A pénzügyi tanácsadók sokféle pénzügyi területen vesznek részt, ideértve az adóbevallás elkészítését és az adótervezést ügyfeleik számára. Számos, de nem minden pénzügyi tanácsadó specializálódott adóügyi kérdésekben, és átfogó adóügyi tanácsadást nyújt ügyfeleinek, ideértve az adóproblémák megoldását, az adótervezést és a visszatérítés előkészítését, valamint az ingatlan-, ajándék- és vagyonadó-bevallások elkészítését. Számos pénzügyi tanácsadó, akik adókat fizetnek ügyfeleik számára, általában releváns tanúsítvánnyal rendelkezik, mint például hiteles könyvvizsgáló (CPA) és hitelesített pénzügyi tervező (CFP).
Adószolgáltatások
A pénzügyi tanácsadók általában ügyfelekkel dolgoznak konkrét adóügyi kérdésekben, de adóelőkészítési szolgáltatásokkal is foglalkozhatnak. A pénzügyi tanácsadók leülnek ügyfeleikkel és velük együtt dolgoznak az adóbevallásuk és a cash flow maximalizálása érdekében. A pénzügyi tanácsadók általában megismerik az egyes ügyfelek pénzügyi céljait és egyedi helyzetét, és csak ekkor adnak tanácsot az adótervezéshez és az adóelőkészítéshez.
Az adóügyi problémákkal küzdő ügyfelek általában pénzügyi tanácsadók segítségét kérik, akik segíthetnek számukra adóügyi problémáik megoldásában vagy csökkentik az adóhatást a mérlegükre. A pénzügyi tanácsadók gyakran segítik ügyfeleiket adóproblémáik megoldásában.
Adó igazolások
Az adóval kapcsolatos szolgáltatásokat nyújtó pénzügyi tanácsadók általában különféle szakmai képesítéseket szereznek, amelyek elősegíthetik az adójogi ismeretek bővítését és az ügyfelek hírnevének javítását. A leggyakoribb igazolások között szerepel a hitelesített könyvelő és az adóhitelesítés a Hitelesített Könyvelők Országos Szövetsége által. Emellett az adózásra szakosodott pénzügyi tanácsadók beiratkozott ügynökökké válnak - az adóbevallás-előkészítőknél, amelyeket a Belső Bevételi Szolgálatnál regisztráltak.
(A kapcsolódó olvasmányhoz lásd: „Mit csinálnak a pénzügyi tanácsadók?”)
