Az American Fund 1934 óta kínál befektetési alapokat. Los Angelesben székhellyel rendelkezik a globális vagyonkezelő, a Capital Group leányvállalata. A Capital Group Amerika hetedik legnagyobb vagyonkezelő vállalata, kezelt vagyonával (AUM) 1, 8 trillió dollárral, 2018. június 30-tól kezdve. Vagyonkezelési és pénzügyi tanácsadási szolgáltatásokat nyújt magas nettó értékű magánszemélyek, nonprofit alapítványok, kormányok, vállalati nyugdíjak számára. tervek, nyugdíjalapok és egyéni befektetők.
Amerikai Alapok Amcap Alap
Az American Funds Amcap Fund (AMCPX) hosszú távú tőkefelértékelődés céljából befektet tőke értékpapírokba. A portfóliókezelők elsősorban a nagy piaci kapitalizációjú amerikai vállalatokba fektetnek be, de bármilyen méretű társaságba befektethetnek, feltéve, hogy jó növekedési potenciáljuk van, és külföldi részvényeket is megvizsgálnak. Ez egy meglehetősen tiszteletreméltó alap, amelyet 1967-ben alapítottak.
Az elemzők egy csoportja hat portfóliókezelőt támogat. Az alap kezelõinek átlagos futamideje 20 év a Capital Csoportnál, és átlagosan 10 évig dolgoznak az Amcap Alapnál. Ez a hosszú élettartam hozzájárul az alap konzisztenciájához.
A Capital Group portfóliókezelői nem csoportos konszenzus alapján fektetnek be. Inkább az egyes alapokkal működő portfóliókezelők és elemzők az alap 68, 5 milliárd dolláros AUM-ján (2018. október óta) részesedést kapnak. A cég gondolkodása szerint javulnak az eredmények, ha minden ember magasabb, egyéni felelősséggel tartozik az alap teljesítményéhez.
Portfolio
2018 októberétől az alap nettó eszközállományának 86, 1% -a amerikai részvényekbe, 5% -a nem amerikai részvényekbe (elsősorban Európa és Ázsia, valamint a Csendes-óceán medencéjébe), 8, 9% -a készpénzben van. A nagyvállalati társaságok a portfólió 76, 2% -át, a közepes kapitalizációjú vállalkozások 22, 8% -át teszik ki, és az átlagos tőkésítés mértéke 61, 5 milliárd dollár. A beruházások három legnagyobb ágazata az információs technológiák az eszközök 24% -án, az egészségügy az eszközök 22, 7% -án, a fogyasztók diszkrecionális eszközök az eszközök 16, 4% -ánál. Egyéb képviselt szektorok az ipar, az energiaipar, a pénzügyek, a fogyasztói kapcsolatok, az anyagok, a közművek és az ingatlanügyletek.
Az alap több mint 140 társaság részvényeivel rendelkezik. A 10 legnagyobb részesedés nettó eszközállományának 25, 2% -át teszi ki. Három legnagyobb részesedése a Netflix (NFLX), az AbbVie (ABBV) és az Alphabet (GOOG), az Abbott Laboratories (ABT), az UnitedHealth Group (UNH) és az Amazon.com (AMZN) kerekíti az első hatot. Az alap forgalma 27%, a kiadási ráta 0, 68%, a béta pedig 0, 92.
Teljesítmény
Az American Funds Amcap Fund háromcsillagos besorolást kap a Morningstar-tól. Az éves hozam 14, 62%. A történelmi teljesítmény szempontjából az egyéves hozam 21, 49%, a hároméves hozam 17, 19%, az ötéves átlagos hozam 13, 6%, a 10 éves hozam 12, 91%. Ezek az adatok nagyjából megfelelnek mind a Standard & Poors 500 Indexnek, mind a Lipper Growth Fund Indexnek; Néhány évben valamivel nagyobb hozammal járt, mint az indexeknél, és néhány évben kissé alulteljesítette őket. Lipper szerint azonban az alap általában hajlandó felülmúlni a többkapacitású alapok kategóriájában szereplő többi alapot is.
