- Cég: Signature Estate & Investment Advisors LLCJob Cím: Senior Partner
Minősítések: CFP®, AIF®, CMFC
Tapasztalat
Theodore E. Saade, a CFP®, az AIF®, a CMFC, a Signature Estate & Investment Advisors vezetõ partnere, egy bejegyzett befektetési tanácsadó cég, amely vagyonkezelési szolgáltatásokat kínál, amelyek megfelelõek a jólétû magánszemélyek, intézmények és vállalatok egyedi igényeinek kielégítésére.
Saade úr egy hozzáértő szakemberek egy csapatával működik együtt, amely páratlan hírnevet szerzett magának azért, hogy segítse a gazdag többgenerációs családok pénzügyi életét. Ügyfélkapcsolataik általában olyan nyugdíjba vonuló vagy nyugdíjba vonuló egyénekkel kezdődnek, akik elkötelezettek élvezni a nyugdíjukat, de remélve, hogy örökséget nyújtanak a jövő generációi számára, és gyorsan terjednek gyermekekre, unokákra és azon túl.
Saade úr és csapata segített az ügyfeleknek minden típusú piac és az elképzelhető gazdasági helyzet megválaszolásában. Ez arra ösztönözte bennük, hogy mélyen megértsék az vagyonvédelem és a jövedelemszerzési stratégiák kritikus fontosságát az előrehozott és nyugdíjasok számára. Ezért nem üldözik a trendeket vagy a legújabb divatot, hanem inkább az ügyfelek vagyonának megőrzése és növekedése közötti felelősségteljes egyensúlyra összpontosítják erőfeszítéseiket, a pénzkezelés során oly módon, hogy a lehető legkevesebb kockázatot vállalják az ügyfelek nyugdíjjövedelmének eléréséhez. és örökölt tervezési célok.
Saade úr csapatának tudását és tapasztalatait egy 5 milliárd dolláros, AUM értékben regisztrált befektetési tanácsadó cég támogatja; 18 tanácsadóval és 47 támogató személyzettel, akik az ügyfélszolgálatot, befektetési kutatást, kereskedelmet és műveleti támogatást foglalják magukban. Összességében a cég ügyfelei hozzáférhetnek a lehető legkifinomultabb és hozzáértőbb vagyonkezelési tapasztalatokhoz. A SEIA független szempontjából objektív, átfogó és elfogulatlan tanácsadás révén a vagyonkezelési stratégiákat lehet megvalósítani és végrehajtani.
Saade úr az értékpapír- és biztosítási üzletág 20 évesnél idősebb veteránja, közgazdaságtanból főiskolai diplomáját szervezte, főleg biokémiai szakon végzett a Los Angeles-i Kaliforniai Egyetemen végzett kitüntetésekkel. Saade úr 1998-ban befejezte a CFP® szakképzési programot, és HITELESZTETT PÉNZÜGYI PLANNER ™ szakemberként működik a Hitelesített Pénzügyi Tervezői Testületben, a Standard, Inc.-nél. Ezen felül 2000-ben befejezte a Chartered Mutual Fund Counselor (CMFC) oktatási programját, és megszerezte a Fiduciary360 által akkreditált Investment Fiduciary® (AIF®) szakmai kijelölést. Hivatalos képzést kapott a befektetési vagyonkezelői felelősségvállalásról is.
Oktatás
Theodore közgazdasági diplomát kapott az UCLA-tól és biokémiai szakirányú.
Idézet Theodore E. Saade-tól
"Úr. Saade hozzáértő, hozzáértő szakemberekkel dolgozik, hogy segítse a gazdag többgenerációs családok pénzügyi életét.
