- Cég: Sullivan Financial Planning, LLCJob Cím: tulajdonosHitelesítések: CFP®
Tapasztalat
Kristi Sullivan 1996 óta segíti az embereket a pénzügyi biztonság elérésében.
Miután a Colorado Állami Egyetemen végzett egyetemi tanárral, Kristi három évig a Great-West Life-nál dolgozott a munkavállalói juttatások osztályán. Ez a tapasztalat erős hátteret adott neki a munkaadói nyugdíjazási tervekben, a rugalmas ellátási számlákban és a csoportos orvosi tervekben.
1998-ban indulás a Fidelity Investments számára lehetőséget adott Kristi számára, hogy többet megtudjon a pénzügyi tervezésről személyes szinten. Kilenc Fidelity-ben töltött évében feladatai közé tartoztak a műveletek, a megfelelés, a pénzügyi tervezés és a befektetési osztályok oktatása.
A Sullivan Financial Planning, LLC-t 2007-ben hozták létre azzal a céllal, hogy az ügyfeleknek pontosan azt a típusú segítséget nyújtsa, amelyre szükségük van, a vállalati kvóták vagy az ajánlásokat irányító értékesítési számok nyomása nélkül.
Kristi rendelkezik a Certified Financial Planner ™ megjelöléssel, valamint a Series 65 és a Colorado Life & Health Insurance licencekkel. Tagja a Pénzügyi Tervező Szövetségnek, a Professzionális Nők Szövetségének, a Női Ingatlantervezési Tanácsnak és a Chi Omega Denver Alumnae-nak.
Büszke arra, hogy önkéntes előadója volt a nonprofit Evelyn Brust Alapítványnak. A Brust Alapítvány előadójaként előterjesztette a pénzügyi biztonság megteremtését a közkönyvtárakban azzal a céllal, hogy a lakosság számára oktatást biztosítson értékesítési pálya nélkül.
Oktatás
Kristi a Colorado Állami Egyetemen szerzett üzleti diplomáját.
Idézet Kristi Sullivan-tól
"Kristi Sullivan tapasztalatával és tanúsított pénzügyi tervezőjeként való képzettségével együtt dolgozik ügyfeleivel, hogy összeállítsák egyedi pénzügyi rejtvényüket."
