Az ausztrál részvényalapok diverzifikálják a hagyományos befektetési portfóliót. Azoknak a befektetőknek, akik diverzifikálni akarják portfóliójukat, miközben magas osztalékhozamot kapnak, mérlegelniük kell az AMP Capital Equity Income Generator Alapot (40660.AX), a T. Rowe Price Australian Equity Fundot (19448.AX) és az Aberdeen Australian Equity Fundot (5685.AX).. Az itt bemutatott összes információ 2018. október 5-ig pontos volt.
AMP tőkebefektetési alap
Az AMP Capital 2013-ban bocsátotta ki az AMP Capital Equity Income Generator Alapot. Az alap célja, hogy nagyobb osztalékbevételt nyújtson, mint az összehasonlító index S & P / ASX 200 Felhalmozási indexe. Az osztalékbevétel frank hitelt vagy hiteleket tartalmaz, amelyek visszatérítik a társaság által a társasági nyereség után fizetett adókat a részvényesnek. Az alap célja, hogy hosszú távon átlagosan 6–8% éves hozamot biztosítson, és éves kezelési díja 1, 10%.
Az AMP tőkebefektetési alap elsősorban a magas osztalékfizető szektorokra összpontosít. Legfontosabb részesedéseinek kb. Fele a pénzügyi szolgáltatási szektorban található, az egyéb alapok kiosztására szolgáló szektorok között szerepel az ingatlan, a kommunikációs szolgáltatások és a fogyasztói ciklikus folyamatok. Az alap nettó eszközállománya 22, 42 millió AU dollár vagy 15, 82 USD, és minimális befektetése 10 000 USD.
T. Rowe Price Australian Equity Fund
A T. Rowe Price Australian Equity Fund célja, hogy hosszú távú tőkefelértékelődést biztosítson ausztráliai részvénypapírok diverzifikált portfóliójának tartásával. Az alap meghaladta az S & P / ASX 200 indexet, a referenciaindexet, amelynek átlagos éves hozama 11, 83% volt 2012-es létrehozása óta.
Ha a befektetők a T. Rowe Price közvetlen befektetését választják, nincs minimális befektetési követelmény. Ha azonban a befektetők nem fektenek be közvetlenül a T. Rowe Price-be, akkor a minimális induló befektetési követelmény 500 000 AU vagy 352 750 USD, amely rendkívül magas az átlagos befektető számára. Az alap éves kezelési díjat számít fel 0, 60% -kal.
A T. Rowe Price Australian Equity Fund nettó eszközállománya 36, 30 millió AU, vagyis 25, 61 millió USD, és 33 részesedéssel rendelkezik. Az alap legfontosabb részesedéseinek körülbelül egyharmada a pénzügyi szektorban volt, az egyéb alapok kiosztására szolgáló szektorok pedig ingatlanokat, fogyasztói diszkrecionális alapokat és anyagokat tartalmaznak.
Aberdeen Australian Equity Fund
Bár az Aberdeen Australian Equity Fund nem nyújt olyan magas hozamot, mint a T. Rowe Price Australian Equity Fund és az AMP Capital Australian Equity Jövedelem Alap hozamai, 2018. október 5-ig 3, 96% -os hozammal működött, és elérte kezdete óta átlagosan 7, 40% -os hozammal rendelkezik.
Az Aberdeen Asset Management 1999-ben adta ki az Aberdeen Australian Equity Fund-t. Az alap célja az S & P / ASX 200 felhalmozódása, referenciaindexe felülmúlása hároméves időszakonként. A befektetési cél elérése érdekében az alap eszközeinek legalább 65% -át az Ausztrál Értéktőzsdén (ASX) jegyzett részvényekbe fekteti be, amelyek megnövelték a keresési és a tőkefelértékelődés lehetőségét.
Az alap nettó eszközállománya 141, 20 millió AU dollár, vagyis 99, 62 millió USD. Az alap legfontosabb részesedéseinek körülbelül egyharmada a pénzügyi szektorban volt, az egyéb alapok elosztására szolgáló szektorok között szerepel az egészségügy, az anyagok, az energia és az ipar.
