Összességében a Chartared Financial Analyst (CFA) kijelölése félelmetes kihívás, és a siker esélye az indulástól a végéig kevés; kevesebb, mint 20% -a, aki kezdi ezt a kihívást, ér véget. Amint azonban ötödik jelölt igazolta, ez lehetséges.
Nincs titkos kód a CFA programban való navigáláshoz és a teszt leküldéséhez, de egy szervezett, fegyelmezett megközelítés segít a program minden szintjén átjutni, és végül elérni a célt. Tudja meg, hogy mit kell tennie a vágáshoz, és minden szinten átadnia az első próbát.
A CFA program
Mielőtt belekerülnénk a szemtelen érzelmekbe, fontos megérteni, mit jelent az egész program. A CFA Intézet által a virginiai Charlottesville-ben kínált Chartered Financial Analyst program célja, hogy a befektetési szakembereknek "tudásjelölt testületet" (CBOK) tanítson. A CBOK teszteli a jelölteket etika, mennyiségi elemzés, pénzügyi kimutatások elemzése, közgazdaságtan, portfólióelemzés, vállalati pénzügyek, valamint részvények, kötvények és alternatív befektetések elemzése szempontjából.
Három szintből áll, amelyek mindegyike hat órás vizsga. Az első vizsga a késő tavasszal vagy a késő ősszel (általában júniusban és decemberben) történik, a II. És III. Szintű vizsgákat csak késő tavasszal (általában júniusban) kínálják. A vizsga mindhárom szintjének átadása után minden CFA-jelölt, aki négy éves szakmai befektetési tapasztalattal rendelkezik, jogosult a meghatalmazott pénzügyi elemzői jelölésre.
Felkészült a kihívásra? A siker kulcsa a szervezés, a hatékony tanulmányi program kidolgozása és az áttekintés.
Töltse le CFA vizsgáit az első próbán
A vizsga felkészülésének és leírásának kulcsa a szervezés
Miután eldöntötte, hogy részt vesz a közelgő CFA vizsgán, el kell dolgoznia egy cselekvési tervet. Íme néhány tipp:
Korán kezdje
A CFA Intézet becslései szerint minden vizsga teljesítéséhez legalább 250 órányi független tanulásra van szükség, és az intézet felmérése kimutatta, hogy a jelöltek átlagosan 322 órára készülnek fel a vizsgaszintek között. Más szavakkal: a vizsgáztatás előtt hat hónappal kezdődő jelöltnek hetente több mint 13 órát tervezhet tanulni. A jelentkezők a legtöbb időt töltenek el a CFA program tantervének és modellvizsgájának áttekintésével, valamint a független vizsga előkészítő anyagok felhasználásával.
Indítsa el az anyag előnézetét
Miután regisztrálták az egyes szinteket, megkapják a kb. 18 tanfolyamra felosztott tantervet. Az egyes munkamenetek széles körű áttekintése, hogy megismerhesse az egyes témákat. (Nézze meg a vizsga előkészítő oldalunkat a CFA I. szintű vizsga gyors áttekintéséért.)
Készítsen el egy játéktervet
Vegye ki a naptárát, és határozza meg, mely hetekben mely szakaszokat fogja tanulmányozni. Ütemezze meg tanulmányait, úgy, hogy legalább egy hónappal a vizsga előtt töltse ki az összes részt, így áttekintheti őket. Ezenkívül ütemezze a felülvizsgálati napokat, ahogy megy.
Válasszon egy áttekintő tanfolyamot
A felülvizsgálati kurzus semmiképpen sem helyettesítheti az anyag tanulmányozását. Egy jó áttekintő tanfolyam azonban tovább bővítheti a tanulmányi programot azáltal, hogy tisztázza vagy pontosan meghatározza azokat a fogalmakat, amelyekkel problémákba ütközhet. A legfontosabb az, hogy csak egy kurzust válasszon, így több időt tölthet a CBOK-ra összpontosítva.
Hatékony tanulmányi program kidolgozása
Egy hatékony tanulmányi program megkülönbözteti a sikertelenséget és a sikertelenséget. Hatékony program kidolgozásához vegye figyelembe a következőket:
Tanulmányozza az összes „Tanulási eredménykimutatást” (LOS)
A CFA Intézet a LOS-t úgy határozza meg, mint "tudást, készségeket és képességeket, amelyeket Önnek képesnek kell lennie alkalmazni az olvasás és az összes kapcsolódó gyakorlat és probléma elvégzése után". Az egyes LOS-ok elsajátításához dolgozzon ki egy vázlatot, és írja le az egyesre vonatkozó fontos fogalmakat, meghatározásokat és képleteket. Valószínűbb, hogy később emlékszik ezekre a pontokra, ha időbe telik, hogy leírja azokat, amikor találkozik velük.
Használjon Flash kártyákat
A házi készítésű kártyák hatékony módszert kínálnak az anyag elsajátítására. A Flash kártyák hordozhatók és gyorsan áttekinthetők munkahelyi ingázás, ebédszünet stb. Közben.
Használjon memória technikákat
Hasznosak a mnemonikus eszközök, például az, ha a koncepcióban minden szó első betűjét egy szó helyesírására veszik. Vannak más trükkök is, például a fülbemászó szlogenek. Például a "SiP a CoKe" felhasználható az opció eladási-paritás paritásának emlékeztetésére: Egy részvény + eladási érték = a hívás ára + a striKe ár jelenértéke. Ezenkívül ne hagyja figyelmen kívül a hallómemória-jelek értékét.
