A portfólió tartalmazhatja a pénzügyi eszközök bármilyen kombinációját, például részvényeket, kötvényeket, befektetési alapokat, ETF-eket, 401 k) -ot és IRA-kat. Ezen eszközök nyomon követése kihívást jelentő, ha nem is ijesztő feladat. Fontos, hogy rendszeresen tudjuk, mi folyik az összes beruházással - nem csak évente egyszer, amikor megkapja az adóbevallásait.
Szerencsére számos mobilalkalmazás valósidejű információkat kínál minden befektetéséről, egyablakos helyben. Itt található négy népszerű portfóliókezelő alkalmazás, amelyek egy pillanat alatt nyomon követik a befektetéseket.
Személyes tőkefinanszírozás
Platform: iOS, Android, Amazon Költség: Ingyenes
Több mint 2 millió ember nyomon követi pénzügyeit a Personal Capital segítségével, amelynek több mint 21 000 befektetési ügyfele van az összes amerikai államban. Szinkronizáljon szinte bármilyen befektetési számlát, ideértve a nyugdíjakat és az adóköteles számlákat is, majd könnyedén olvasható grafikonok és diagramok segítségével kövesse nyomon a teljesítményt, az elosztást és a díjakat. Kövesse nyomon a befektetéseket számla, eszközosztály vagy egyéni értékpapír alapján. A „Ön indexe” személyes tőkével nyomon követi részesedéseit és méri azok teljesítményét a fő piaci indexekkel összehasonlítva, így láthatja, hogy teljesedik a részvények, a készpénz, az ETF és a befektetési alapok pozíciói.
A portfólióellenőrzés funkció meghatározza, hogy spórolhat-e pénzt a befektetési alapok díjain, és az eszközallokáció áttekintése feltárja a diverzifikáció lehetőségeit. Együtt dolgozzon egy személyes vagyonkezelési tanácsadóval, hogy megvitassa befektetési igényeit a FaceTime, e-mail vagy telefonon keresztül. Az alkalmazás bankszintű biztonsága kétlépcsős távoli hitelesítési folyamatot használ.
Kulcs elvihető
- A mobil portfóliókezelő alkalmazások információkat nyújthatnak a befektetéseiről 401 ezer (től) az IRA-ig. Néhány portfóliókezelő alkalmazás szinkronizálható a meglévő fiókokkal, és a legtöbb ingyenes. Néhány legnépszerűbb alkalmazás közül a SigFig vagyonkezelés, a személyes tőke és a készletek Portfólió-menedzser.
SigFig vagyonkezelés
Platform: iOS, Android Költség: Ingyenes
Használja a SigFig befektetési társaság vagyonkezelő alkalmazását az összes befektetési számlájának ingyenes nyomon követéséhez. A SigFig automatikusan összehúzza befektetési számláit a több mint 80 amerikai székhelyű brókerből egyetlen műszerfalba, hogy valós idejű képet kapjon a tulajdonában lévő részvényekről, befektetési alapokról, ETF-ekről és opciókról. Ezen felül pillanatképeket nyújt a 401 (k) tervről és az IRA-król. Heti e-mailes összefoglalót kap a számlateljesítményről, a portfólióját befolyásoló híreket, valamint a legfontosabb nyertesekre és vesztesekre összpontosító figyelmeztetéseket.
Az alkalmazás automatikusan elemzi a portfólióját, hogy megtaláljon rejtett díjakat és egyetlen részvény / iparág túlzott kitettségét. Díj ellenében a felhasználók optimalizálhatják megtérülését az automatikus befektetés révén. A SigFig optimalizálja portfólióját, és napi nyomon követést fog biztosítani az egyensúly kiegyenlítés, az osztalék újrabefektetése és az adóhatékony stratégiák nyomán.
Ticker: Készletek portfóliókezelője
Platform: iOS, Android Költség: Ingyenes
A Ticker alkalmazás lehetővé teszi több részvényportfólió kezelését - gondolkodjon a növekedésről, a technológiáról és a nyugdíjazási portfóliókról - egy műszerfalról. Színes táblázatok, grafikonok és részletes elemzések mutatják a valós idejű számlaértékeket, a nyereséget / veszteséget, a napi nyereséget / veszteséget, az elosztott pénzre súlyozott megtérülési rátát (MWRR) és az időben súlyozott megtérülési rátát (TWRR), valamint a szimbólum szempontjából releváns hírek. Manuálisan adjon meg részvényeket, valutapárokat, például EUR / USD, befektetési alapokat és ETF-eket, ideértve az osztalékokat, felosztásokat, vételi / eladási megbízásokat, ticker szimbólumot, kereskedelem méretét, árat, dátumot és brókerdíjakat. Kövesse nyomon az állományokat több megfigyelési listával, és hozzon létre figyelmeztetéseket, amelyek értesítik Önt, ha egy készlet az Ön által meghatározott küszöbérték felett vagy alatt kereskedik, az ár, a mennyiség és a százalékos változások alapján.
Jehu! Pénzügy
Platform: iOS, Android Költség: Ingyenes
A Yahoo! A Pénzügy alkalmazásnak egyszerűen használható kialakítása van, így könnyen nyomon követheti részvényeit, árucikkeit, kötvényeit és pénznemeit. Szerezzen személyre szabott híreket és riasztásokat, és valós időben kövesse a piaci mozgásokat. Állítsa be a figyelési listákat, és élő árajánlatokat kapjon, amikor figyelemmel kíséri a portfólió teljesítményét.
Jehu! A Finance az Egyesült Államok egyik legnagyobb üzleti hírportálja, napi tartalmával adatokkal, kommentárokkal és sajtóközleményekkel. Természetesen a Yahoo! A Pénzügyi alkalmazások felhasználói egy pillanat alatt gyorsan hozzáférhetnek ezekhez a feltörő információkhoz.
Alsó vonal
A portfóliókezelő alkalmazások bárhol és bármikor nyomon követhetik befektetéseit. Egyes alkalmazások szinkronizálódnak a meglévő fiókokkal, míg mások megkövetelik, hogy manuálisan adjon meg információkat a gazdaságokban. Mindkét esetben az ilyen alkalmazások naprakész információkat szolgáltatnak - így tudja, hogy hol állsz - és eszközöket kínálnak arra, hogy a jövőben odakerüljenek a kívánt helyre.
