Mi a Russell 1000 index?
A Russell 1000 Index az USA részvénypiacának körülbelül 1000 legnagyobb társaságának indexe. A Russell 1000 a Russell 3000 Index részhalmaza. Ez képviseli a legjobb vállalatokat piaci kapitalizáció alapján. A Russell 1000 az összes tőzsdei részvény teljes piaci kapitalizációjának körülbelül 90% -át teszi ki. A nagy kapitalizációjú befektetések esetében haladó szintű indexnek tekintik.
A Russell 1000 index megértése
A Russell 1000 sokkal szélesebb index, mint a gyakran idézett Dow Jones ipari átlag és a Standard & Poor's 500 index, bár mindhárom nagy tőkeértékű referenciaértéknek tekinthető. A Russell 1000-et az FTSE Russell kezeli. Az FTSE Russell a Russell 3000-et és a Russell 2000-et, valamint az ezekből származó számos alternatív indexet is kezeli.
Módszertan és felépítés
A Russell 1000 egy piaci kapitalizációval súlyozott index, ami azt jelenti, hogy a legnagyobb vállalatok a legnagyobb százalékos arányt képviselik az indexben, és inkább a teljesítményt érintik, mint a legkisebb Index tagjai. A Russell 1000 komponenseket évente felújítják májusban. Azonban az újonnan jegyzett részvényeket, amelyek kezdeti nyilvános vételi ajánlatokat kínálnak, negyedévente fontolóra kell venni.
A Russell 1000 részesedésének meghatározása érdekében az FTSE Russell piaci kapitalizáció alapján sorolja fel a Russell 3000-ben szereplő összes részvényt, és meghatározza az 1000- es részvénypiaci rangsorolási pontot. Ez a töréspont az elsődleges piaci kapitalizáció, amelyet az index alkalmasságának meghatározására használnak. Számos részvényt felcserélnek a Russell 1000 és a Russell 2000 között az éves rekonstrukció során, azonban a piaci korlát mértéke körül bekövetkező változás a meghatározó tényező.
Jellemzők
A Russell 1000 index teljesítményét és jellemzőit havonta az FTSE Russell biztosítja. 2019. június 16-ig a Russell 1000 976 részesedéssel rendelkezik. Az átlagos piaci felső határ 207, 38 milliárd dollár volt. A legnagyobb piaci részesedés szerint a Microsoft (MSFT) 1, 014 trillió dollár volt. A Russell 1000 hozama évente 2019. június 16-ig körülbelül 16% volt.
Befektetés a Russell 1000 Indexbe
Sok befektető inkább a Russell 1000-et részesíti előnyben a nagy sapka portfólióval szembeni kitettség esetén. Az iShares Russell 1000 Index ETF (IWB) az egyik vezető alap, amely átfogó befektetést kínál minden Russell 1000 komponensbe. Az IWB egy index alap, amelynek célja a Russell 1000 Index részesedésének és hozamának összehangolása. Kiadási aránya 0, 15%. A kezelt eszközök 2019. június 16-án 19, 06 milliárd dollár voltak. Az ETF a New York-i Értéktőzsdén (NYSE) kereskedik, átlagos napi kereskedési volumene 1 074 126 részvény. 2019. június 16-án az IWB 160, 75 dollárral folytatott kereskedést, a teljes hozam 16, 48% volt.
Az FTSE Russell számos, a Russell 1000-ből származó indexváltozást kínál. A variációk között szerepel: Russell 1000 érték, Russell 1000 növekedés, Russell 1000 Defensive, Russell 1000 Dynamic, Russell 1000 növekedés-védő, Russell 1000 növekedés-dinamikus, Russell 1000 érték- Védekező és a Russell 1000 Value-Dynamic.
Az iShares passzív módon kezelt ETF-indexet kínál a Russell 1000 Growth és a Russell 1000 Value számára is.
iShares Russell 1000 értékű ETF (IWD)
Az IWD költségeinek aránya 0, 20%. A kezelt eszközök 2019. június 16-án 36, 37 milliárd dollár voltak. Az ETF a New York-i tőzsdén kereskedik átlagosan 1, 6 millió részvény napi forgalommal. 2019. június 16-tól kezdve az IWF 125, 59 dollárral folytatott kereskedést, a teljes hozam 13, 79% volt.
