A Standard & Poor's 500 Index (S&P 500) a legnagyobb amerikai társaság 500, a New York-i Értéktőzsdén vagy a NASDAQ-n jegyzett index, amelyet a Standard & Poor's Index Bizottság a piaci kapitalizáció alapján választott ki. Az S&P 500 index az amerikai részvénypiac széles körben elismert barométere. Az S&P 500 index alapok lehetővé teszik a befektetők számára az alapkiosztás létrehozását a nagy kapitalizációjú amerikai részvényekben, amelyet az egyik legismertebb amerikai befektető, Warren Buffet, más néven Omaha Oracle néven tanácsolt. Az S&P 500 Index alapok arra törekednek, hogy megismételjék a benchmark index teljesítményét azáltal, hogy hasonló súlyú S&P 500 alkotóelemekbe fektetnek be. Ezek az alapok passzív vagy indexáló befektetési stratégiát alkalmaznak, és teljes nettó eszközeik egészét vagy jelentős részét a referenciaindexben szereplő törzsrészvényekbe fektetik be. A Morningstar szerint az összes alábbi alapinformáció 2019. február 6-i állapotra vonatkozik.
Index
Vanguard 500 Index Fund befektetői részvények
A Vanguard 500 Index Fund befektetői részvények célja, hogy magas szintű pozitív korrelációval biztosítsák az S&P 500 Index, az összehasonlító referenciaindex ár- és hozamteljesítményének megfelelő befektetési eredményeket. A VFINX-et a Vanguard 1976. augusztus 31-én adta ki. Az alap 14, 26% -os teljes hozamot generált egy három éves időszak alatt. A VFINX-et a Vanguard Equity Investment Group kezeli, és éves kiadási mutatója 0, 14%, amely lényegesen alacsonyabb, mint a hasonló részesedéssel rendelkező befektetési alapok átlagos költségaránya.
Befektetési céljának elérése érdekében a VFINX indexálási stratégiát hajt végre, és eszközeinek szinte teljes részét az S&P 500 indexben szereplő részvényekbe fekteti be, megközelítőleg ugyanolyan arányban, mint az indexben szereplő súlyozások.
A Vanguard 500 Index alap nettó eszközállománya 520, 3 milliárd dollár. A 12 hónapos hozam 1, 76% volt. Az alap bétaállománya (havi hároméves) 1, 00 volt. Az alap hároméves Sharpe-mutatója 1, 06, és a szórás a mögöttes referenciaérték 12, 07% -os szintjével összhangban.
A legtöbb S&P 500 index alaphoz hasonlóan a VFINX a közepes vagy magas fokú kockázati toleranciával rendelkező hosszú távú befektetők számára is megfelelő. Mivel a VFINX minimális nyomkövető hibával és alacsony költségaránnyal rendelkezik, vonzó alapvető részesedést jelent a részvényportfólió számára.
Schwab S&P 500 Index Alap
A Schwab S&P 500 Index alapot 1997. május 19-én adta ki a The Charles Schwab Corporation. A SWPPX-t a Charles Schwab Investment Management, Inc. tanácsolja és kezeli, és a ráfordítás aránya 0, 02%.
Az SWPPX olyan befektetési alap, amelynek célja az S&P 500 index teljes hozamának megfelelő befektetési eredmények biztosítása. Befektetési célja elérése érdekében az SWPPX teljes nettó eszközállományának legalább 80% -át az S&P 500 indexet alkotó részvényekbe fekteti. Ezen felül, a SWPPX ezeknek a részvényeknek ugyanolyan súlyt ad, mint az index.
A SWPPX 41, 3 milliárd dollár kezeléssel rendelkezik, portfólió forgalma 2%. A SWPPX béta értéke 1, 00; alfa -0, 03; Sharpe-arány 1, 07; és 12.06 szórás.
Fidelity 500 Index Alap
A Fidelity által 1988. február 17-én kiadott, a Fidelity 500 Index Fund alacsony költségű kitettséget biztosít az Egyesült Államok nagy tőkeértékű részvénypiacának. Az FXAIX éves nettó ráfordítási arányt számít fel 0, 015% -kal.
Létrehozása óta az alap éves átlaghozamában 10, 42% -ot hozott. A mögöttes index nyomon követése érdekében az FXAIX rendes piaci feltételek mellett az összes nettó eszközértékének legalább 80% -át az indexet alkotó közönséges részvényekbe fekteti be. Az FXAIX történelmileg kis mértékben követési hibával követte az indexet.
Az FXAIX a VFINX és a SWPPX alternatívájaként szolgál, és az egyik legnépszerűbb alap, amely az S&P 500 indexben szereplő törzskönyvi kosár kitettségét kínálja. Az FXAIX alapvető részesedésként szolgálhat az amerikai részvények portfóliójában.
T. Rowe Price Equity Index 500 Alap
A T. Rowe 500. részvényindexét (PREIX) 1990. március 30-án hozták létre, és azóta ötéves átlagos hozama 10, 58%. A PREIX 0, 21% -os nettó költséghányadot számít fel. Az S&P 500 nyomon követése mellett az alap célja az Egyesült Államok nagy kapitalizációjú részvényeinek befektetési hozamának egyeztetése annak érdekében, hogy megfeleljen referenciaindexének.
A 10 éves statisztikák alapján a PREIX Sharpe-aránya 1, 01, a szórása vagy volatilitása 12, 44%.
A PREIX teljes nettó eszközállománya 30, 9 milliárd dollár, és ez lehet a legmegfelelőbb azoknak a befektetőknek a számára, akik arra törekszenek, hogy az USA nagy tőkeértékű részvénypiacának kitettséget szerezzenek.
Befektetés az index alapokba
Az Index-alapokba történő befektetés kiváló tartós befektetés lehet, és kiváló módszer a portfólió diverzifikálására is. Noha a tőzsde a legmagasabb és a legalacsonyabb, az S&P 500 index hosszú távú trendje túlságosan pozitív. Ez lehetőséget ad alacsony kockázatú befektetési lehetőségre.
Az indexbe való befektetéshez, mint például a fent említett négy, az egyik a sok brókernél létrehoznia kell egy befektetési számlát. A brókerek ilyen sokféle tulajdonságával és árazásával nehéz lehet választani. Ezért a Investopedia összeállította a legjobb online brókerek listáját.
