Mi az a befektetési teljesítménymérési tanúsítvány (CIPM)?
A befektetési teljesítmény mérésének igazolása (CIPM) egy pénzügyi hitelesítő adat a befektetési teljesítmény elemzésében. A CIPM megjelölés fejleszti az egyén készségét a kockázatértékelésben, a menedzser kiválasztásában és az elszámoltathatóságon alapuló befektetési jelentésekben. A CFA Intézet adta ki, és két szinttel rendelkezik: I. és II.
Kulcs elvihető
- A befektetési teljesítmény mérésének igazolása a CFA Intézet által kiállított pénzügyi bizonyíték a befektetési teljesítmény elemzésében. A CIPM a szakember kompetenciáját jelenti a befektetési vállalkozások befektetési teljesítményének értékelésében. A CIPM tulajdonosai tanúsítottak a különböző befektetési jelentési módszerek felismerésében és a a kockázat mérése és értékelése. A jelölteknek két vizsgaszintet kell teljesíteniük, és fenn kell tartaniuk a továbbképzési és szakmai továbbképzési követelményeket, hogy megóvják és megtartják kijelölésüket.
A befektetési teljesítménymérési tanúsítvány megértése (CIPM)
A befektetési menedzsment iparág felismerte a növekedés szükségességét a befektetések megtérülésének becsléseiben. Ez a befektetési igazgatók által használt ipari szabványok sorozatának létrehozásához vezetett, amelyeket a globális befektetési teljesítmény standardok (GIPS) csoportosítottak. Mivel a GIPS-t referenciaként használták az iparágban, a CFA Intézet úgy döntött, hogy létrehozza a befektetési teljesítménymérési tanúsítványt, amely e területen pénzügyi szakemberek akkreditálásának módja.
A CIPM szakember kompetenciáját jelenti a befektetési vállalkozások befektetési teljesítményének értékelésében. A CIPM tulajdonosai tanúsítottak a különféle befektetési jelentési módszerek felismerésében, valamint a kockázat mérésében és értékelésében. A CIPM kinevezésének végső célja jobb befektetési döntések meghozatala és a befektetők értékének maximalizálása a teljesítmény eredmények mérése és közzététele, a befektetési igazgatók értékelése és a befektetési termékek értékelése révén. Ez gyakran bonyolult és sokféle készséget igényel.
A programba való belépéshez nincs követelmény, bár a jelölteknek két éves szakmai tapasztalattal kell rendelkezniük olyan pozícióban, amely teljesítményhez kapcsolódó tevékenységeket foglal magában, ideértve:
- A befektetési eredmények kiszámítása, elemzése, értékelése vagy bemutatásaA konzultációs, technológiai, jogi / szabályozási vagy számviteli szolgáltatások nyújtása közvetlenül az ilyen tevékenységek támogatásáraA GIP-szabványoknak való megfelelés igazolásaAz ilyen tevékenységet gyakorló személyek közvetlen vagy közvetett felügyeleteEz ilyen tevékenységek tanítása
Alternatív megoldásként a jelölteknek legalább négy éves szakmai tapasztalattal kell rendelkezniük a befektetési ágazatban, amely magában foglalja a következőket:
- Pénzügyi, gazdasági és / vagy statisztikai adatok értékelése vagy alkalmazása a befektetési döntéshozatali folyamat részekéntA befektetési igazgatási szolgáltatások marketingje fentAz ilyen tevékenységek tanítása
Két szintnek kell lennie a jelölteknek, akiknek meg kell kapniuk a jelölést. Mind az I., mind a II. Szintű vizsga meghúzódik, zárva van és 180 percig tart. A jelentkezőknek először a regisztráció során el kell fogadniuk a CIPM Etikai Kódexét és a Szakmai Magatartási Szabványt. A CFA oklevelei és bármely más jelölt, akik sikeresen teljesítették a CFA III. Szintű vizsga teljes egészében kihagyhatják az első szintet, és eljuthatnak a II. Az akkreditált tagoknak háromévente meg kell felelniük a továbbképzésnek, valamint az éves továbbképzési követelményeknek, hogy fenntartsák őket.
CFA oklevelek vagy azok, akik sikeresen teljesítették a III. Szintű CFA vizsgát, kihagyhatják az első CIPM vizsgát, és közvetlenül megírhatják a II. Szintet.
Különleges megfontolások
A CIPM vizsgát évente kétszer adják - márciusban és szeptemberben. A márciusi vizsga regisztrációja általában október 1. és január 31. között zajlik. A tesztelési ablak március közepén két hétig tart. A szeptemberi vizsga regisztrációja általában április 1-jén kezdődik és július 31-ig tart, a szeptember közepén kezdődő két hétig tartó tesztablakon.
A programdíjak 475 USD a korai regisztrációért és 675 $ a standard regisztrációért. A CIPM program ösztöndíjakat kínál az egyetemi tagsági programban részt vevő hallgatók és oktatók számára is.
I. szintű vizsga
Az első vizsgavizsga résztvevőinek 100 feleletválasztós kérdésre kell válaszolniuk. Korábban elvek vizsganak hívták. A vizsgát végző személyeket teljesítménymérés, teljesítmény-hozzárendelés, teljesítményértékelés, etikai szabványok, valamint GIPS-szabványok és a teljesítmény bemutatása tesztelik. A vizsga átlagértéke a történelem során az 50% körüli volt.
II. Szintű vizsga
Ez a vizsga, korábban szakértői vizsgaként ismert, 80 kérdésből áll, vagy 20 különböző forgatókönyvből áll, amelyeket négy feleletválasztós kérdés követ. A tárgyalt témák megegyeznek az első vizsgával, de a súlyozás általában eltér. A vizsga átlagértéke szintén megközelíti az 50% -ot.
A tanúsítvány előnyei a befektetési teljesítmény mérésében (CIPM)
Azok, akik rendelkeznek a CIPM jelöléssel, betartják a szigorú etikai normákat, és általában magasan specializálódott pozíciókra jogosultak a pénzügyi szolgáltatási ágazatban és más olyan ágazatokban, mint például az információs technológia és a marketing. Néhány ezek közül a következőkből áll:
- Teljesítmény elemzőÜgyfél és befektetési menedzser kapcsolat menedzserMegfelelős tisztviselő Értékesítés és marketing szakember
A CFA-kinevezéssel rendelkezőkhöz hasonlóan a CIPM-en akkreditált szakemberek más jelöltek előtt is helyezhetők, amikor tisztségre kerülnek. Ennek oka a tanfolyam átadásához szükséges idő és fegyelem, valamint a megjelölés megtartásának hírneve.
