A jó pénzügyi tanácsadó megtalálása az ember pénzügyi életének fontos része. Ha azonban egy ember olyan nagy helyen él, mint a nagyobb Los Angeles-i körzet, akkor rendkívül nehéz lehet egy jó pénzügyi tanácsadót találni. A pénzügyi tanácsadónak ügyfeleinek tanácsadási szolgáltatásokat, vagyonkezelési tanácsadást és nyugdíjazási terveket kell kínálnia. Az alábbiakban felsoroljuk a térség hat legjobb pénzügyi tanácsadó cégeit.
1. ACap vagyonkezelés
Az ACap Asset Management egy független, kizárólag díjszabású tanácsadó cég, azaz nem értékesít semmilyen terméket vagy szolgáltatást, és nem számít fel jutalékot. Ehelyett a cég éves díjat számít fel ügyfeleinek a szolgáltatásaihoz való teljes hozzáférésért. A cég bejegyzett befektetési tanácsadó, és nem vesz részt a lágy dollárral kapcsolatos megállapodásokban, amely gyakorlatban harmadik személyek befektetési tanácsadóknak nyújtanak kockázatokat az ügyfél harmadik félre utalásának helyett. A társaság továbbra is elkötelezett az iránt, hogy ügyfelei befektetési költségeit alacsony szinten tartsa, indexált befektetési alapokkal és ETF-ekkel olcsó portfóliók készítéséhez.
2. A Bel Air befektetési tanácsadói
A Bel Air Investment Advisors nagyvállalat, több mint 35 éves befektetési tapasztalattal rendelkezik, és körülbelül 7 milliárd dollár kezelt vagyonnal rendelkezik. A cég mérete lehetővé teszi olyan szabadalmaztatott és tanácsadási alapú befektetési stratégiák kínálatát, amelyek egyedi értéket képviselnek ügyfeleik számára.
A vállalkozás magán ügyfélszolgálatán és az ipari kapcsolatokon túl a Bel Air Investment Advisors folyamatosan részt vesz a filantrópiában a közösségekben, ahol működik. A cég jótékonysági törekvései között szerepel például a kaliforniai Pasadena Múzeum és a Los Angeles-i Kortárs Művészeti Múzeum adománya.
3. Covington Capital menedzsment
A Covington Capital Management egy független tanácsadó cég, amely egyedi vagyonkezelési szolgáltatásokat nyújt nagy nettó értékű magánszemélyek, családok és szervezetek számára. A cég bizalommal működik ügyfelei számára, biztosítva, hogy az ügyfelek érdekei mindig az elsődleges prioritások legyenek.
A Covington Capital Management egy alkalmazott tulajdonában lévő művelet, amely biztosítja, hogy a cég értékei egyezjenek az ügyfelek értékével. Ismert az ügyfelekkel való egy-egy kapcsolatokról, és filozófiája az ügyfelek gazdagságának növekedése az aktívan kezelt portfóliók révén, amelyek magas hozamot eredményezhetnek. A Covington Capital Management hozzávetőlegesen 2 milliárd dollárral kezeli, így Dél-Kalifornia legnagyobb magántulajdonban lévő befektetési vállalkozása.
4. Pénzügyi szempontból bölcs nők
A Financial Wise Women befektetési tanácsadó cég, amely pénzkezelési szolgáltatások nyújtására összpontosít egy női ügyfélkör számára. Brittney Castro, a pénzügyi szempontból bölcs nők alapítója, korábban olyan kiemelkedő vállalkozásokban dolgozott, mint például az Ameriprise Financial és az LPL Financial, valamint CRPC, AAMS és CFP kijelöléseket visel. A cég értéke az, hogy női ügyfeleit pénzügyekben oktassa. Pénzügyi szempontból bölcs nők Kaliforniai államban regisztrált befektetési tanácsadója.
5. A Glowacki Group, LLC.
A Glowacki Csoport díjmentes befektetési tanácsadó cég, amelynek pénzügyi tanácsadása az ügyfelek. A cég figyelembe veszi az ügyfelek azon igényeit, hogy személyre szabott ajánlásokat nyújtsanak, amelyek a saját Capital2 Clarification Profile folyamatán alapulnak. Megbízóként szolgál, hogy segítse az ügyfeleket abban, hogy szükség esetén válasszon termékeket non-immunizációs alapon. A Glowacki Csoport magas értékű szolgáltatást nyújt a Capital Confidant Approach módszerén keresztül, amely stratégia integrálja az edzést és a tanácsadást a vagyonkezelési folyamatba.
6. Miracle Mile tanácsadók
A Miracle Mile Advisors egy független, munkavállalók tulajdonában lévő befektetési tanácsadók, hasonlóan a Covington Capital Management-hez. A cég csak díjszabású tanácsadó, és nem értékesít termékeket ügyfelei számára és nem vesz fel jutalékot. Szakterülete az alacsony költségű befektetési eszközök, például az ETF-ek és az index alapok kínálása. Az ilyen típusú befektetési stratégia révén a Miracle Mile Advisors kiküszöböli az egyéni vezető kockázatának felmérésének szükségességét.
