb megnevezései között szerepel az Akkreditált Ingatlantervező (AEP), a Certified Fund Specialist (CFS) és a Chartered Life Underwriter (CLU) kijelölése.
Tomot a pénzügyi közösség gondolatvezetőjének tekintik, és megjegyzései megjelentek a Wall Street Journal, a New York Times, az USA Today, a Money Magazine és az USA News & World Report folyóiratban.
A közösség aktív tagjaként Tomot elismerték a Rockland „40 évnél fiatalabb” üzleti vezetõinek egyikével. Számos ösztöndíjalapot hozott létre, köztük a Romolo Mingone Emlékmű-ösztöndíj-alapot, a Rockland Zeneművészeti Alapot és a Szent Gregory Barbarigo-templom ösztöndíj-alapját. Ezen felül lelkesen támogatja a Hudson-völgy Make-a-Wish Alapítványát, valamint tagja a New York City és a Rockland megyei ingatlantervezési tanácsoknak.
Jogi nyilatkozat: Tom Mingone az AXA Advisors, LLC (NY, NY 212-314-4600), a FINRA / SIPC tagján keresztül értékpapírokat kínál, befektetési tanácsadási termékeket és szolgáltatásokat kínál az AXA Advisors, LLC-nél, a SEC-nál nyilvántartásba vett befektetési tanácsadón keresztül, és járadékot kínál. és biztosítási termékek az AXA Network, LLC-n keresztül. Az AXA Network üzleti tevékenységet folytat CA-ban mint AXA Network Insurance Agency of California, LLC, az Egyesült Államokban mint AXA Network Insurance Agency of Utah, LLC.
Az AXA tanácsadói, az AXA hálózat és pénzügyi szakembereik nem nyújtanak adó- vagy jogi tanácsadást. Fontos, hogy konzultáljon szakmai adóügyi és jogi tanácsadóival az Ön körülményeivel kapcsolatban.
A New York-i Capital Management Group nem regisztrált befektetési tanácsadó, és nem az AXA Advisors, sem az AXA Network tulajdonában vagy üzemeltetésében van.
Oktatás
Thomas a Richmond Egyetemen szerezte főiskolai diplomáját és a The Wharton School is nyugdíjtervezési bizonyítványát.
Idézet Thomas Mingone-tól
"Küldetésem az, hogy egy fegyelmezett pénzügyi tervezési folyamat révén segítjük ügyfeleinknek életcéljaik kristályosítását és pénzügyi energiájuk összpontosítását azok elérésére."
