A pénzügyi tanácsadók mostantól sokkal fontosabbak, mint valaha. A történelem egyik leghosszabb bikapiacának és a pénzkezelés megkönnyítésére szolgáló pénzügyi technológia elterjedése ellenére a pénzügyi tervezés és a befektetés bonyolultabbá vált, mint valaha. Az eszközválaszték túlsúlyával, a megtévesztő szabadalmaztatott digitális befektetési platformokkal és a fogyasztók összetett igényeivel, amelyek hosszabb élettartamra tervezik az egyedi pénzügyi céljaikat, a pénzügyi tanácsadók - az útmutatók ezen a pénzügyi labirintuson keresztül - segítenek nekünk oktatni a kihívásainkat, és segítenek bennünket a megfelelő lépéseket.
Mint minden pénzügyi tanácsadó elmondja nekik, munkájuk túlmutat az eszközfelosztáson és az ügyfeleknek a különféle „életfázisokra való felkészülésében”. Mint Michael Kitces, a Pinnacle Tanácsadó Csoport vagyonkezelési igazgatója és a Investopedia 2019. évi legbefolyásosabb tanácsadója, tegye a blogjába,
"… A pénzügyi tanácsadás értékének magyarázatának talán a legnagyobb problémája, különösen akkor, ha az iparág ilyen gyors változások közepette áll, az, hogy továbbra is minden értékbeszélgetést visszatérünk a portfólió alapú modellbe… a pénzügyi tervezési tanácsadás értékének növekvő összege kifejezetten a portfólión kívüli tanácsadásra vonatkozik! ”
A kihívás középpontjában a hatékony kommunikáció áll. Előmozdítják és előmozdítják a pénzügyi oktatást, és platformokon keresztül népszerűsítik a bevált gyakorlatokat? Ez a befolyás sarokköve, amint látjuk.
A Investopedia 100, a 2019-es legbefolyásosabb tanácsadói rangsorunk azokat a tanácsadókat ünnepli, akik ezt a legjobban teljesítik; a pénzügyi műveltséggel kapcsolatos erőfeszítéseik minőségével, elérhetőségük mértékével és az ipari társaik által elért elismeréssel mérve.
Hogyan határoztuk meg a listát
A rangsorolás kidolgozása során országszerte olyan tanácsadókat azonosítottunk, akik bebizonyították, hogy az iparág legmagasabb szintű képessége elérni a legnagyobb és legmegfelelőbb pénzügyi és befektetési közönséget, a közzétett munkájuk hatásával és minőségével, a nyilvános megjelenésekkel, és online követés.
Azt is megkérdeztük minden tanácsadót, aki pályázott a tanácsadó kinevezésére, akiket befolyásosnak tartottak. Az iparági társak többszörös jelölései súlyosan beleszámítottak a pontozásba.
Végül, a szerkesztõcsoport átvizsgálta az összes jelentkezõt annak érdekében, hogy közzétett munkájuk és nyilvános megjelenéseik megfeleljenek a pénzügyi oktatás szellemének, és segítsék ügyfeleiket és a bevált gyakorlatok népszerűsítését az egész iparágban.
A rangsorunkban szereplő tanácsadók mérlegelésre jelentkeztek, vagy társaik nevezték ki őket. Tudjuk, hogy több ezer befolyásos tanácsadó nem szerepel a listánkon. Minden évben megpróbáljuk kibővíteni a kapcsolatainkat, hogy listánkat még inkább befogadóvá tegyük, és ezt az elkövetkező években folytatjuk.
A Investopedia-nál arra törekszünk, hogy fontos beszélgetéseket támogassunk a befektetők és minden szintű pénzügyi szakember között, mindenhol. A pénzügyi oktatás egy véget nem érő utazás, amely folyamatos feltárást, vizsgálatot és diskurzust igényel. A Investopedia 100 újabb alkalom számunkra, hogy megünnepeljük azt a hatalmas értéket, amelyet a tanácsadók hozzájárulnak az utazáshoz.
Ez a lista tisztelegünk azoknak a tanácsadóknak, akik ezen út útmutatásaiként szolgálnak, és amennyire csak tudnak és önzetlenül járulnak hozzá ipari betekintésükhöz.
A Investopedia és az olvasóink millióinak nevében köszönjük és gratulálunk.