- Cég: Haddon Wealth Management, LLCJob Cím: PartnerCertifikációk kezelése: CFP
Tapasztalat
Greg tanácsadást nyújt ügyfeleinek különféle pénzügyi kérdésekben; különösen befektetési menedzsmentet és átfogó pénzügyi és ingatlan-tervezést nyújt díjköteles (jutalék nélküli) tanácsadási alapon. A tervezési elem gyakran magában foglalja: kombinált befektetési és nyugdíjazási tervet, évenkénti pénzforgalmi elemzéssel, adó minimalizálásával kapcsolatos birtoktervezéssel, társadalombiztosítási döntések elemzésével, oktatástervezéssel és még sok minden mással.
Greg, a dél-new Jersey-i születésű, 1991-ben kezdte meg pénzügyi tanácsadói karrierjét, amikor tanácsadóként kezdte a CIGNA Financial Advisors-t, ahol nagy nettó értéket képviselő magánszemélyekkel, elsősorban a kisvállalkozások tulajdonosaival dolgozott együtt pénzügyi tervezésük kidolgozásában., ingatlantervezés, üzleti utódtervezés és befektetéskezelés. Miközben Greg kiváló képzésben részesült a különféle pénzügyi tudományágakban, egy biztosítótársaság képviselete csalódást okozott, mivel a legtöbb problémára a válasz egy biztosítási kötvény volt!
Greg 1995-ben, majdnem a következő 20 évben nagyobb vagyonkezelő cégeknél dolgozott, az First Union (ma Wells Fargo), a BNY Mellon és a PNC Wealth Managementnél, ahol - az elmúlt hét évben - alelnök és vezető befektetési tanácsadó. Ezekben az években javasolt Greg tanácsot adni az ügyfeleknek, akiknek nettó értéke 1 000 000 - 100 000 000 USD volt, általános vagyonkezelési alapon. Ebben az időben felbecsülhetetlen tapasztalatokat szerzett, különösen a befektetések kezelésében, mivel nagy összegeket kezelt különböző befektetési eszközökben, ideértve az egyes részvényeket, kötvényeket, befektetési alapokat, ETF-eket, valamint alternatív eszközöket, például fedezeti alapokat és kezelt határidős ügyleteket. Időnként opciókat használtak kiegészítő jövedelem biztosítására vagy stratégiai terv kidolgozására egy adott eszköz körül.
Eközben Greg kifejlesztette az eszköz hatékony adókezelési érzését, akár a jövedelemadók minimalizálása, a tőkenyereség-adó elkerülése, akár egy ingatlanterv kidolgozása révén, amely segít az ügyfeleknek a szükségtelen adók fizetésében. Karrierje során Greg a csúcskategóriás ingatlantervezésen, a nyugdíjazás tervezésén és a vagyonkezelésen dolgozott és fejlesztett - időnként megbízott vagyonkezelőként és vagyonkezelői megbízottként is. 2003-ban Greg megszerezte a Certified Financial Planner ™ (CFP) kijelölését.
Az évek folyamán azonban Greg csalódott volt, amikor a nagy cégek megtörték az ügyfeleknek nyújtott tanácsadási módszert és az ezzel járó egyre növekvő díjakat. Az ügyfelek ugyanazt a frusztrációt kezdték megosztani. Az elmúlt években Greg elkezdett kialakítani egy magántulajdonú tanácsadó cég létrehozásának elképzelését, és 2015-ben született a Haddon Wealth Management, LLC.
Jogi nyilatkozat: A Haddon Wealth Management, LLC. Bejegyzett befektetési tanácsadó. Kérjük, látogasson el weboldalunkra a www.haddonwealthmgt.com weboldalon, hogy további információkat nyújtson az üzleti gyakorlatunkkal kapcsolatban.
Oktatás
Greg a West Virginia Egyetemen szerzett BS-t üzleti adminisztrációban.
Idézet Gregory Hart-tól
"Gregory M. Hart, a CFP® a Haddon Wealth Management, LLC bejegyzett befektetési tanácsadó cég alapítója és ügyvezető igazgatója, amely országszerte átfogó vagyonkezelést biztosít az ügyfelek számára."
