- Cég: Revere Asset ManagementJob Cím: Elnök és CIOCertifikációk: CFA®
Tapasztalat
Daniel Stewart a Revere Asset Management elnöke és CIO elnöke, és több mint húsz éve nyújt pénzügyi szolgáltatásokat és portfóliókezelést. A Revere Asset egy díjalapú RIA, amely mindig ügyvédként jár el ügyfeleinek érdekében. Mielőtt csatlakozott volna a Revere Asset Managementhez, Dan tanácsot adott a 200 millió dollárt meghaladó befektetési portfóliókról. Jól ismeri az átfogó tervezést is, ideértve a vállalati, az egyéni és az ingatlantervezést is.
Dan 2010-ben csatlakozott a NorAm Capital csapatához, hogy létrehozza és irányítsa a Private Wealth Management céget. Ez végül arra késztette Dan-t, hogy megvásárolja az üzletet, és átnevezte azt Revere Asset Management-nek. A San Antonio-i Texasi Egyetemen végzett pénzügyi és számviteli szakon. Dan az első kísérlet során letette a CPA vizsgát, majd megszerezte a CFA® Charta (Chartered Financial Analyst) díját.
Jogi nyilatkozat: A közölt információk nem képezik a Revere Asset Management ajánlását az abban tárgyalt értékpapírok, pénzügyi termékek vagy eszközök vásárlására, eladására vagy birtoklására, vagy bármely konkrét befektetési stratégia beindítására. A tartalom sem értelmezhető, és nem értelmezhető úgy, mint ajánlat vagy ajánlat kérése bármely értékpapír vásárlására, eladására vagy birtoklására a Revere Asset Management által. A Revere Asset Management nem nyújt vagy ad véleményt az adott befektetési vagy befektetési stratégia természetéről, potenciáljáról, értékéről, alkalmasságáról vagy jövedelmezőségéről, és Ön teljes mértékben felelős az Ön által hozott befektetési döntésekért. Az ilyen döntéseknek kizárólag a pénzügyi helyzetük, a befektetési célok, a kockázati tolerancia és a likviditási szükségletek értékelésén kell alapulniuk.
Oktatás
Dan rendelkezik Chartared Financial Analyst (CFA®) és BBA számviteli szakon.
Idézet Dan Stewart-től
"A pénzügyi szolgáltatások területén 24 éves tapasztalattal rendelkezik, Daniel Stewart segít ügyfeleinek befektetési céljainak elérésében, cselekvésre méltó, elfogulatlan kutatási és tanácsadási szolgáltatások nyújtásával."
