Azok a befektetők, akik az USA széles tőzsdéjéhez hasonló hozamot szeretnének elérni, megtehetik úgy, hogy nagy kapitalizációjú hazai részvényekbe fektetnek be, amelyek az USA részvénypiacának legnagyobb részét képviselik. Az amerikai nagyvállalati társaságok tipikusan jól megalapozott vállalkozások, amelyek versenyelőnyökkel bírnak abban, amit gyártanak és eladnak. Ezeknek a társaságoknak általában nagy pénzügyi forrásaik vannak, amelyeket fel lehet használni a részvényesek hozamának megszerzésére osztalékok és részvények visszavásárlása révén. Az amerikai nagyvállalati részvényekbe történő befektetés iránt érdeklődő befektetők passzív módon kezelt befektetési alapokba történő befektetéssel, ésszerű költségekkel tehetnek ezt.
Rydex NASDAQ-100 Alap befektetői osztály
Kezelés alatt álló eszközök (AUM): 1 milliárd dollár
A 2010-2015 közötti átlagos éves nettó eszközérték (NAV) hozam: 17, 13%
Nettó költségarány: 1, 26%
A Rydex NASDAQ-100 alap befektetői osztálya nyomon követi a NASDAQ-100 index teljesítményét, díjak és költségek nélkül, amely a NASDAQ-n jegyzett legnagyobb nem pénzügyi társaságok 100 legnagyobb részvénye által kibocsátott értékpapírokból áll. Az alap részesedésének körülbelül 38% -át az informatikai társaságok kapják, míg a fogyasztói diszkrecionális részvények az alap részesedésének körülbelül 14% -át teszik ki. Az Apple az alap legnagyobb részvényállománya, körülbelül 6, 5% -os allokációval. Az alap számos más jól ismert társaság részvényeit tárolja, mint például a Microsoft, az Amazon.com, az Alphabet és a Facebook. Az alap tíz legnagyobb részesedése az alap eszközeinek 42% -át teszi ki.
A Rydex NASDAQ-100 alap befektetői osztálya ötcsillagos általános minősítést kapott a Morningstar-tól. Az alap terhelési díjak nélkül jön létre, és minimum 2500 dollár befektetést igényel.
BlackRock Large Cap Index alap befektetői részvények
AUM: 99, 2 millió dollár
A 2012–2015 közötti átlagos éves NAV hozam: 12, 17%
Nettó költségarány: 0, 38%
A BlackRock nagyméretű tőkeindex-alap befektető A részvények egy részvényportfólióba fektet be, hogy elérje a teljesítményt, hogy megfeleljen a Russell 1000 Index teljes hozamának, amely a Russell 3000 indexben a legmagasabb rangú 1000 részvényt képviseli. Az alap a mögöttes index befektetési eredményeinek megismétlésére törekszik azáltal, hogy a Russell 1000 indexben szereplő összes részvényt megtartja. Az informatikai szektor részesedése a legnagyobb 20% -kal, míg az alap vagyonának mintegy 18% -át az egészségügyi ellátás és 14% -át az egészségügyi ellátás biztosítja. Az alap portfóliójában egyetlen részesedés nem teszi ki az alap eszközeinek több mint 4% -át.
A BlackRock Large Cap Index Fund A befektető négycsillagos általános minősítést kapott a Morningstar-tól. Az alapnak nincs terhelési díja, és befektetőitől legalább 1000 dollár hozzájárulását kell megkövetelnie.
Hűség NASDAQ Composite Index Fund
AUM: 2, 1 milliárd dollár
A 2010-2015 közötti átlagos éves NAV hozam: 16, 58%
Nettó költségarány: 0, 29%
A Fidelity NASDAQ Composite Index Fund megpróbálja megismételni a NASDAQ Composite Index teljesítményét. Az alap mintavételi technikákat alkalmaz annak érdekében, hogy a mögöttes indexhez hasonló befektetési eredményeket kapjon, ahelyett, hogy az index elemeit teljesen megismételné. Az informatikai részvények messze a legnagyobb allokációt mutatják, 46% -ot, míg a fogyasztói diszkrecionális részvények az alap részesedésének 18% -át teszik ki.
Az alapnak az egyik legalacsonyabb kiadási aránya van társaik között. A Morningstar ötcsillagos általános besorolást adott az alapnak. A Fidelity NASDAQ Composite Index Alap nem számít fel terhelési díjat, és minimum 2500 dollár befektetési követelménnyel jár.
Vanguard magas osztalékhozam-index alap befektetői részvények
AUM: 15, 7 milliárd dollár
A 2010–2015 közötti átlagos éves NAV hozam: 13, 26%
Nettó költségarány: 0, 18%
A Vanguard magas osztalékhozam-index alap befektetői részvényei nyomon követi az FTSE magas osztalékhozam-indexet, amely az átlagot meghaladó osztalékot fizető társaságok törzsrészvényeiből áll. Az alap a teljes replikációs befektetési stratégiát folytatja az alapjául szolgáló index összes elemének megtartásával. Az alap részesedése különféle ágazatokban jól diverzifikált, egyetlen szektort nem haladva meg a 15% -ot. A fogyasztási cikkek részesedése a legmagasabb, 15%. Az alap tíz legnagyobb részesedése az alap eszközeinek 31% -át teszi ki.
Az alacsony költségarány és az erős kockázathoz igazított hozamok az alapnak ezüst elemzői minősítést és ötcsillagos általános minősítést kaptottak a Morningstar-tól. A Vanguard magas osztalékhozam-index alap befektetői részvényei nem számítanak fel terhelési díjakat, és legalább 3000 USD befektetést igényelnek.
