A nagyobb városok, mint például Chicago, pénzügyi tanácsadói lehetőségeket kínálnak nagyon sűrűn. Itt van öt független cég, amelyek a Windy City lakossági ügyfelei számára a legjobb vendéglátásban vannak.
Basil Financial Group
A Basil Financial Group díjszabású pénzügyi tanácsadó cég: nem értékesít termékeket, és nem kap jutalékot. Inkább éves díjat számít fel az ügyfelek számára, amely fedezi az összes találkozót, és teljes hozzáférést biztosít az ügyfeleknek a pénzügyi tervezéssel, a befektetéssel és az adókkal kapcsolatos tanácsadásokhoz. Lois Basil, a társaság ügyvezetõje, bejegyzett befektetési tanácsadó, aki több mint 13 éve vezette Chicagói székhelyû számviteli vállalkozását, mielõtt megalapította a Basil Financial Groupot.
Blueprint Wealth Advisors, LLC
A Blueprint Wealth Advisors tanácsadó cég, amely összesíti a független vagyon tanácsadókat. Ez azt jelenti, hogy míg minden szakember a Blueprint Wealth Advisors szalaghirdetés alatt dolgozik, az ügyfeleknek tanácsadóik vannak. A társaság több mint 50 éves kombinált tapasztalatra támaszkodik, hogy ügyfeleinek a különféle vagyonkezelési területeken segítsen, az ingatlantervezéstől a nyugdíjtervezésig. A vállalat kutatás céljából és a brókerként / kereskedőként a Commonwealth pénzügyi hálózatát használja; A Nemzetközösség többször, legutóbb 2018-ban megkapta a JD Power and Associates "A pénzügyi befektetési vállalkozások körében a legmagasabb független tanácsadói elégedettség" díjat.
Crescendo pénzügyi tervezők
A Crescendo Financial Planners csak díjszabású pénzügyi tervező és tanácsadó cég, ezért harmadik személyektől nem kap díjat vagy jutalékot. A Basil Financial Grouphoz hasonlóan a Crescendo Financial Planners egy éves visszatartót számít fel szolgáltatásainak teljes használatáért. Holisztikus megközelítést alkalmazva a cég arra törekszik, hogy integrálja az ember pénzügyi életének minden területét, megértve, hogy az egyén egyedi hiedelmei és hozzáállása befolyásolja az egyes pénzügyi döntéseket. A társaság szolgáltatásai kulcsfontosságú elemének tekinti az ügyfelek pénzügyi ismeretek fejlesztését.
DeRose pénzügyi tervező csoport
Az alapítójának, Karen DeRose-nek nevezett DeRose Financial Planning Group holisztikus és gyakorlati pénzügyi tanácsokat nyújt, 22 éven át és két generáción keresztül tapasztalt befektetési menedzsmentet nyújtva (Karen két fia dolgozik vele). A társaság olyan területeken foglalkozik, mint az oktatás finanszírozása, az utódlás tervezése, az ellátási csomagok és az adó menedékhelyek az ügyfelek számára, kezdve a családoktól a cégekig. E-Worth Manager rendszere biztosítja az ügyfelek számára a saját webhelyüket, így egy helyen nyomon követhetik befektetési portfólióikat, bankszámláikat és hitelkártyáikat.
Savant Capital Management
A Savant Capital Management (korábban D3 pénzügyi tanácsadók) egy olyan cég, amely független, csak díjat fizető pénzügyi tervezőkből, vagyonkezelőkből és pénzügyi tanácsadókból áll. Mivel a társaság összes tisztviselője és munkatársa megbízott, senki sem kap kártérítést harmadik felektől, és mindegyikük köteles az ügyfelek érdekeit elsőbbséget élvezni. A társaság szigorúan az etikára, az oktatásra és a tapasztalatokra összpontosít, és ezen alapelvek felhasználásával hozzáadott értéket teremt az ügyfelek számára kidolgozott tervek számára, amely magánszemélyektől kezdve a kisvállalkozások tulajdonosáig a vezetőkig terjed; az orvosok speciális szakterület a cég gyakorlatában. Az elődt, a D3-at 1997-ben és 2018-ban alapították, és összeolvadtak a Savant Capital Management társasággal, amely vagyonkezelő cég székhelye Rockfordban (Illinois).
