A Slack Technologies Inc., a felhőalapú eszközök és szolgáltatások nyújtója, amelyek megkönnyítik a munkahelyi együttműködést, ezen a héten kerül nyilvánosságra. A társaság 2019. április 26-án kezdeti nyilvános vételi ajánlatot (IPO) nyújtott be az Egyesült Államok Értékpapír- és Tőzsdebizottságánál (SEC). Több nagy szándékú IPO már lépett a piacra, mivel a tech-orientált magánvállalatok nyilvános hozzáférést kívánnak elérni, míg a A fő amerikai tőzsdeindexek minden idők csúcsán vagy annak közelében vannak. A Slack IPO-val kapcsolatos legfontosabb tényeket az alábbi táblázatok foglalják össze.
Slack Technologies IPO: Fő tények
- A meglévő magántulajdonban lévő részvényeket a nyilvánosságnak fogják eladni.A piacra, nem pedig a befektetési bankárokra kerül az árfolyam meghatározása. A kereskedést június 20-án kezdjük el a New York-i Értéktőzsdén (NYSE) szimbólum alatt " MUNKA "A társaság minden részvényre 26 dollár referencia árat kapott, ami 15, 7 milliárd dolláros értékelést eredményezne a társaság számára.
Pénzügyi kiemelések
- A 2019. január 31-ével záruló pénzügyi évben 400, 6 millió dolláros árbevételA bevétel 82% -kal növekedett az előző pénzügyi évhez képestA legutóbbi pénzügyi évben elvesztette 140, 7 millió dollárt, szemben az előző évi 140, 1 millió dollárral. A legutóbbi pénzügyi év készpénzforrás-ráta 97 millió dollár volt. mivel az ügyfelek a készpénzt, pénzeszköz-egyenértékeket és forgalomképes értékpapírokat fizetnek be: 841, 1 millió dollár
Használati statisztikák
- A napi aktív felhasználók száma meghaladja a 10 milliót. A heti kollektív felhasználás meghaladja az 1 milliárd üzenetet és az 50 millió órát. Jellemzően fizetett felhasználó, munkanaponként legalább egy eszközön keresztül csatlakoztatva 9 órán keresztül, a tipikus fizetős felhasználónak több mint 90 perc aktív felhasználása van egy munkanapon.
Előfizetői adatok
- Több mint 600 000, három vagy több alkalmazottat foglalkoztató szervezet használja. Több mint 500 000 szervezet jelenleg ingyenes előfizetési csomagban van. Több mint 95 000 szervezet fizetett ügyfélnek számít 2019. április 30-án. A fizetett ügyfelek 49% -kal növekedtek a legutóbbi pénzügyi évben, az előző évhez képest. vagy évente, a felhasználók száma alapjánA fizetett ügyfelek között több mint 65 vállalat szerepel a Fortune 100Has 575 nagy ügyfélnél, akik évente legalább 100 000 dollárt fizetnek, 93% -kal. Az 575 nagy ügyfél a tavalyi pénzügyi év teljes bevételének 40% -át tette ki
Stratégiai irányváltás
A Slack egy olyan társaság példája, amely növekedésével megváltoztatta a stratégiai irányát. A Tiny Speck nevű játékcégként 2009-ben kezdve Slack végül nagyobb lehetőséget látott annak a üzenetküldő szoftvernek a kereskedelmére, amelyet eredetileg szigorúan belső használatra fejlesztett ki, a hagyományos e-mail alternatívájaként - jegyzi meg a Journal.
DPO vs. IPO
A közvetlen nyilvános vételi ajánlat (DPO) kiválasztásával a Slacknak több tízmillió dollárt kell megtakarítania a díjakat, amelyeket egyébként fizetnének a befektetési bankároknak, az aláíróknak és az eladási szindikátus tagjainak egy tipikus IPO-ban, az alábbiak szerint. A Slack felszólította a Morgan Stanley-t, hogy tanácsolja a Citadel Securities LLC. Piacgyártót a részvények nyitó árának meghatározásában, amely a vételi és eladási megbízásoktól függ.
Morgan Stanley hasonló szerepet játszott a Spotify SA (SPOT) zene streaming szolgáltatásában, amikor ez a társaság 2018-ban a DPO útvonalon haladt - tette hozzá a Journal. A Spotify részvényei 2019. június 18-i záráshoz képest 9, 8% -kal voltak alacsonyabbak a nyitóáron az első kereskedési napon, 2018. április 3-án, és 24, 8% -kal voltak a mindenkori legmagasabb értéknél, amelyet a napközbeni kereskedelemben július 26-án értek el., 2018.
Hogyan különböznek a hagyományos IPO-k?
Az IPO túlnyomó többségében egy nyilvános társaság befektetési banki vállalkozást von be az ajánlat kezelésére, felbecsüli a keresletet, és ennek megfelelően meghatározza a felajánlandó részvények számát és az ajánlati árat. Bármely jelentős méretű IPO-ban a vezető befektetési bankvállalat szindikátust fog összeállítani, amelybe beletartoznak más befektetési banki és bróker-kereskedő cégek, amelyek sorba állítják a vevőket, mind a lakossági, mind az intézményi befektetők körében.
Az IPO két fő kategóriája a legjobb erőfeszítések és a határozott elkötelezettséggel kapcsolatos megállapodások. Határozott kötelezettségvállalási ügylet során az azt aláíró befektetési bankárok ígéretet tesznek arra, hogy egy meghatározott minimális összeget szereznek a kibocsátó számára. Ezzel szemben a legjobb erőfeszítésekkel kapcsolatban nem nyújtunk ilyen garanciát. Ennek eredményeként a kibocsátó társaság a biztosítónak a határozott kötelezettségvállalási ügyleteknél fizetett díjak magasabbak a hozzáadott kockázat kompenzálására. Az adatvédelmi tisztviselő kiválasztásával a Slack lényegében a legjobb erőfeszítések ajánlatának olcsó változatát választotta.
