Tartalomjegyzék
- Ügyfelek értékelése Vacsora
- Borkóstoló rendezvények
- Ingatlan vagy adótervezési műhelyek
- Vendég előadó műhelyek
- Festési események
- Filméjszakák
- Sportklinikák
- Személyre szabott rendezvények vagy partik
- Jótékonysági események
Az ügyfélesemények bevált módja a pénzügyi tanácsadóknak, hogy bemutassák az elismerésüket, tovább fejlesszék az ügyfél-tanácsadói kapcsolatot, és növelik az esélyt, hogy megismerkedjenek az ügyfelek barátaival és munkatársaival.
A hatékonyság érdekében ezeknek az eseményeknek szórakoztatónak vagy informatívnak kell lenniük, és mindenekelőtt emlékezetesnek kell lenniük. De ne feledje, hogy a végcél az ügyfélkapcsolatok erősítése és izgatása, hogy tovább folytassák a folyamatban lévő üzleti tevékenységeket, és ajánlják barátainak és családtagjaiknak.
Kulcs elvihető
- Az ügyfelek vagy a kilátások izgatásának tartása a pénzügyi tanácsadók egyik legnagyobb kihívást jelentő szerepe üzleti növekedésének és sikerességének fenntartása szempontjából. A hagyományos marketing technikák és ügyfélkezelő programok, például születésnapi kártyák küldése, alkalmi telefonhívások vagy e-mail emlékeztetők, jó kezdete lehet, de ez gyakran nem elég ahhoz, hogy valóban kitűnjön. Az ügyfelekkel való idő eltöltése és a jól átgondolt eseményekre való eljutás hatalmas játékváltó lehet az üzleti vállalkozás számára, és erősítheti az ügyfélkapcsolatokat. Itt javasolunk néhány innovatív ügyfél-eseményt, amelyeket érdemes megfontolni.
Ügyfelek értékelése Vacsora
Az ügyfélvacsora a legalapvetőbb elismerési esemény - és a leginkább intim. Hívja meg az ügyfelet vacsorára egy étteremben, amely megfelel az igényeinek. A meghívó kiterjesztése egy házastársra és egy másik házaspárra szintén nem fenyegető megközelítés az új kilátások teljesítésére.
Nagyobb mértékben is tarthat értékelési vacsorákat az összes ügyfelével és a jelenlévőkkel. Béreljen ki egy előcsarnokot, és szolgáljon fel esti étkezést italokkal és zenével egy kizárólag felnőttek számára rendezvényeken, vagy hívja meg a gyerekeket, és vegyen részt egy helyi parkban. Bármi is legyen a döntés, mindent azért végezzen, hogy mennyire értékeli őket, nem pedig egy új ajánlat eladásáról vagy annak megpróbálásáról, hogy bárki további szolgáltatásokra szólítson.
Borkóstoló rendezvények
A borkóstoló rendezvény az ügyfelek elismerését készítő vacsora, és kizárólag borral és házi készítménnyel, vagy egy teljes fogásos vacsorával készíthető. Sok étterem borkóstoló csomagot kínál, sommelierrel kiegészítve, amely segít a házigazdának és megmagyarázza a bor lehetőségeit. A drágább lehetőség érdekében különféle borokat lehet összekapcsolni az étkezés különféle ételeivel.
Ha az ilyen típusú események túlmutatnak az ügyfeleknél, kínáljon minden évben néhányat, és érdeklődjön azáltal, hogy különféle borfajtákra összpontosít: minden vörösbor, minden fehérbor, egy adott országból vagy régióból származó bor, stb.
Ingatlan vagy adótervezési műhelyek
A műhelyek nagyszerű lehetőséget kínálnak az ügyfelek számára értékteremtés és kapcsolatteremtés más szakemberekkel. Keressen egy helyi ingatlantervezési ügyvédet vagy könyvelőt, aki hajlandó bemutatni egy adott témát az ügyfelek számára. Az ügyfeleknek az az előnye, hogy egy témát ingyen tanulnak egy olyan szakembertől, aki általában díjat számít fel. A szakmai előnyei az, hogy szolgáltatásaikat új ügyfeleknek értékesítik.
Ha a műhely jól megy, akkor a meghívott előadó meghívhatja Önt, hogy jelenjen meg egy hasonló rendezvényen saját irodájukban.
