Miután a Forbes Magazine „fő adománygyűjtővé” nevezték el, David Rubenstein és csapata az vagyonkezelési óriáson, a Carlyle Group (CG) milliárd vagyont kezel az USA és a nemzetközi intézményi befektetők széles köre számára.
Az egyszerű életmóddal és nagylelkű szívvel rendelkező milliárdos Rubenstein csatlakozott más sikeres vállalkozókhoz, például Warren Buffetthez és Mark Zuckerberghez, akik vállalják, hogy vagyonuk több mint felét adományozzák a The Giving Pledge kampány keretében. Itt található egy áttekintés arról, hogy David Rubenstein hogyan állította össze milliárdjait és felépítette a világ egyik legnagyobb magántőke-társaságát.
Korai élet és iskolások
Rubenstein egyetlen gyermek volt, és egy kicsi, alacsony jövedelmű közösségben élt Baltimore-ban, Maryland-ben. Az édesanyja háziasszony volt, míg az apja, aki soha nem értett el többet, mint évi 7000 dollárt, postaként dolgozott.
Rubenstein édesanyja azt akarta, hogy fogorvosvá váljon, ám állami hivatalban kívánta szolgálni, miután megnézte John F. Kennedy elnök beiktatását, amikor tizenkét éves volt. Azt mondják, hogy Kennedy híres nyilatkozata a történelmi esemény során - '' Kérdezd, ne tedd, mit tehet az Ön országa, te kérdezd, mit tehetsz az Ön országa érdekében '' - azonnal akkordot ütött vele.
Családja alacsony jövedelmének eredményeként Rubensteinnek ösztöndíjaktól kellett függnie a főiskolára való felvételhez. A jogi diplomának tandíja akkoriban 2000 dollár körül volt. Számos iskolában fordult pénzügyi támogatásra, és azon a szándékon állt, hogy részt vegyen abban az iskolában, amely a legnagyobb ösztöndíjat adta neki. Rubenstein a Marylandi Egyetemi Jogi Iskolába került, ahol teljes ösztöndíjat kapott. 1973-ban végzett.
Karrier Carlyle előtt
Az övé alatti jogi diplomával Rubenstein azonnal csatlakozott a Paul Weiss nevű prominens New York-i ügyvédi irodához. Két év után ott kezdett új karrier útjára gondolkodni. Gyakran viccelődik: '' Azt mondtam, hogy gondolkodom a politikába és a kormányba való belépésre, de senki sem mondta: 'Ne hagyja el!' úgy gondoltam, hogy valószínűleg nem voltam jó ügyvéd. ''
1976-ban Rubensteinnek sikerült munkát szereznie a Birch Bayh elnöki kampányban. Bayh azonban 30 nappal azután, hogy Rubenstein csatlakozott a kampányhoz, kiszorult a versenyből. Ezt követően szerepelt a Jimmy Carter kampányban. Miután Carter 1977-ben hivatalba lépett, Rubenstein-t kinevezték az adminisztráció belpolitikájának tanácsadói helyettesévé. A hivatali ideje hirtelen négy évvel később ért véget, amikor Carter elvesztette az újraválasztást.
Új tőkeáttételes kiviteli cég született
A választások vereségét követően Rubensteinnek kezdetben nehézségei voltak a munkával. Hat hónapig munkanélküli volt, de végül visszatért a jog gyakorlásához. Rubenstein azonban gyorsan elégedetlen lett munkájával. Egy nap az újságcikkben találkozott William Simon korábbi államkincstárjáról. Simon kormányával való hivatali ideje után 1 millió dollár saját pénzéből és 79 millió dolláros adósságból vásárolt Gibson üdvözlőkártyákat, az úgynevezett tőkeáttételes kivitelként. Simon ezt követően hatékonyabbá tette a társaság működését, és 290 millió dollárért nyilvánosságra hozta.
Amikor a történetet elolvasta, egy villanykörte kialudt Rubenstein fejében. Ez volt az első alkalom, amikor hallotta a tőkeáttételi felvásárlásokról. Eredetileg azt tervezte, hogy egy pénzügyi szakemberekből álló csoport felvételét érdekli egy magántőke-vállalkozás indításában, aki jogi tanácsadóként felveheti őt, de nem talált senkit, aki érdekelt egy új cég létrehozásában.
Tehát 1987-ben Rubenstein és négy másik partner saját magántőke-társaságot indított. A társaság neve The Carlyle Group volt, amelyet a New York-i Carlyle Hotel elnevezése alapján nevezték el, ahol a társaság kezdeti üléseit is tartották. A társaság honlapja szerint "Az alapítók olyan intézmény létrehozását remélték, amely meghaladja őket."
Abban az időben a magántőke-társaságok székhelye elsősorban New York-ban volt, de Carlyle-t Washington DC-ben alapították. Rubenstein úgy gondolta, hogy sokkal több tőkét szerezhet, ha azt mondja a befektetőknek, hogy a kormány által súlyosan érintett vállalkozások megszerzésére koncentrálnak - tehát elhelyezkedés. Ő és csapata 5 millió dollárt tudott beszerezni, hogy Carlyle a földre kerüljön. Ebből 3 millió dollárt különítettek el a tényleges beruházásokra, míg a fennmaradó részt működési költségekre fordították. Az egyik befektető, amely támogatta Carlyle-t, a jól megalapozott befektetési ház volt, T. Rowe Price (TROW).
1990-ig Carlyle ügyekenként gyűjtött pénzt. Az első felvásárlási alapuk 100 millió dollárt gyűjtött be a befektetőktől. Az alapokat számos vállalkozás megszerzésére használták fel. Azóta Carlyle milliárd dollárt gyűjtött az Egyesült Államokban és külföldön fekvő befektetőknél, több mint 100 különböző alapért.
Ma Carlyle alapító partnerei közül csak három dolgozik a társaságban: Rubenstein, William E. Conway, Jr. és Daniel A. D'Aniello. Mind Rubenstein, mind Conway megosztja vezérigazgatói feladatait, míg D'Aniello az igazgatóság elnöke. 2012-ben a Carlyle 671 millió dollárt gyűjtött egy első nyilvános vételi ajánlat során és a NASDAQ tőzsdén jegyzett.
Alsó vonal
David Rubenstein szerencséjét azáltal fizeti, hogy kezelési díjakat gyűjtsön be a befektetőktől, akik pénzt adtak neki, hogy a nevükbe fektessenek. Jogi és politikai háttérrel együtt Rubenstein társalapította a The Carlyle Group-t, egy magántőke-vállalkozást, amely a kormány által súlyosan érintett vállalatokba fektet be.
Manapság a Carlyle a világ egyik legnagyobb és legkülönbözőbb magántőke-társasága. A társaság felelős a tőke elosztásáról számos ágazatban az intézményi befektetők számára szerte a világon.
