Az osztalékbefektetésre összpontosítani kívánó befektetők fontolóra vehetik az intelligens béta-tőzsdén forgalmazott alapokat (ETF). Míg a hagyományos ETF-ek nyomon követik a rendes indexeket, az intelligens béta-ETF-ek alternatív súlyozási stratégiát, valamint a passzív és az aktív befektetés keverékét követik. Biztosítják azokat a befektetőket, akik szerint a piacok nem hatékony áron, költséghatékony termékkel, amelynek célja a hozam maximalizálása, a kockázat csökkentése és a diverzifikáció biztosítása.
Ez a négy intelligens béta-ETF arra koncentrál, hogy erős befektetési kockázatot biztosítson a befektetők számára. Az itt megadott információ pontos volt 2018. október 1-jétől.
iShares Válassza ki az ETA osztalékot
Az iShares Select Dividend ETF-et (NASDAQ: DVY) az iShares indította 2003. novemberében. Az alap célja a Dow Jones USA Select Dividend Index befektetési eredményeinek nyomon követése, amely olyan amerikai részvényeket tartalmaz, amelyek következetesen magas relatív osztalékhozamot biztosítanak egy hosszú ideig. Vagyonkezelő társaságai különféle ágazatokban működnek, ideértve a közüzemet, a fogyasztói diszkrecionális jogot, az energiát és a pénzügyeket.
Az iShares Select Dividend ETF kategóriájának egyik legnagyobb alapja, 17, 29 milliárd dollár nettó eszközértékkel. Kiadási aránya 0, 39%, ami kissé elmarad a kategória átlagától. Az alap átlagos éves hozama 8, 36% a bevezetése óta, és a befektetőknek 3, 29% hozamot fizet.
SPDR S&P osztalék ETF
Az SPDR S&P Dividend ETF (NYSE: SDY) 2005-ben alakult, és célja az S&P magas hozamú osztalékaristokrata index ár- és hozam teljesítményének megismétlése. Az index célja az 50 legmagasabb osztalékhozam S&P Composite 1500 Index részvény teljesítményének mérése, amelyek története legalább 20 egymást követő évben évente növeli osztalékát. A részesedések között szerepel többek között az ipari, fogyasztói kapcsolótársaságok, a pénzügyi, közművek és az ingatlan szektorban működő vállalatok.
Az SPDR S&P Dividend ETF nettó eszközállománya 16, 23 milliárd dollár, és ráfordítási aránya 0, 35%. Az alap 2, 35% -os hozamot fizet, és az átlagos hozamrátája a kezdetektől kezdve 9, 18%.
Vanguard magas osztalékhozamú ETF
A Vanguard magas osztalékhozam-hozamot létrehozó ETF-t (NYSE: VYM) a Vanguard hozta létre 2006-ban. Az alap olyan stratégiát fogad el, amely nyomon követi az FTSE magas osztalékhozam-index teljesítményét, amely az átlag feletti osztalékot fizető részvényekből áll. Az alap részesedése számos ágazatban nagyvállalatokat foglal magában, ideértve a pénzügyi, az egészségügyi, a technológiai, a fogyasztási cikket, valamint az olajat és a gázt.
A Vanguard magas osztalékhozamú ETF nagyon alacsony, 0, 08% -os költségarányú, és 3, 17% hozamot eredményez. Nettó eszközállománya 30, 50 milliárd dollár, és az indulás óta átlagos éves megtérülési rátája 9, 18%.
Első vagyonérték osztalék ETF
Az első Trust Line Dividend ETF (NYSE: FVD), amely 2003-ban indult, nyomon követi az Value Line Dividend Index-t. Az index olyan részvényekből áll, amelyek átlag feletti osztalékokat fizetnek, és amelyek potenciálisan felértékelődhetnek.
A portfólió a menedzser szabadalmazott besorolási rendszerével készül. Az alap részesedése magában foglalja azokat a részvényeket, amelyek több ágazatban több mint 1 milliárd dolláros tőkepiaci kapitalizációval rendelkeznek, ideértve a közüzemi, pénzügyi, ipari, egészségügyi és információs technológiákat.
Az első valódi értékű osztalékból származó ETF 1, 79 milliárd dollár nettó eszközértékű, 0, 70% -os ráfordítási ráta mellett, 2, 37% -os hozammal és átlagos hozammal 9, 93%, a kezdetektől kezdve.