Ezek az események általában olcsóak, és egy irodai konferenciateremben tarthatók. Ha az ügyfelek bármelyike napközben dolgozik, fontolja meg a műhely reggeliként történő megszerzését a rendes munkanap kezdete előtt, vagy ebéd-és-tanulmányi eseményként.
Piaci vagy vendégszereplős műhelyek
A piaccal kapcsolatos műhelyek olyan témákra épülnek, amelyek időben és érdekesek az ügyfelek számára. Beszélhetnek arról, hogy mi folyik a pénzügyi hírekben, vagy új termékekről.
A piaci műhelyek hatékonyak, mivel elősegítik az ügyfelek oktatását a befektetés alapjairól és az egyéb időszerű kérdésekről. Vigyázzon, ne végezzen túl sokat az eseményen. Tartsa informatikai jellegűvé, és hagyja, hogy ügyfelei megközelítsék Önt, ha érdekli az, amit megbeszéltek.
A vendég előadók egy újabb kiváló módszer az ügyfelek számára értékteremtéshez. Ezek a hangszórók megbeszélhetnek bármit érdekes és az ügyfél igényeihez kapcsolódóan. Például az Alzheimer-kór folyamatosan növekszik, és hasznos és emlékezetes esemény lehet egy szakértő meghívása az ügyfelekkel megelőző intézkedésekről.
Festési események
Ilyen típusú rendezvényen egy festési oktató mindenkit megtanít, hogyan kell ugyanazt a képet festeni. Festékeket, ecseteket, vászonokat és néha borokat biztosítanak.
A tanácsadók magánbeszélgetést tarthatnak a művészeti oktatóval, és számos ügyfelet meghívhatnak. Feltétlenül vegye fel a házastársakat a meghívásba - ez lehetőséget adhat arra, hogy találkozzon velük, ha vonakodnak részt venni az irodában lévő pénzügyi tervezési üléseken.
Ne felejtsen el készíteni egy csoportképet az összes olyan ügyféllel, aki elfoglalja a festményeit, és küldje el e-mailben mindenkinek.
Filméjszakák
A filmszínház bérbeadása nem olyan költséges, mint gondolnád. Kérdezze meg a helyi mozit a csomagokról, amelyek tartalmazzák az átvilágítást, harapnivalókat és italokat. Kérje meg ügyfeleit, hogy szavazzanak egy filmre, vagy válasszanak olyan műsort, amelyről úgy gondolja, hogy élvezni fogják.
Sportklinikák
A sportklinikákat testreszabhatja az ügyfelek hobbijaival. A golf általában népszerű a nyugdíjas ügyfelek körében, és egy golfklinika nagyszerű eseményt jelent. Helyi golfpályán oktatóval való fogadását nagyon örülnék, mivel a golfozók általában javítani akarnak. Ezenkívül nyithatja meg a klinikát a golfpálya tagjai számára abban a reményben, hogy pénzügyi tanácsadót kereshetnek.
Személyre szabott rendezvények vagy partik
Az ügyfél-specifikus eseményeket az ügyfél életének fontos mérföldköveihez igazítják. A párt e mérföldkövek tiszteletben tartása jelentősen növeli az ügyfél-tanácsadói kapcsolatot. Például, ha az ügyfelet nyugdíjba állítják, a tanácsadó meglepő nyugdíjazási partit rendezhet, és meghívhatja az ügyfél barátait és családját. Ez lehetőséget ad arra is, hogy a tanácsadó kapcsolatba léphessen új kilátásokkal.
Jótékonysági események
Jótékonysági rendezvény szervezése szintén remek alkalom az ügyfelek meghívására. Az ügyfelek meghívása, hogy vegyenek részt adománygyűjtőben vagy más rendezvényen a kedvenc jótékonysági tevékenységükre, megmutatja számukra, hogy Önnek az üzleti életén kívüli ügyekkel is törődsz.
Ha egy ügyfél aktívan részt vesz egy jótékonysági szervezetben, akkor az esemény fogadójának vagy részvételének felajánlása javíthatja a kapcsolatát.
Fontos megjegyezni, hogy ezek az események az ügyfelekre vonatkoznak, nem te. Azon a választáson alapuljon, amelyet ügyfelei szórakoztatóan csinálnának, vagy mi lenne a leghasznosabb, és tartsa a lehető legkevesebbet az eladásokon. Az üzleti vállalkozás a személyes kapcsolatokra épül, és ez különösen igaz a pénzügyi tervezésre és a befektetések kezelésére.
