Sikeres pénzügyi tanácsadóvá válás egyedülálló kihívás, sok mozgó alkatrészekkel. A szükséges oktatási tanfolyamok elvégzése mellett számos pénzügyi tanácsadó is tanúsított pénzügyi tervezővé válik (CFP) vagy megbízott pénzügyi elemzők (CFA-k), hogy a verseny fölött maradjanak. Végül is, az Egyesült Államok Munkaügyi Minisztériuma szerint 2016-ban 271 000 pénzügyi tanácsadó volt, ez a szám 2026-ra várhatóan 15% -kal növekszik. Egy ilyen zsúfolt területen nehéz lehet egy szilárd üzleti könyv létrehozása. Az alábbi tippek segíthetnek az új pénzügyi tanácsadóknak a védjegyek megszerzésében és a piaci részesedés megragadásában.
Ápolja befolyását
Az új pénzügyi tanácsadóknak a belső körükön kívülre kell érkezniük, hogy bővítsék hálózataikat és növeljék az áttételi alapjaikat. Noha ezt a közösségi média marketingjével lehet elérni, a személyes kapcsolatok fejlesztése általában hatékonyabb megoldás.
"A most kezdődő pénzügyi tanácsadóknak azt tanácsolom, hogy befolyásoljuk olyan befolyásközpontokat, mint a könyvelők, ügyvédek, HR igazgatók, az üzleti kerekasztalok, valamint a szociális média használata" - jelentette ki Donald Reichert, a Capital Design Associates Group, LLC partnere. időre van szükség a kapcsolatok megszilárdításához, Reichert hangsúlyozza a hálózatépítés fontosságát a karrierje elején.
Szolgálja a nem kiszolgált szolgáltatót
Míg a nyugdíjasok és a nyugdíjba vonuló személyek nyilvánvaló üzleti forrást jelentenek, a pénzügyi tanácsadóknak viszonylag alulteljesített demográfiai mutatókkal kell foglalkozniuk az ügyfelek felgyülemlése érdekében.
„Míg a legtöbb tanácsadó buja portfólióval rendelkező, nyugdíjas korú személyekkel dolgozik, az alulteljesített fiatal szakmai terekre koncentrálok” - mondja Matt Cosgriff, a CFP, a Lifewise Advisors alapítója, amely segít a tanácsadóknak a rászorulók megcélzásában.
Kulcs elvihető
- Az új pénzügyi tanácsadóknak túl kell lépniük a belső körükön, hogy ápolják hálózataikat és bővítsék az átirányítási alapjaikat. A tanácsadók új ügyfeleket nyerhetnek, ha fokozza személyes részvételüket a közösségükben.Ahelyett, hogy kizárólag a nyugdíjasokra koncentrálnának, a tanácsadóknak figyelembe kell venniük a viszonylag alulteljesített demográfia adatait is.
Lépjen be a Közösségbe
Az egyik legjobb módja annak, hogy a tanácsadók új ügyfeleket nyerjenek, ha fokozza a személyes részvételt a közösségükben. Míg a hagyományos marketing kampányok pénzbe kerülnek, addig a közösség részvétele csak időt igényel. És a közeli és közeli okokkal történő önkéntesség révén a tanácsadók kapcsolatba léphetnek más hasonló gondolkodású személyekkel, akik egy napon üzleti ügyfelekké válhatnak.
Pénzügyi tanácsadók: tippek az új ügyfelek nyeréséhez
Mit nyújt kis visszatérés?
Az új pénzügyi tanácsadók számára az ügyfelek ápolása egy olyan játék, amelyet a következő tájékoztatási módszerekkel lehet nyerni:
- Kopogás az ajtókon Ingyenes étkezés biztosítása az előadásokon való részvétel ösztönzése céljából. Haltartók felállítása névjegykártyák gyűjtésére a kiállításokon
Devin Carroll, a társadalombiztosítási intelligencia alapítója hangsúlyozza, hogy nincsenek hivatkozások az ügyfelek generálására, kifejtve: "Az első tíz évben tanácsadóként küzdöttem az ügyfelek megszerzésének folyamatával. Hideg hívás, az ajtón kopogtatás, szemináriumok és remény az áttétel volt az egyetlen eszköz. És bár ezek a módszerek működtek, fájdalmasan lassúak voltak."
Alsó vonal
Azok, akik pénzügyi tanácsadót szeretnének felvenni, hajlamosak olyan szakembereket választani, akikben bizalmukra növekednek, bár a természetesen kialakuló kapcsolatok. A közösségi részvétel és az erőteljes hálózatépítés összekapcsolásával a tanácsadók felépíthetnek egy céget, amely az elkövetkező években növekedni fog.
