A Fidelity Investments célja, hogy ismét sokkhullámot küldjön az index alapokon és a befektetési alapok iparán keresztül, pár díjmentes index alap debütálásával. A lépés az első nulla díjú alapok múlt hónapokban történő bevezetését követi, mivel az alap óriás megszüntette a befektetési alapok befektetési minimumát, valamint a számla minimumokat és a kapcsolódó díjakat.
A mozdulatok működtek. Alig egy hónap alatt a Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX) és a Fidelity ZERO International Index Fund (FZILX) több mint egymilliárd dollár összkezeléssel rendelkezik. Ezek az alapok nyomon követik a Fidelity által létrehozott referenciaértékeket, ez a lépés segíti az alapok kibocsátóit az alacsony költségek tartásában.
Szeptember 12-én, szerdán a cég bejelentette, hogy egy újabb díjmentes alap-alap bevezetésére készül. A Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX) és a Fidelity ZERO Extended Market Index Fund (FZIPX) várhatóan szeptember 18-án debütál.
"Amellett, hogy az iparág első önindexált befektetési alapjait nulla költséghányaddal kínálja, a Fidelity csökkenti a meglévő részvény- és kötvényindex befektetési alapjainak árait" - mondta a Fidelity nyilatkozatában. "A hűség biztosítja a befektetők számára a rendelkezésre álló legalacsonyabb árú részvényosztályt, biztosítva, hogy minden befektető részesüljön a lehető legalacsonyabb díjakban, függetlenül attól, hogy mennyit fektetnek be."
"A Fidelity ZERO alapjai, az egyetlen befektetők számára közvetlenül elérhető befektetési alapok, amelyek nulla ráfordítási mutatóval rendelkeznek, ma piaci kockázatot jelentenek az iparindex-eszközök több mint kétharmadában, és így a befektetők számára szélesebb választékot kínálhatnak a szükséges piaci lefedettségről" - mondta a Fidelity nyilatkozat. (További információ: Hűségbefektetések a nagyjavításhoz, amelyek az ügyfeleket terhelik .)
Az FNILX a befektetők számára széles körű hazai nagyvállalati részvényekkel való kitettséget kínál, míg az FZIPX a közepes és kis kapitalizációjú hazai részvényekkel szembeni kitettséget nyújt. A kibővített piaci alapokat a befektetők gyakran használják, hogy kitöltsék a sok hagyományos, nagy tőkemeghatározással járó, széles piaci tőkebefektetési alap által létrehozott kisebb részvényeket. A Vanguard és a Charles Schwab alapok, amelyekkel a Fidelity FNILX versenyezni fog, éves kiadási aránya a Fidelity adatai szerint 0, 14%, illetve 0, 03%. A Vanguard kiterjesztett piaci index alap éves díja 0, 21%, a Fidelity adatai szerint.
A Fidelity szerint az indexalap eszközeinek megduplázódása miatt 50% -kal csökkentette a költségeket, hogy nagyobb értéket biztosítson a befektetőknek. A cég növekvő tőzsdén forgalmazott alapjai (ETF-k) lábnyomával is rendelkeznek, amelyeken keresztül az iparág legolcsóbb ágazati ETF-jeit, valamint számos költséghatékony, intelligens béta-alapot kínálnak.
