A kamatlábak felfelé mozognak, és "a magas osztalékhozamú részvények általában alacsonyabb teljesítményt mutatnak a kamatláb-emelési ciklusok során, mivel a kötvények egyre vonzóbbá válnak a befektetők számára" - mondta Dennis DeBusschere, a portfólióstratégia kutatócsoportjának vezetője és a befektetés tagja. az Evercore ISI politikai bizottsága, nemrégiben írta, a Barron idézetében. Ennek ellenére egy, a vállalkozás által összeállított, nagy kapacitású, fenntartható osztaléknövekedési portfólió teljes haszonnal meghaladta az S&P 500 indexet (SPX), körülbelül 6% -kal, szemben az 5% -kal, az egy évvel korábbi időszakra, június 12-ig, Barrononként. Az ehhez a stratégiához illeszkedő részvények között, amelyeket az Evercore ISI ajánl:
| Készlet | Ketyegő | Jelenlegi hozam | 1 éves árnövekedés |
| JPMorgan Chase & Co. | JPM | 2, 1% | 24% |
| Starbucks Corp. | SBUX | 2, 1% | (4%) |
| Intel Corp. | INTC | 2, 3% | 53% |
| Valero Energy Corp. | VLO | 2, 7% | 80% |
| Delta Air Lines Inc. | DAL | 2, 3% | 3% |
Az Evercore ISI stratégiáját az osztalékhozamok, az osztalék kifizetési arányának és a jövőbeni osztaléknövekedés potenciáljának felmérésén alapszik.
Csökkent fontosság
Jelenleg a tízéves amerikai kincstárjegy hozama közel 3%, szemben az S&P 500 osztalékhozamával, amely Barronra vonatkoztatva körülbelül 2%. Sőt, bár az S&P 500 osztalékhozam az év kezdete óta növekszik, ez még mindig kevesebb, mint fele a hosszú távú történelmi medián értékének. Ennek eredményeként az osztalékok az utóbbi években kevésbé fontos kiválasztási kritériummá váltak a részvénybefektetők számára, és a legjobban fizető iparágak elmaradtak a szélesebb piacról. (További információ: Lásd még: Miért veszítenek az osztalékkészletek varázsa .)
Légy szelektív
"Sokkal tisztábban kell lenned, hogy milyen típusú osztalékot fektessen be" - mondta DeBusschere a Barron's-nak. Mivel a T-Note hozama 2016 júliusában 1, 36% -ról emelkedett, a jobb hozamot kínáló S&P 500 részvények aránya 60% -ról csupán 25% -ra esett vissza. Az utóbbiak között elkerülhetetlenül azok a részvények lesznek, amelyek ára gyengül a rossz teljesítmény vagy a csökkentett jövöbeli bevételi kilátások miatt. Ennek megfelelően a befektetőknek óvatosnak kell lenniük a problémás részvényekbe történő becsapódáshoz, amelyet gyakran értékcsapdáknak hívnak, kizárólag a jelenlegi magas osztalékhozamok alapján.
Egyéb osztalékfizető ajánlatok
A Barron's készítette saját részvényelemzését, hosszú tapasztalatokkal, az osztalékok növekedéséről, legalább 25 évvel ezelőtt. Az ilyen részvények - Barron szerint - bizonytalan piaci környezetben védekező játékot képviselnek. (További információ: 7 Készlet a piaci vad hinták veréséhez .)
Egy másik Barron-jelentés három osztalékfizető részvényt fedezett fel, amelyeknek gazdasági körülményektől függetlenül értéknek kell lenniük. (További információkért lásd még: 3 alku árfolyam gyorsan növekvő osztalékkal .)
Ezek a "sorozatos osztalékfizetők" újabb lendületet kaptak az adócsökkentésből annak, hogy képesek legyenek még tovább növelni a kifizetéseket. (További információ: 8 osztalékkifizetés, amelyek szárnyalnak az adócsökkentéskor .)
A BMO Capital Markets elkészítette saját részvényportfólióját, amely hosszú távon növeli az osztalékokat. (További információ: 12 osztalékkészlet a bika- és a medvepiac számára .)
A JPMorgan Chase vonzó lehetőségeket talált a bankállományok között az osztalékorientált befektetők számára. (További információkért lásd: 10 szárnyaló osztalékkifizetéssel rendelkező bank .)
John Mowrey, az Allianz alapkezelője megosztotta az osztalékfizető részvények saját kiválasztási kritériumait, valamint az év eleji legjobb választásait. (További részletek: 5 osztalékkészlet az üzletemberek számára .)
A befektetési számlák összehasonlítása × A táblázatban szereplő ajánlatok olyan társulásoktól származnak, amelyektől a Investopedia kártérítést kap. Szolgáltató neve Leíráskapcsolódó cikkek
Osztalékkészletek
5 ok, miért számít osztalék a befektetők számára
Osztalékkészletek
Hogyan befolyásolják az osztalékok a részvényárakat?
Legjobb ETF-ek
5 legjobb osztalékfizető nemzetközi részvény ETF (SDIV, LVL)
Legfontosabb készletek
A 2018 első öt havi osztalékkészlete
Befektetési alapok
Hogyan választják a befektetési alapkezelők a készleteket
Vállalati profilok
Nike Stock: osztalék elemzés (NKE)
Partner linkekKapcsolódó feltételek
Osztalékhozam Az osztalékhozam olyan pénzügyi mutató, amely megmutatja, hogy egy társaság mennyit fizet osztalékként évente a részvényárfolyamához viszonyítva. tovább Mi a Magic Formula Investing? A mágikus formula befektetése fegyelmezett befektetési stratégia, amely megtanítja az emberek számára egy viszonylag egyszerű és könnyen érthető módszert az értékbefektetéshez. tovább Növekedési és jövedelmi alap meghatározása A növekedési és jövedelmi alapok mind tőkefelértékelődést, mind folyó jövedelmet folytatnak, vagyis osztalékot és kötvényekből származó kamatot keresnek. tovább Mi az éves forgalom és miért fontos? Az éves forgalom az a százalékos arány, amellyel a befektetési alap vagy a tőzsdén kereskedett alap évente felváltja befektetési részesedését. tovább Mi az osztalékrészleg? Az osztrák arisztokrata olyan társaság, amely nemcsak következetesen fizet osztalékot, hanem folyamatosan növeli a részvényeseknek fizetett kifizetések méretét. több A Dow Kutyák Meghatározás A Dow Kutyák befektetési stratégia, amely a Dow Jones ipari átlag (DJIA) tíz legmagasabb osztalékhozamű részvényein alapul. több