Tanulmányozza a kvantitatív és a kvalitatív anyagot külön-külön
A mennyiségi anyag tanulmányozásakor fontos a problémák megoldása. Először tanulmányozza a koncepciót, majd tanulja meg újra és újra ezeket a problémákat. Miután megértette, hogyan lehet megoldani egy problémát, térjen vissza az anyaghoz a további megértés érdekében. Mielőtt bármilyen problémával foglalkozna, olvassa el a minőségi témákat, például az etikát vagy a viselkedésfinanszírozást. Akkor olvassa el ezeket az olvasmányokat, mintha egy jó könyv lenne. Számos etikai probléma szcenárió-alapú és könnyen olvasható.
Keressen annyi gyakorlati kérdést, amennyit csak tudsz
Használja a CFA Intézet által biztosított tantervet annak meghatározásához, hogy milyen típusú problémákon kell dolgoznia. Fokozza a tanulását azáltal, hogy további problémákkal küzd a neves vizsgafelkészítő szolgáltatók részéről.
Használja az Ön jóváhagyott számológépét
A CFA vizsgák sikeres lebonyolításának része a rövid időn belüli válaszadás képessége. A vizsga napján használt számológéppel történő gyakorlás lehetővé teszi a készülékkel a legnagyobb hatékonyság elérését.
Legyen motivált
Összpontosítson arra, hogy miért kereste meg CFA chartáját, és hogyan fogja jutalmazni magát a vizsga elvégzése után.
Az egészséges életmód fenntartása
Egészséges étkezéseket, jól aludjon, kerülje a túlzott alkoholt vagy koffeint, és ne felejtse el edzeni. Az egészséges emberek jobban tanulnak.
Felülvizsgálat
Remélhetőleg áttekintette az anyagot a fejlődés során. Ugyanakkor még egy szilárd hónapra lesz szüksége az anyag újbóli áttekintéséhez, miután átment az összes ülésen. Ne vegye könnyedén a tanulási folyamat ezt a részét. Íme néhány hasznos tipp az áttekintési szakaszhoz:
Befejezés korán
Legalább egy hónappal a vizsga előtt fejezze be az összes anyagot.
Használja a Gyakorlati eszközöket
Használjon olyan eszközöket, mint például az online előkészítő vizsgák, hogy értékelje erősségeit és gyengeségeit. Tudja meg, hol kell az erősségeire építnie, és gyakoroljon olyan területeken, ahol gyenge.
Munkaproblémák offline
Dolgozzon úgy, ahogy a vizsga napján tenné - számológéppel és ceruzával a kezében. Ha megszokja az Excel problémáinak megoldását, akkor az aktuális teszt során időkezelési problémákba ütközhet.
Vegyen gyakorlati vizsgákat
Vegyük ezeket a szombati kezdettel néhány héttel a vizsga napja előtt, és próbáljuk megmásolni a tényleges tesztelési környezetet, amennyire csak lehetséges. Időt magadra, és ne engedje megszakításokat. Ez lehetővé teszi, hogy megszokja, hogy egy napi két három órás vizsgát írjon. Érdemes befektetni egy sor jó füldugóba is; ezek hasznosak lesznek a tényleges vizsga során.
Végezzen próbafutást
A vizsga előtti szombaton menjen le arra a helyre, ahol elvégzi a tesztet, és nézze meg az oldalt. Határozza meg, hogy hol fog parkolni, és hogy a leggyorsabban hogyan lehet odajutni a vizsga terembe.
Tegyen időt magadra
Ha lehetséges, vegye le a vizsga előtti héten. Ez időt ad a végleges áttekintésre, és csökkenti a stressz szintet a vizsga előtt. Maradjon otthon, tanulmányozza az anyagot, és ne engedje megszakításokat.
Aludj jól
Vigyázzon tegnap este. Enyhén vizsgálja át az anyagot, kefével gyenge pontokra enjen és vegyen egy szép vacsorát. Csomagolja be a következő nap ebédjét, hogy enni tudja a két órás szünet alatt. Ne felejtse el csomagolni a számológépet, a ceruzákat, a radírokat, a szükséges gyógyszereket, a vizsgajegyet, a személyi igazolványt és a füldugókat. Lefekvés megfelelő időben.
A vizsga napján
Korán kelj fel, és eszel egy jó reggelit. Mutass át néhány széles fogalmat. Kezdje az Ön számára könnyű megoldásokkal, majd dolgozzon ki néhány problémát. Ne menj hidegen a vizsgabe. Hagyja el a házat sok idő alatt, hogy megérkezzen, ha megérkezik. Lazítson, és vegyen be néhány mély lélegzetet. Kerülje a beszélgetést másokkal a vizsgaről. Ha lát valakit, akivel beszélni szeretne, próbáljon meg nem beszélni a vizsgáról. Ez csak stresszt fog okozni, és károsítja a teljesítményt. Az első és a második ülés közötti szünet alatt enni ebédet és sétálni. Ez elősegíti a vér keringetését, és enyhén meglazít, miután ilyen hosszú ideig ült.
Ezután tegye (és tegye le) a vizsgát.
Alsó vonal
Ha jelölt vagy a CFA programba, vagy regisztrálni kíván, regisztrálnia kell a sikert. Szervezze meg anyagát, tanulmányozza hatékonyan és vizsgálja felül, hogy növelje annak esélyét, hogy a CFA minden szintjét meghaladja az első próbálkozáson.
