- Cég: A Roosevelt Investment Group, Inc.Job Cím: PartnerCertifikációk kezelése: CFP® és CFA
Tapasztalat
Rick Konrad 2001-ben társalapítója volt a Blueprint Financial-nak, valamint az Value Architects Asset Management-et alapította. Ezt megelőzően a Ryan Beck & Co. kutatási ügyvezető igazgatója volt. Nagy tapasztalattal rendelkezik a befektetések kezelésében, partnere a Lincluden Managementnél, egy kanadai magántőke-kezelőnél, amelynek több mint 7 milliárd dollár irányítása alatt áll, valamint a Scepter Investmentnél. Tanácsadója Torontóban, ahol ő volt felelős egy 2 milliárd dolláros amerikai megbízatásért.
A kanadai Nyugat-Ontario Egyetemen végzett, és MSF-jét a Northeastern University-n szerezte. 1988-ban megkapta CFA chartáját, 2004-ben CFP® megnevezését, és befejezte a Harvard Business School vezetői programját a viselkedésbe történő befektetésről.
Rick 2008 óta tagja a Nyugat-Ontario Egyetem befektetési bizottságának, valamint annak igazgatótanácsának. Emellett Sallie Mae, a nemzet vezető diákhitelt nyújtó részvényesi tanácsadó testületében is szolgált, ahol részt vett a pénzügyi beszámolással és az értékpapírosítással kapcsolatos változások kezdeményezésében, valamint a társaság felső vezetésének megváltoztatásában. Szabadidejében Rick a NYU nyugdíjazási tervezésének kiegészítő oktatója.
Oktatás
Rick biofizikai BA-t szerezte a Nyugat-Ontario Egyetemen, pénzügyi diplomáját pedig a Northeastern University-n.
Idézet Rick Konrad-tól
"Több mint 40 éves tapasztalattal és a Blueprint Financial Planning, LLC alapító partnereként Rick Konrad elkötelezett amellett, hogy befektetési és nyugdíjtervezési tanácsadást nyújt ügyfeleinek."
