- Cég: Clear View Wealth Advisors, LLCJob Cím: Ügyvezető tag / Pénzügyi tervezőHitelesítések: CFP®, CRPC®, AEP®, CCFS
Tapasztalat
MEGHATÁROZOTT PÉNZÜGYI TERVEZŐ ™ Professionalként Steve Stanganelli több mint 30 éve nyújt pénzügyi, adóügyi, nyugdíj- és egyetemi támogatási tanácsadást magánszemélyek, családok és üzleti tulajdonosok számára Boston nagyobb részén, a Merrimack-völgyben és a New Hampshire-i tengerparton.
Szakmai szempontból Steve pénzügyi edzőnek vagy navigátornak tekinti magát. Feladata, hogy segítse az ügyfeleket a zavart tengerben való navigálásban, amely a személyes pénzügy. Keményen dolgozott tapasztalata fejlesztése és az olyan eszközök összeállítása érdekében, amelyek szükségesek az ügyfelek számára a különféle pénzügyi kihívások megoldásában, beleértve a válást, a főiskolai tandíjak finanszírozását és a hosszú távú befektetési célokat szolgáló hatékony portfóliókat.
Szakmai munkájában Steve megalázkodik, tudván, hogy az emberek bíznak neki nehezen megkeresett vagyonukkal - összegüktől függetlenül -, vagy bármilyen olyan életmódot igénylő kérdésben, amely befolyásolhatja személyes eredményeit. Úgy ítéli meg, hogy jutalmazza és megalázza minden alkalommal, amikor egy ügyfél nemcsak a pénzük kezelésére bízza őt, hanem az álmaikat is. Sok társához hasonlóan Steve a „Szendvicsgeneráció” tagja is, amely segíti az idős szülők gondozását, miközben saját családját neveli.
Steve tudja, milyen érzés megkísérelni kezelni a Medicare és a D. rész „fánklyuk” frusztráló részleteit. Tudja, milyen érzés az idősebb gondozó feladatait az iskolás korú gyerekek igényes ütemtervével zsonglőrizni. Steve túl jól ismeri a veszteség érzését, amelyet egy váratlan vállalati méretcsökkentés vagy üzleti visszaesés, vagy egy szeretett ember hirtelen halála okozhat.
Kezdetben Steve regisztrált képviselő volt, független bróker-kereskedővel kapcsolt. Ezután kapcsolatba lépett egy nemzeti huzalhálózat-brókerrel, befejezve kiterjedt képzési programjaikat, és kihasználva a lehetőséget, hogy kitöltse az oktatási követelményeket mind Steve mindkét pénzügyi tervezési megnevezésére. Végül Steve úgy döntött, hogy nem illeszkedik a bróker-kereskedő kultúrájába, és inkább csak díjazású, tervezésre koncentrált cégek felé fordult. 2010-ben konszolidálta gyakorlatát saját vállalkozásában, egy államilag regisztrált befektetési tanácsadóban, hogy rugalmas pénzügyi és adótervezési szolgáltatásokat, valamint olcsó ETF befektetési megoldásokat kínáljon.
Oktatás
Steve közgazdasági diplomáját a Lowell-i Massachusettsi Egyetemen szerezte, pénzügyminisztériumát pedig a Bentley Egyetemen szerezte.
Idézet Steve Stanganelli-től
„Segítsünk az embereknek okosabb pénzválasztási lehetőségekben. Steve Stanganelli a Clear View Wealth Advisors-szal csak díjköteles vagyonkezelő tanácsadó és adótervező, objektív tanácsadást nyújt, amely nem kapcsolódik semmilyen befektetési vagy biztosítási termék eladásához. ”
